2018年1月30日晚間，國信證券（002736.SZ）發(fā)布公告稱，公司系因 2013 年~2014 年擔任某上市公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立財務顧問及其申請恢復上市的保薦機構(gòu)，涉嫌違反相關(guān)規(guī)定而被立案調(diào)查。
這直接導致其個別投行項目被暫停。中光防雷(19.550, -2.17, -9.99%)（300414.SZ）在2018年2月1日公告表示，公司于1月31日收到證監(jiān)會通知，決定對公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請予以暫停審核。經(jīng)其向國信證券核實，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請被暫停審核的原因，正是由于國信證券保薦業(yè)務及財務顧問業(yè)務涉嫌違反證券法律法規(guī)被立案調(diào)查。
“按照以往經(jīng)驗，一般券商存在投行業(yè)務被立案調(diào)查的情況，在立案調(diào)查期間新業(yè)務不得繼續(xù)開展，根據(jù)案件的嚴重程度，可能已在審核中的項目也會被暫停審核，特別是與受處罰項目同一類型的投行業(yè)務。”某大型券商投行副總裁告訴《中國經(jīng)營報》記者。
中光防雷項目被暫停
按照最新修訂的《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于首次公開發(fā)行股票中止審查的情形》和《發(fā)行監(jiān)管問答——在審首發(fā)企業(yè)中介機構(gòu)被行政處罰、更換等的處理》規(guī)定，保薦機構(gòu)因涉嫌違法違規(guī)被查，該保薦機構(gòu)保薦的IPO項目或并購重組項目，如已受理的，原則上不停止審核，但新報項目將不再受理。
截至記者發(fā)稿前了解到的情況是，國信證券在會IPO項目似乎還沒有受到此次被立案調(diào)查事件的影響，但在會并購重組項目已經(jīng)出現(xiàn)審核被暫停的情況。
國信證券在公告中沒有明確指出此次調(diào)查具體因為哪起保薦項目，但有媒體報道稱，其從接近監(jiān)管層人士處獲悉，國信證券被調(diào)查所涉項目，正是2013年~2014年*ST華澤(12.500, 0.00, 0.00%)（000693.SZ）借殼上市案。記者就此事向國信證券核實情況，并詢問其相關(guān)投行業(yè)務是否會被牽連，對方?jīng)]有正面回應，僅表示一切以公告內(nèi)容為準。
記者注意到，國信證券在公告中收到的《調(diào)查通知書》為“成”字頭 （成稽調(diào)查通字 [18001]號），這表明此次國信證券所涉項目的公司是一家成都的上市公司。另據(jù)記者了解，國信證券在2013年~2014年擔任獨立財務顧問的資產(chǎn)重組項目只有5個，其中，公司總部位于成都的只有*ST華澤。這也從側(cè)面印證了此次國信證券被立案調(diào)查的項目就是其當初保薦*ST華澤重大資產(chǎn)重組項目。
投行項目存憂
*ST華澤（原*ST聚友）由于在2004 年、2005年、2006年連續(xù)三年虧損，自2007年5月被深交所暫停上市。一年后，*ST華澤申請恢復股票上市，保薦券商為國信證券。2014年1月10日，*ST華澤恢復上市。但與國信證券在恢復上市核查報告中所稱的“本次重大資產(chǎn)重組后，上市公司財務狀況和盈利能力將徹底改善”相反，*ST聚友上市后一直處于虧損狀態(tài)。
除了業(yè)績不達預期，*ST華澤還負面消息不斷，公司涉嫌信息披露不實、關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金、虛假記載和違規(guī)關(guān)聯(lián)擔保等，被證監(jiān)會立案調(diào)查，并多次遭到證監(jiān)會行政處罰，公開警告。而就在前幾天，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了對*ST華澤、時任董事長王濤等十七名責任人的行政處罰決定書。
根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，證券服務機構(gòu)未勤勉盡責，所制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，責令改正，沒收業(yè)務收入，暫?；蛘叱蜂N證券服務業(yè)務許可。
Wind數(shù)據(jù)顯示：目前，國信證券在會審核的IPO項目主板有5家、中小板1家、創(chuàng)業(yè)板10家，在會審核的并購重組項目有2家，分別是中光防雷和科恒股份(40.510, -1.59, -3.78%)。其中，中光防雷并購重組申請因為國信證券近期被立案調(diào)查而被暫停審核。
下一步，中光防雷是否會繼續(xù)推進并購計劃？如短期內(nèi)國信證券立案調(diào)查情況未能解除，其是否會更換保薦機構(gòu)？記者致電中光防雷，董事會辦公室工作人員表示，公司并購重組計劃肯定會繼續(xù)推進，至于是否更換保薦機構(gòu)，這是個重大決策，公司內(nèi)部也正在商議此事，目前還不確定。
記者從國信證券在會IPO項目中隨機聯(lián)系了幾家公司發(fā)現(xiàn)，情況各有不同。其中，浙江才府玻璃審核狀態(tài)已經(jīng)到了已反饋，這家公司相關(guān)人員表示目前未接到任何IPO申請審核被暫停的通知；蘇州蝸牛數(shù)字科技審核狀態(tài)已經(jīng)到了預先披露更新狀態(tài)，其也同樣表示未受影響；深圳市三順納米新材料審核狀態(tài)為已受理，該公司表示不方便透露，讓記者聯(lián)系國信證券；廣東一力集團制藥審核狀態(tài)為已受理，天津銳新昌輕合金審核狀態(tài)為已反饋，但這兩家公司記者未能撥通其公司電話。
值得關(guān)注的是，證監(jiān)會于2018年1月26日剛剛公布了證券行業(yè)“自查自糾、規(guī)整規(guī)范”專項活動的檢查結(jié)果，包括西南證券(4.700, 0.04, 0.86%)、國海證券(4.750, -0.05, -1.04%)、中金公司、華林證券、國金證券(9.260, -0.04, -0.43%)及天風證券等6家券商由于“投行業(yè)務涉及合規(guī)風控未全面有效覆蓋、內(nèi)部控制未有效執(zhí)行、盡職調(diào)查不充分、信息披露有失準確完整以及后續(xù)管理未盡責等”違規(guī)問題而被點名處罰，并被計入誠信檔案。
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