2019-12-30 08:45 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小
《電鰻快報》注意到，2019年，上證指數(shù)從年初的2498點漲到目前的高點3005點，漲幅超過20%。
《電鰻快報》文/高偉
這兩天，北方的天氣變得刺骨寒冷，不過，這外部的寒冷遠不及來自內(nèi)心的寒冷。《電鰻快報》注意到，華富基金的持有人最近有些心寒，同一家基金公司旗下的同類基金，人家能大漲54%，而自己手中的基金只有7.7%的漲幅。也就是說，一年的時間，人家賺的錢是自己的6倍!
《電鰻快報》注意到，2019年，上證指數(shù)從年初的2498點漲到目前的高點3005點，漲幅超過20%。對公募基金來說，2019年是個豐收年，截至12月27日，混合型基金整體平均漲幅32.00%，普通股票型基金平均漲幅更是高達35.78%。華富旗下共有21只偏股基金，年內(nèi)平均回報率為29.68%，整體弱于同類基金的平均水平。
尤為注意的是，華富基金旗下的21只基金中，有三只基金年內(nèi)回報率超過50%：排在首位的產(chǎn)品華富價值增長混合年內(nèi)回報率為54.44%，華富成長趨勢混合、華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合緊隨其后，年內(nèi)回報率分別為52.52%、52.07%。同時，有4只基金年內(nèi)業(yè)績還不足10%，最差是華富弘鑫靈活配置混合C，年內(nèi)回報率僅7.72%，與表現(xiàn)最好的基金華富價值增長混合相比，相差5.05倍。此外，華富永鑫靈活配置混合A、華富永鑫靈活配置混合C、華富弘鑫靈活配置混合A年內(nèi)回報率分別為8.34%、8.20%、8.00%。
首先看暫列業(yè)績倒數(shù)第一的華富弘鑫靈活配置混合C，現(xiàn)任基金經(jīng)理是張惠，還是東方財富的三星級基金經(jīng)理，累計任職時間5年又40天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模12.90億(11只基金)。“三季度，本基金繼續(xù)配置一年左右的高等級債券和存單，權益資產(chǎn)方面繼續(xù)以高分紅的穩(wěn)定收益類股票為主，同時積極參與科創(chuàng)板新股以獲取超額收益。本季度產(chǎn)品凈值有所上漲。”在華富弘鑫靈活配置三季報張惠分析認為，“從資產(chǎn)配置角度，我們認為短期基本面和貨幣政策對風險資產(chǎn)偏有利，但是由于9月份長端利率債下跌后性價比有所提升，也值得關注。本基金將繼續(xù)保持債券偏中短久期的組合，以獲取票息收入為主的策略，風險資產(chǎn)仍會堅持以基本面和業(yè)績驅(qū)動為主的投資理念進行配置。本基金將繼續(xù)把流動性管理和風險控制放在首位，在較低風險程度下，認真研究各個潛在投資領域的機會，發(fā)揮管理人的綜合優(yōu)勢，積極穩(wěn)健地做好配置策略，均衡投資。”
實際上，華富弘鑫靈活配置三季末權益投資市值7823.14萬元，占基金總資產(chǎn)的比例17.15%，而在二季末，這一持倉比例為20.10%。持股比例下降，與科創(chuàng)板股票市值回調(diào)有關。
華富永鑫靈活配置混合業(yè)績也不理想，年內(nèi)回報率僅8%，該基金股票市值占基金總資產(chǎn)比為33.33%，所持股票都是大盤藍籌。“我們整體操作思路為維持中等倉位，鑒于當前經(jīng)濟形勢尚不明朗，市場分歧較大，同時貿(mào)易摩擦也時好時壞，因此板塊上，盈利相對確定的行業(yè)和個股將更適合當前階段的配置，因此，本基金將繼續(xù)維持當前較為偏向“核心資產(chǎn)”的持倉結構，盡量減少波動。并繼續(xù)積極參與科創(chuàng)板及主板新股申購，增厚收益。”該基金三季報稱。《電鰻快報》注意到，華富永鑫靈活配置混合現(xiàn)任基金經(jīng)理是張婭和郜哲，其中張婭累計任職時間10年又183天。
同門最牛的基金華富價值增長混合，現(xiàn)任基金經(jīng)理是陳啟明，現(xiàn)任基金投資部總監(jiān)，累計任職時間5年又94天。從最新季報來看，實際上基金經(jīng)理還是很好地捕捉了部分今年強勢的科技股，例如兆易創(chuàng)新和寶信軟件，兩者年內(nèi)的漲幅均已翻倍。
《電鰻快報》發(fā)現(xiàn)，不管基金經(jīng)理是否經(jīng)驗豐富，主要是過于保守或踩錯市場節(jié)奏，終究業(yè)績不及。
《電鰻快報》
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