2020-01-13 08:15 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:高偉 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
進(jìn)入2020年，僅僅7個(gè)交易日，權(quán)益基金已經(jīng)出現(xiàn)了分化，去年的普漲局面出現(xiàn)異動(dòng)。
《電鰻快報(bào)》文/高偉
進(jìn)入2020年，公募基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了新變化。
《電鰻快報(bào)》注意到，2019年，各大主流指數(shù)均出現(xiàn)了不同程度的上漲，漲幅基本在20%~40%左右，與此同時(shí)，公募基金也風(fēng)生水起。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，股票型基金2019年平均收益率最高，達(dá)47.46%，其次為34.29%的指數(shù)型基金平均收益率。《電鰻快報(bào)》統(tǒng)計(jì)的3200余只主動(dòng)權(quán)益基金(普通股票型、偏股混合型)當(dāng)年平均業(yè)績(jī)?yōu)?4.20%。
然而，進(jìn)入2020年，僅僅7個(gè)交易日，權(quán)益基金已經(jīng)出現(xiàn)了分化，去年的普漲局面出現(xiàn)異動(dòng)。
具體來(lái)看，新年前7個(gè)交易日，上證指數(shù)累計(jì)上漲1.38%，3200余只主動(dòng)權(quán)益基金平均回報(bào)率為2.76%，正好跑贏上證指數(shù)一倍。不過(guò)，有65只基金新年還是取得負(fù)收益。回報(bào)率低于-1%的有5只，其中萬(wàn)家基金旗下卻有4只權(quán)益基金不幸入圍。
萬(wàn)家基金旗下表現(xiàn)最差的權(quán)益基金是孫遠(yuǎn)慧獨(dú)自管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略，該基金年內(nèi)回報(bào)率為-1.74%，在同類基金中排名倒數(shù)第二;莫海波、孫遠(yuǎn)慧共同管理的萬(wàn)家精選混合緊隨其后，該基金年內(nèi)回報(bào)率為-1.66%，在同類基金中排名倒數(shù)第三;莫海波、孫遠(yuǎn)慧共同管理的萬(wàn)家瑞興混合、萬(wàn)家新利靈活配置混合同期回報(bào)率分別為-1.46%、-1.32%，分別位列倒數(shù)第四、倒數(shù)第五。
也就是說(shuō)，權(quán)益基金表現(xiàn)最差的5只基金中有4席出自萬(wàn)家基金旗下的莫海波、孫遠(yuǎn)慧。萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略目前雖然是由孫遠(yuǎn)慧獨(dú)自管理，實(shí)際上在2019年12月5日，莫海波才剛剛卸任此基金。
難道市場(chǎng)風(fēng)格有反轉(zhuǎn)?事實(shí)上并不是。1月來(lái)的2個(gè)交易周，指數(shù)漲跌交替頻繁，熱點(diǎn)之間也有切換，但指數(shù)空間并不大，振幅僅1.58%而已，所以指數(shù)不是看點(diǎn)，市場(chǎng)反彈還會(huì)有震蕩反復(fù)的拉鋸，滬指3100點(diǎn)還有博弈。“還是要抓熱點(diǎn)，專心其中一路進(jìn)行博弈才有意義。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為。
那么，萬(wàn)家基金新年“碰釘子”到底是何故?《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，莫海波2015年3月加入萬(wàn)家基金,現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)，且同時(shí)管理11只基金;孫遠(yuǎn)慧2016年2月進(jìn)入萬(wàn)家基金,從事投資研究工作，且同時(shí)管理著6只基金。
值得注意的是，莫海波今年以來(lái)業(yè)績(jī)分化明顯，其管理的萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合新年回報(bào)率達(dá)8.60%，躋身同類基金前20名。最好的能躋身前20強(qiáng)，最差的卻倒數(shù)第三，這讓基金持有人如何看莫海波呢?孫遠(yuǎn)慧管理的6只基金，有4只虧損，確實(shí)讓持有人有點(diǎn)心寒。
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