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《電鰻快報》文/張凌云

6月27日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集集團”或“公司”）發(fā)布《關(guān)于本公司分拆下屬公司中集車輛境外上市刊發(fā)招股章程及全球發(fā)售的預(yù)計規(guī)模及發(fā)售價范圍的公告》，公告原文如下。

2018年8月9日，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會2018年度第十二次會議審議通過了《關(guān)于中集車輛（集團）有限公司境外上市方案的議案》。本公司擬分拆下屬子公司中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱“中集車輛”）于香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）。2018年9月26日，該事項經(jīng)本公司2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會和2018年第一次H股類別股東大會審議通過。中集車輛于2019年3月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于核準中集車輛（集團）股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]356號）。2019年3月31日，中集車輛已就建議分拆及上市向香港聯(lián)交所遞交聆訊后資料集，并于2019年6月23日向香港聯(lián)交所遞交經(jīng)修訂聆訊后資料集。相關(guān)建議分拆及上市具體內(nèi)容可參見本公司于2018年8月9日、2018年8月14日、2018年9月14日、2018年9月26日、2018年12月4日、2018年12月21日、2018年12月27日、2019年3月14日、2019年3月24日、2019年3月31日、2019年4月3日及2019年6月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及本公司網(wǎng)站（www.cimc.com）上發(fā)布的相關(guān)公告及香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的公告。  

刊發(fā)招股章程  

董事會欣然宣布，中集車輛于2019年6月27日就建議分拆及上市刊發(fā)招股章程。招股章程載有（其中包括）（1）全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）中將提呈發(fā)售的中集車輛H股股份數(shù)目詳情、中集車輛H股股份發(fā)售價范圍及全球發(fā)售的其他詳情以及（2）有關(guān)中集車輛的若干業(yè)務(wù)及財務(wù)資料。  

招股章程可自2019年6月27日起于中集車輛網(wǎng)站 www.cimcvehiclesgroup.com及聯(lián)交所網(wǎng)站www.hkexnews.hk查閱及下載。  

招股章程印刷本可于2019年6月27日（星期四）上午九時正至2019年7月3日（星期三）中午十二時正之正常營業(yè)時間于以下文件列明之指定地點免費索取（1）中集車輛于2019年6月27日刊發(fā)的正式通告及（2）招股章程。    

全球發(fā)售的預(yù)計規(guī)模及發(fā)售價范圍  

誠如招股章程所披露，全球發(fā)售包括：  

香港公開發(fā)售26,500,000股中集車輛H股股份（可按招股章程所述予以調(diào)整）；及  

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售合共238,500,000股中集車輛H股股份（包括優(yōu)先發(fā)售項下供合資格H股股東認購的16,666,000股中集車輛H股股份（以下簡稱“預(yù)留股份”）（可能因超額配股權(quán)*行使而更改及可按招股章程所述者予以調(diào)整）。  

根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的中集車輛H股股份總數(shù)將為：（i）265,000,000股（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），占緊隨全球發(fā)售完成后中集車輛已發(fā)行股本總數(shù)的約15.01%，或（ii）304,750,000股（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使），占緊隨全球發(fā)售完成后中集車輛已發(fā)行股本總數(shù)的約16.89%。  

全球發(fā)售中的中集車輛H股股份的發(fā)售價預(yù)期將不低于每股中集車輛H股股份6.38港元，惟不超過每股中集車輛H股股份8.08港元（不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%香港證監(jiān)會交易征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費）。  

按照將根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的中集車輛H股股份數(shù)目及預(yù)計發(fā)售價范圍計算：  

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，于緊隨全球發(fā)售完成后，中集車輛的市值將介乎約11,260.70百萬港元至約14,261.20百萬港元；及于緊隨全球發(fā)售完成后，本公司將透過其全資附屬公司中國國際海運集裝箱（香港）有限公司直接及間接擁有中集車輛已發(fā)行股本總額的約53.82%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）或中集車輛已發(fā)行股本總額的約52.64%（假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使）。    
    優(yōu)先發(fā)售  
    合資格H股股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中最多合共16,666,000股預(yù)留股份的保證配額（占全球發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的中集車輛H股股份約6.29%（并未計及超額配股權(quán)獲行使（如有））），保證配額基準為合資格H股股東于2019年4月9 日（星期二）（即記錄日期）下午四時三十分每持有103股本公司H股股份可認購一(1)股預(yù)留股份。預(yù)留股份將從國際發(fā)售項下初步提呈以供認購及購入的中集車輛H股股份中劃撥發(fā)售，且將不受重新分配所限。  
    藍色申請表格連同招股章程印刷本已寄發(fā)予各合資格H股股東于記錄日期在本公司H股股東名冊所示的地址。根據(jù)優(yōu)先發(fā)售申請預(yù)留股份的程序載于招股章程。    
    其他事項  
    就全球發(fā)售而言，中集車輛H股股份的價格可能根據(jù)香港法例第571W章《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》予以穩(wěn)定。任何穩(wěn)定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》規(guī)管的詳情載于招股章程內(nèi)。  
    全球發(fā)售（包括優(yōu)先發(fā)售）須待（其中包括）（1）聯(lián)交所上市委員會批準即將轉(zhuǎn)換自中集車輛非上市外資股及即將根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的中集車輛H股股份（包括可能因超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的任何額外中集車輛H股股份）于聯(lián)交所主板上市及買賣，且相關(guān)批準并未撤回；（2）中集車輛與全球發(fā)售的獨家代表（為彼等本身及代表包銷商）預(yù)計于2019年7月3日（星期三）或前后且無論如何不遲于2019年7月10日（星期三）議定中集車輛H股股份的最終發(fā)售價；及（3）香港包銷商于香港包銷協(xié)議項下的責任及國際包銷商于國際包銷協(xié)議項下的責任成為無條件且并無根據(jù)各自協(xié)議的條款終止，方告作實。  
    本公告不擬亦不構(gòu)成有關(guān)全球發(fā)售或其他情況下的任何中集車輛H股股份的出售要約或認購或購買要約的邀請。任何有關(guān)要約或邀請僅透過招股章程或為遵守適用法例而可能刊發(fā)的其他發(fā)售文件而作出，且認購或購買有關(guān)全球發(fā)售或其他情況下的中集車輛H股股份的任何決定，僅應(yīng)依據(jù)招股章程及該等其他發(fā)售文件所載的資料而作出。本公司并未在亦不會在任何司法權(quán)區(qū)（香港除外）采取行動，以令全球發(fā)售中將予提呈的中集車輛H股股份可獲準在任何須就此采取行動的司法權(quán)區(qū)進行公開發(fā)售。  
    建議分拆及上市的實施取決于（其中包括）香港聯(lián)交所的批準、市場狀況及其他因素。因此，本公司股東及潛在投資者務(wù)請注意，本公司概不保證建議分拆及上市（包括優(yōu)先發(fā)售）將會進行。倘建議分拆及上市因任何原因而不予進行，優(yōu)先發(fā)售將不會進行。故此，本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司股份或其他證券時務(wù)請審慎行事。任何人士如對其本身之狀況或應(yīng)采取之任何行動有任何疑問，敬請咨詢其本身之專業(yè)顧問。  
    本公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，就建議分拆及上市的后續(xù)進展及時履行信息披露義務(wù)。  
*注釋：超額配股權(quán)，是指預(yù)期將由中集車輛向國際包銷商授出的購股權(quán)， 可由全球發(fā)售的獨家代表（為彼等本身及代表國際包銷商）行使，要求中集車輛配發(fā)及發(fā)行最多合共39,750,000股額外中集車輛H股股份，以補足國際發(fā)售的超額分配。

《電鰻快報》