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????????受折疊品手機(jī)銷售利好影響，今日早盤柔性屏概念股全面走強(qiáng)，香山股份、智云股份、國(guó)風(fēng)塑業(yè)、聯(lián)得裝備紛紛高開(kāi)后直線秒漲停。

????????上周末，華為首款5G折疊柔性屏手機(jī)Mate X在華為官網(wǎng)正式發(fā)售。盡管價(jià)格高達(dá)16999元，但開(kāi)售5分鐘就被搶購(gòu)一空。華為預(yù)告稱，11月18日和22日10:08還會(huì)有兩次搶購(gòu)的機(jī)會(huì)。

????????受此利好影響，今日早盤柔性屏概念股全面走強(qiáng)，香山股份、智云股份、國(guó)風(fēng)塑業(yè)、聯(lián)得裝備紛紛高開(kāi)后直線秒漲停，其中龍頭股香山股份已連續(xù)3漲停。深天馬A、同興達(dá)、春興精工、智動(dòng)力等漲幅居前。

????????華為、三星折疊屏都被搶空

????????對(duì)于“5G+柔性屏”手機(jī)的探索，早在今年2月三星和華為幾乎同時(shí)公布了自家的集成方案。不過(guò)隨后的上市過(guò)程卻一波三折，先是三星因?yàn)槿嵝云梁谄痢⑷眽K等問(wèn)題，以及華為表示還要與運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行5G方面測(cè)試推遲發(fā)售時(shí)間，使得兩款柔性屏手機(jī)上市一直拖延到11月份。

????????稍早，11月8日三星Galaxy Fold國(guó)內(nèi)首銷線上渠道在5分鐘內(nèi)售罄之后，11月11日的第二輪限量搶購(gòu)也被“搶空”，12GB+512GB版本售價(jià)也高達(dá)15999元。上周末，華為首款5G折疊屏手機(jī)Mate X在華為官網(wǎng)正式發(fā)售，開(kāi)售5分鐘就被搶購(gòu)一空。

????????目前，AMOLED因功耗更小、發(fā)光元件壽命更長(zhǎng)，適用于大尺寸和高分辨率產(chǎn)品上，成為OLED主流驅(qū)動(dòng)方式。性能上，OLED的自發(fā)光特性有效降低消耗的功率，有機(jī)材料的結(jié)構(gòu)使得屏幕更薄更輕、可柔性顯示，成像效果更高、響應(yīng)速度更快，整體性能優(yōu)于LCD，未來(lái)將取代LCD成主流。

????????根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)，柔性屏手機(jī)價(jià)格到2022年隨著良率和產(chǎn)能利用率的提升，價(jià)格有望下降到90美元(千元人民幣以下)。而基于對(duì)柔性屏手機(jī)的成本、技術(shù)成熟度和規(guī)模效應(yīng)，Digitimes預(yù)計(jì)到2022年柔性屏手機(jī)銷量有望達(dá)到5010萬(wàn)臺(tái)。

????????北上資金先期潛伏

????????從A股市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，在2月Mate X正式官宣的次日，柔性屏概念股大面積漲停，京東方A、深天馬A、領(lǐng)益智造等多達(dá)9只股票漲停。而如今Mate X正式發(fā)售，也吸引了主力資金的重點(diǎn)關(guān)注，提前埋伏。

????????本次華為Mate X的柔性屏就是采用京東方OLED面板。據(jù)京東方A披露，中國(guó)首條AMOLED(柔性)生產(chǎn)線，成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線在2019上半年出貨數(shù)量超千萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)超300%，良率水平創(chuàng)新高;綿陽(yáng)第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨;重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，公司AMOLED面板市場(chǎng)份額成為全球第二。

????????北上資金在上周二就大幅買入京東方A736萬(wàn)股，周四再次大幅增持1608萬(wàn)股，周五再度增持1586萬(wàn)股，上周北上資金合計(jì)京東方A近4000萬(wàn)股。在2月份今日京東方A一度暴漲近1倍，之后高位橫盤震蕩，今日小幅跳空高開(kāi)高走。

????????針對(duì)Mate X開(kāi)售后迅速搶購(gòu)一空，人氣火爆。京東方集團(tuán)副總裁原烽表示，我們同事也沒(méi)搶到，說(shuō)是定價(jià)可能太低了。

????????柔性屏的另一大生產(chǎn)商深天馬A，合作出資480億元投向廈門OLED生產(chǎn)項(xiàng)目，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為月加工柔性顯示基板48千張。將進(jìn)一步提升公司在中小尺寸高端顯示特別是AMOLED領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，有助于公司完善業(yè)務(wù)布局，把握AMOLED行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。

????????北上資金最近連續(xù)7個(gè)交易日加倉(cāng)深天馬A，合計(jì)增倉(cāng)逾400萬(wàn)股，總持股達(dá)到1776萬(wàn)股的歷史最高點(diǎn)，持股市值也達(dá)2.5億的歷史最高點(diǎn)。今日深天馬A盤中一度上漲逾7%。TCL集團(tuán)、維信諾等柔性屏產(chǎn)業(yè)鏈上的個(gè)股近期都獲得北上資金大幅加倉(cāng)。

????????機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

????????東莞證券認(rèn)為，柔性O(shè)LED在手機(jī)終端上的出現(xiàn)僅僅只是柔性O(shè)LED廣泛應(yīng)用的一個(gè)開(kāi)始，隨著柔性O(shè)LED的工藝成熟，將有望在多個(gè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，市場(chǎng)空間廣闊。柔性O(shè)LED是一項(xiàng)具有前沿性的技術(shù)，涉及多個(gè)核心零部件與技術(shù)。對(duì)于柔性O(shè)LED產(chǎn)業(yè)，我們認(rèn)為可以關(guān)注在產(chǎn)業(yè)鏈上，生產(chǎn)關(guān)鍵零部件并掌握重要技術(shù)的規(guī)模化公司，如：京東方A、精測(cè)電子、長(zhǎng)盈精密等相關(guān)標(biāo)的。

????????天風(fēng)證券認(rèn)為，全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈目前核心的投資主線是OLED增量需求以及大陸供應(yīng)鏈高景氣度：(1)看好國(guó)產(chǎn)：OLED面板廠崛起，推薦京東方A，建議關(guān)注深天馬和維信諾;(2)大陸本土供應(yīng)鏈加速崛起，推薦偏光領(lǐng)域三利譜，設(shè)備領(lǐng)域華興源創(chuàng)、精測(cè)電子和勁拓股份(電子+機(jī)械)等，科創(chuàng)板建議關(guān)注八億時(shí)空和清溢光電以及激光顯示領(lǐng)域光峰科技。

????????財(cái)通證券預(yù)計(jì)，隨著OLED技術(shù)逐漸成熟、成本趨于下降，會(huì)有更多的電子設(shè)備采用OLED技術(shù)。到2021年OLED手機(jī)面板出貨量(包括剛性、柔性和可折疊)將超過(guò)LCD，全球OLED面板收入將繼續(xù)以兩位數(shù)增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)。推薦三大投資線索：

????????(1)后段模組設(shè)備領(lǐng)域：關(guān)注在后段模組設(shè)備領(lǐng)域(貼合、邦定、檢測(cè))取得突破且具備一定研發(fā)實(shí)力的設(shè)備企業(yè)。包括：大族激光、精測(cè)電子、聯(lián)得裝備等。

????????(2)OLED上游材料端：具體領(lǐng)域例如發(fā)光材料、偏光片、FPC、驅(qū)動(dòng)IC、靶材等，投資標(biāo)的包括：萬(wàn)潤(rùn)股份、濮陽(yáng)惠成、強(qiáng)力新材、三利譜等。

????????(3)柔性O(shè)LED面板的國(guó)內(nèi)面板廠商：比如國(guó)內(nèi)面板龍頭京東方A、深天馬A以及積極布局柔性O(shè)LED面板的維信諾、華星光電(TCL)。

????????柔性屏的局限性

????????在華為官方商城中，不難發(fā)現(xiàn)，介紹頁(yè)面有一行不起眼的小字：請(qǐng)勿在零下5℃及低于該溫度的環(huán)境下彎折手機(jī)。

????????對(duì)于這么一個(gè)溫馨提示，網(wǎng)友們引發(fā)了熱議，知乎認(rèn)證為成都華為技術(shù)有限公司CINE網(wǎng)絡(luò)工程師@博爾濟(jì)吉特氏-趙分享了自己的觀點(diǎn)：

????????“華為Mate X還不那么成熟，零下5度不能彎折。零下5度不算一個(gè)很低的溫度，湖北以北、四川以西，基本上很多地方冬天都能達(dá)到-5度數(shù)，應(yīng)該說(shuō)華為Mate X技術(shù)還不太成熟，為了搶奪市場(chǎng)而急于推出確實(shí)有點(diǎn)倉(cāng)促。那么問(wèn)題來(lái)了，如果壞了給保修嗎?”

《電鰻快報(bào)》