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旭輝控股集團7月14日公告稱，公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立了購買協議，發行于2025年到期的3億美元優先票據，票面利率為5.95%。預計所得款凈額約為2.97億美元，擬將其用作現有債務再融資。近期，融創中國、陽光城、綠城中國等都超過10家房企發布了融資方案，融資多用于償債。

        多種方式融資

        億翰智庫統計數據顯示，上周億翰智庫監測的50房企融資規模為142.9億元，海外債融資成本均值為11.5%。

        綠城中國7月13日公告稱，已向港交所提出申請，并獲批發行于2025年到期的3億美元優先票據。根據綠城中國7月7日公告披露，擬將該筆債券發行所得額用于現有債務的再融資。

        佳兆業集團7月9日公告，公司擬將發行債券所得額用于一年內到期的中長期境外債務再融資。根據公告，公司本次擬發行兩只債券，包括于2025年到期的3億美元優先票據，票面利率為11.25%;于2023年到期的4億美元優先票據，票面利率為9.75%。數據顯示，佳兆業集團此前已發行了2只企業債。

        除了海外債，房企開展了多種融資方式。7月3日，中國金茂與配售代理訂立配售協議，共配售約6.02億股新股。公告披露，公司擬將募資所得款項凈額用作競投土地、償還債務等。

        7月9日，深交所披露，五礦-光大-中交第1-X期資產支持專項計劃項目狀態更新為“已通過”。擬發行金額為20億元，債券類別為ABS，發行人是中交地產。

        此外，美的置業7月9日披露了發行第三批公司債計劃，龍湖集團7月8日公布了發行2020年第一期中期票據計劃。

        據中國證券報記者不完全統計，上周房企合計發行16只公司境內債，合計發行規模達到180億元。

        新一輪償債高峰

        上周房企融資用途多屬“借舊還新”。房企扎堆融資的背后是新一輪償債高峰。

        克而瑞研究中心數據顯示，7月份房企將有32筆債券到期，金額共計為554.84億元，環比大幅上漲91%。

        數據顯示，2020年6-12月到期的內地房企美元債共計64只，合計204.37億美元。其中，6月、8月、11月到期債券居多。

        6月期間，房企集中出現一波配股融資潮，融資目的多提及償債，如萬科企業6月4日公告稱，擬配售3.1559億股新H股，擬將所得款項凈額用于償還公司境外債務性融資。

        貝殼研究院報告指出，2020年下半年房企債券融資償還將迎高峰期，境內外融資債券到期規模約為5588億元，同比增長58%。據貝殼研究院預計，未來2-3年債務置換和融資需求將不斷增大。根據中信證券研報，未來三年地產行業美元債到期規模分別是348億美元、478億美元和339億美元。

        諸葛找房數據研究中心分析師陳霄表示，目前整體融資環境相對樂觀，融資成本較低，對于房企來說是一個融資窗口期。有業內人士稱，除了下半年償債高峰期因素外，趁著最后的窗口期抓緊發債融資是房企6、7月份頻頻發力的原因之一。

        6月24日，銀保監會印發《關于開展銀行業保險業市場亂象整治“回頭看”工作的通知》，房地產行業是突出領域。

        日前，建設銀行三分支機構收到合計罰款175萬元，被罰原因就包括違規為房地產企業辦理融資業務。工商銀行大連沙河口支行因房地產貸款貸前調查不盡職，導致貸款資金被挪用，被罰50萬元。陳霄告訴記者，金融監管不斷升級，下半年融資環境面臨收緊。

《電鰻快報》