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電鰻快報|股債平衡基金竟一年虧27% 摩根基金陳思郁全線巨虧排名墊底

2023-10-09 10:32 | 來源:電鰻快報 | 作者:林妍 | [基金] 字號變大| 字號變小


摩根雙核平衡混合C、摩根雙核平衡混合A,近一年回報率分別為-26.73%、-26.36%,在同類基金中排名倒數第一、倒數第二。

        《電鰻財經》文/林妍

        公募基金三季報披露在即,《電鰻財經》通過梳理前三個季度業績可提前透視一些基金公司的管理能力。值得注意的是,在股債平衡基金中,竟有基金年內回報率低至-17.69%。而這只基金正是摩根基金旗下的摩根雙核平衡混合,且該基金經理竟然是四星級老將陳思郁。

        進一步觀察,摩根基金陳思郁管理的8只基金,近一年全部巨虧30%左右,在各自類型基金中排名墊底。人們不禁驚呼:陳思郁怎么了?

        平衡基金也能虧三成

        據同花順iFinD最新統計,前三季度,67只股債平衡混合基金平均回報率為-4.29%,而同期主動權益基金的平均回報率為-8.00 %;67只股債平衡混合基金中,有10只盈利。可見,在今年以來的震蕩市中,“股債平衡”策略發揮出平抑作用,有效穩定了基金業績。

        但遺憾的是,卻有股債平衡基金沒能有效規避市場下跌的風險。摩根基金旗下的摩根雙核平衡混合C、摩根雙核平衡混合A,年內回報率分別為-17.69%、-17.37%,在股債平衡混合基金業績榜單中排名倒數第一、倒數第三。倒數第二則為諾德基金旗下的諾德興遠優選,年內回報率為-17.60%。

        股債平衡基金有五大優點:一是回撤小,拿得住,在股市里只要活下來,就能等到春天;二是不需要太多打理,每季、或半年、或一年平衡下,不需要每天看股市,看消息,天天看股市,容易形成恐懼和沖動;三是不算低的年華率,約6-10%;四是很少有虧損的年份;五是避免高買低賣。

        但對摩根雙核平衡混合的持有人來說,絕對是噩夢。上述優點,未曾體現在這只基金身上。

        天天基金網數據顯示,摩根雙核平衡混合C、摩根雙核平衡混合A,近一年回報率分別為-26.73%、-26.36%,在同類基金中排名倒數第一、倒數第二。

        業內人士分析稱,出現巨虧這種情況,大概率是風格比較激進,配置股票的倉位較重。《電鰻財經》查閱該基金9月12日披露的更新版招募說明書,截至6月30日,該基金股票市值占基金資產凈值比例為59.44%。而去年年報顯示,這一比例達到62.99%。

        陳思郁全線巨虧

        據天天基金網數據,摩根基金陳思郁為四星級基金經理,累計任職時間8年又67天,現任基金資產規模29.98億(10只基金)。公開資料顯示,陳思郁2007年5月至2009年8月在國泰君安研究所擔任研究員。自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,歷任行業專家、基金經理助理、基金經理,現任國內權益投資部高級基金經理。

       陳思 郁管理的10只基金中,除摩根雙核平衡混合C、摩根雙核平衡混合A為股債平衡基金外,還有4只為股票型基金(其中2只為新基金)、4只為偏股混合基金。可見,陳思郁主打的還是主動權益投資。

        然而,陳思郁管理的主動權益基金全線巨虧:近一年,股票型基金摩根安全戰略股票A、摩根安全戰略股票C回報率分別為-29.25%、-29.59%,在可比的810只同類基金中排名第768名、772名,其中摩根安全戰略股票A近兩年回報率為-48.67%,在可比的666只同類基金中排名第647名。

        偏股混合型基金摩根行業輪動混合A、摩根行業輪動混合C,近一年回報率分別為-31.60%、-31.94%,3363只同類基金中排名第3219名、第3227名,其中摩根行業輪動混合A近兩年回報率為-51.36%,在可比的2327只同類基金中排名第2294名。摩根景氣甄選混合A、摩根景氣甄選混合C近一年回報率分別為-32.18%、-32.53%,3363只同類基金中排名第3233名、第3239名,兩基金近兩年回報率分別為-44.60%、-45.16%,在可比的2327只同類基金中排名第2153名、2166名。

        不難看出,陳思郁的管理的基金業績在同類排名均墊底。這也讓人們對新基金摩根時代睿選股票A、摩根時代睿選股票C的后期走勢捏一把汗。

電鰻快報


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