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今年最大IPO啟動申購 華虹公司擬募資212億元

2023-07-24 08:30 | 來源:證券時報網 | 作者:康殷 | [IPO] 字號變大| 字號變小


今年5月10日登陸科創板的晶圓代工龍頭中芯集成,募資總額110.72億元。如華虹公司順利完成212.03億元募資,將超越中芯集成,成為今年以來A股募資金額最高IPO。...

        募資212.03億元,今年以來A股最大規模IPO即將啟動打新。

        華虹公司(688347)7月23日晚間公告,公司將在7月25日啟動申購,發行價52元。華虹公司公開發行股票數量約為4.08億股,發行后公司總股本約為17.16億股,預計募集資金總額為212.03億元。

        今年5月10日登陸科創板的晶圓代工龍頭中芯集成,募資總額110.72億元。如華虹公司順利完成212.03億元募資,將超越中芯集成,成為今年以來A股募資金額最高IPO。

        7月23日晚,華虹公司發行價揭曉。

        按照發行計劃,剔除無效報價后,217家網下投資者管理的4743個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為18.5元至253元,最終確定本次發行價格為52元,發行市盈率34.71倍,行業最近一個月平均動態市盈率37.55倍。

        華虹公司公開發行股票數量約為4.08億股,發行后公司總股本約為17.16億股,預計募集資金總額為212.03億元。而華虹公司原計劃募資金額約180億元,最終募資總額實現大幅超募。

        Wind數據顯示,華虹公司此次IPO擬募資212.03億元,僅次于此前中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元,居科創板IPO募資金額第三位。此外,212.03億元的募資規模,也讓華虹公司成為今年以來A股募資金額最大IPO。

        今年已上市新股中,募資總額最高的是另一家晶圓代工企業中芯集成。今年5月10日登陸科創板的中芯集成,募資總額110.72億元。

        與發行價同日披露的還有參與華虹公司戰略投資者名單。公告顯示,華虹公司本次公開發行的4.08億股中,初始戰略配售發行數量為2.04億股,占本次發行數量的50%。

        參與戰投的機構共28家,其中大基金二期認購金額達30億元,是一眾戰投機構中最高的。此外,知名戰投機構還包括國新投資,擬認購20億元;國企結構調整基金二期,擬認購15億元。另外,半導體產業鏈企業也參與其中,包括上汽集團、瀾起科技、滬硅產業、盛美上海、中微公司、安集科技、聚辰股份。

        招股書顯示,華虹公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業,也是行業內特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業。根據IC Insights發布的2021年全球晶圓代工企業排名中,華虹公司位居第六位。

        華虹公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰略目標,以拓展特色工藝技術為基礎,提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。

        2022年,公司功率器件產品的營收占比超30%。根據Trend Force的公布數據,公司是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業,也是唯一一家同時具備8英寸和12英寸功率器件代工能力的企業。華虹公司的超級結MOSFET(金屬-氧化物-半導體型場效應管)工藝,契合當前熱門的大功率快充電源、LED照明電源、數據中心電源及新能源汽車充電樁及車載充電機等高端應用需求。

        從業績表現來看,受益于市場需求增長和產能擴張,華虹公司營收規模呈現逐年上升態勢。2020年至2022年,公司主營業務收入分別為66.39億元、105.23億元、166.67億元,復合增長率為58%。2023年1~3月,華虹公司實現營業收入43.74億元,同比增長近15%;扣非后凈利潤10.01億元,同比增長近69%,主要原因系收入規模和毛利率同比均有所增長。

        目前,華虹公司共有四座晶圓廠,截至2022年末總產能合計達到32.4萬片/月(約當8英寸),位居中國內地第二位。但公司近三年來產能利用率持續飽滿,招股書數據顯示,過去兩年,華虹公司的產能利用率均在107%以上。華虹公司認為,隨著各個產品線的不斷上量以及國內市場需求日益旺盛,產能即將成為公司發展的制約瓶頸,公司迫切需要通過擴大生產規模以進一步提高市場競爭地位。

        7月25日啟動打新的華虹公司擬募資212億元,募集資金主要擬投入于華虹制造(無錫)項目、8英寸廠優化升級項目等。

        根據長期規劃,華虹公司擬對已投產8英寸生產線進行優化升級,并進一步大幅提升基于12英寸生產線的代工產能。通過本次IPO,華虹公司將進一步落實該既定戰略。華虹制造(無錫)項目系本次募投的主力項目,華虹公司計劃通過該項目建設一條投產后月產能達到8.3萬片的12英寸特色工藝生產線,目標在2025年開始投產。華虹公司表示,該項目的落地將顯著提升公司產能,并助力公司的特色工藝技術邁上新臺階。

電鰻快報


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