2018年1月30日晚間，國信證券（002736.SZ）發(fā)布公告稱，公司系因 2013 年~2014 年擔(dān)任某上市公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及其申請(qǐng)恢復(fù)上市的保薦機(jī)構(gòu)，涉嫌違反相關(guān)規(guī)定而被立案調(diào)查。
這直接導(dǎo)致其個(gè)別投行項(xiàng)目被暫停。中光防雷(19.550, -2.17, -9.99%)（300414.SZ）在2018年2月1日公告表示，公司于1月31日收到證監(jiān)會(huì)通知，決定對(duì)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請(qǐng)予以暫停審核。經(jīng)其向國信證券核實(shí)，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請(qǐng)被暫停審核的原因，正是由于國信證券保薦業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)涉嫌違反證券法律法規(guī)被立案調(diào)查。
“按照以往經(jīng)驗(yàn)，一般券商存在投行業(yè)務(wù)被立案調(diào)查的情況，在立案調(diào)查期間新業(yè)務(wù)不得繼續(xù)開展，根據(jù)案件的嚴(yán)重程度，可能已在審核中的項(xiàng)目也會(huì)被暫停審核，特別是與受處罰項(xiàng)目同一類型的投行業(yè)務(wù)。”某大型券商投行副總裁告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者。
中光防雷項(xiàng)目被暫停
按照最新修訂的《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于首次公開發(fā)行股票中止審查的情形》和《發(fā)行監(jiān)管問答——在審首發(fā)企業(yè)中介機(jī)構(gòu)被行政處罰、更換等的處理》規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)因涉嫌違法違規(guī)被查，該保薦機(jī)構(gòu)保薦的IPO項(xiàng)目或并購重組項(xiàng)目，如已受理的，原則上不停止審核，但新報(bào)項(xiàng)目將不再受理。
截至記者發(fā)稿前了解到的情況是，國信證券在會(huì)IPO項(xiàng)目似乎還沒有受到此次被立案調(diào)查事件的影響，但在會(huì)并購重組項(xiàng)目已經(jīng)出現(xiàn)審核被暫停的情況。
國信證券在公告中沒有明確指出此次調(diào)查具體因?yàn)槟钠鸨Ｋ]項(xiàng)目，但有媒體報(bào)道稱，其從接近監(jiān)管層人士處獲悉，國信證券被調(diào)查所涉項(xiàng)目，正是2013年~2014年*ST華澤(12.500, 0.00, 0.00%)（000693.SZ）借殼上市案。記者就此事向國信證券核實(shí)情況，并詢問其相關(guān)投行業(yè)務(wù)是否會(huì)被牽連，對(duì)方?jīng)]有正面回應(yīng)，僅表示一切以公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
記者注意到，國信證券在公告中收到的《調(diào)查通知書》為“成”字頭 （成稽調(diào)查通字 [18001]號(hào)），這表明此次國信證券所涉項(xiàng)目的公司是一家成都的上市公司。另據(jù)記者了解，國信證券在2013年~2014年擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的資產(chǎn)重組項(xiàng)目只有5個(gè)，其中，公司總部位于成都的只有*ST華澤。這也從側(cè)面印證了此次國信證券被立案調(diào)查的項(xiàng)目就是其當(dāng)初保薦*ST華澤重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。
投行項(xiàng)目存憂
*ST華澤（原*ST聚友）由于在2004 年、2005年、2006年連續(xù)三年虧損，自2007年5月被深交所暫停上市。一年后，*ST華澤申請(qǐng)恢復(fù)股票上市，保薦券商為國信證券。2014年1月10日，*ST華澤恢復(fù)上市。但與國信證券在恢復(fù)上市核查報(bào)告中所稱的“本次重大資產(chǎn)重組后，上市公司財(cái)務(wù)狀況和盈利能力將徹底改善”相反，*ST聚友上市后一直處于虧損狀態(tài)。
除了業(yè)績不達(dá)預(yù)期，*ST華澤還負(fù)面消息不斷，公司涉嫌信息披露不實(shí)、關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金、虛假記載和違規(guī)關(guān)聯(lián)擔(dān)保等，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，并多次遭到證監(jiān)會(huì)行政處罰，公開警告。而就在前幾天，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了對(duì)*ST華澤、時(shí)任董事長王濤等十七名責(zé)任人的行政處罰決定書。
根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未勤勉盡責(zé)，所制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，責(zé)令改正，沒收業(yè)務(wù)收入，暫停或者撤銷證券服務(wù)業(yè)務(wù)許可。
Wind數(shù)據(jù)顯示：目前，國信證券在會(huì)審核的IPO項(xiàng)目主板有5家、中小板1家、創(chuàng)業(yè)板10家，在會(huì)審核的并購重組項(xiàng)目有2家，分別是中光防雷和科恒股份(40.510, -1.59, -3.78%)。其中，中光防雷并購重組申請(qǐng)因?yàn)閲抛C券近期被立案調(diào)查而被暫停審核。
下一步，中光防雷是否會(huì)繼續(xù)推進(jìn)并購計(jì)劃？如短期內(nèi)國信證券立案調(diào)查情況未能解除，其是否會(huì)更換保薦機(jī)構(gòu)？記者致電中光防雷，董事會(huì)辦公室工作人員表示，公司并購重組計(jì)劃肯定會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，至于是否更換保薦機(jī)構(gòu)，這是個(gè)重大決策，公司內(nèi)部也正在商議此事，目前還不確定。
記者從國信證券在會(huì)IPO項(xiàng)目中隨機(jī)聯(lián)系了幾家公司發(fā)現(xiàn)，情況各有不同。其中，浙江才府玻璃審核狀態(tài)已經(jīng)到了已反饋，這家公司相關(guān)人員表示目前未接到任何IPO申請(qǐng)審核被暫停的通知；蘇州蝸牛數(shù)字科技審核狀態(tài)已經(jīng)到了預(yù)先披露更新狀態(tài)，其也同樣表示未受影響；深圳市三順納米新材料審核狀態(tài)為已受理，該公司表示不方便透露，讓記者聯(lián)系國信證券；廣東一力集團(tuán)制藥審核狀態(tài)為已受理，天津銳新昌輕合金審核狀態(tài)為已反饋，但這兩家公司記者未能撥通其公司電話。
值得關(guān)注的是，證監(jiān)會(huì)于2018年1月26日剛剛公布了證券行業(yè)“自查自糾、規(guī)整規(guī)范”專項(xiàng)活動(dòng)的檢查結(jié)果，包括西南證券(4.700, 0.04, 0.86%)、國海證券(4.750, -0.05, -1.04%)、中金公司、華林證券、國金證券(9.260, -0.04, -0.43%)及天風(fēng)證券等6家券商由于“投行業(yè)務(wù)涉及合規(guī)風(fēng)控未全面有效覆蓋、內(nèi)部控制未有效執(zhí)行、盡職調(diào)查不充分、信息披露有失準(zhǔn)確完整以及后續(xù)管理未盡責(zé)等”違規(guī)問題而被點(diǎn)名處罰，并被計(jì)入誠信檔案。
《電鰻快報(bào)》
手機(jī)版
相關(guān)新聞