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華商基金談投資之半導體行業：芯片國產化恰逢盛世

2018-01-08 03:26 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小

近期A股市場中最熱的主題板塊當屬芯片國產化，曾經跟隨政策推動呈現階段性發展的半導體產業近期表現持續搶眼，華商基金研究員對此進行了全方面的解讀和分析。
 
在全球高端制造產能嚴重不足的情況下，2017年中國集成電路設計業呈現高速增長的態勢，銷售業績持續上揚，成為近年來增長速度最快的一年。而對于投資市場而言，近期國產芯片題材成為了市場熱點。在談到半導體行業近期的高光市場表現時，華商基金研究員劉力認為，這次半導體題材股票的上漲幅度和擴散廣度都超出市場的原有預期，在近期市場表現欠佳的大背景下，顯得尤其突出。
 
通過對這次半導體板塊的上漲與過往同一題材的市場行情比較，劉力分析指出，此次板塊上漲除政府投入、業績表現以及板塊自身存在上漲空間等原有因素之外，還在基本面方面體現了更為積極的變化。在行業技術進步放緩的行業背景下，半導體行業領先企業的優勢不斷削弱，內地相關產業不斷追趕提速，未來幾年有螺旋向上發展的可能，后市相關題材板塊有望穩步發展。
 
行業領先企業涌現，學術論文實現零突破，積極變化日益凸顯
 
華商基金研究員劉力在談及國內半導體行業的發展現狀時表示，從產業層面看，近幾年一批國內芯片廠商已悄然實現了國際領先水平。而在人工智能大潮的推動下，中國企業不甘落后紛紛推出新產品，許多優秀企業在指紋識別芯片和NPU等領域脫穎而出。而在通用型芯片領域，一些龍頭企業積極抓住產業成熟地區人才外溢的機會，借助政府資金的支持，迅速招兵買馬，力求在集成電路工藝進步放緩的窗口期實現突破。  
 
值得一提的是，被譽為“集成電路行業的芯片奧林匹克大會”的國際頂級集成電路學術會議——ISSCC，在即將舉辦的第65屆2018年峰會上，共錄用了來自中國大陸、香港和澳門三個地區的論文14篇，達歷年來最多，其中來自內地的論文有五篇之多，主要領域包括了射頻技術、電源管理和能量采集、無線收發器和有線通訊、模擬電路、前瞻技術等。這也成為了中國集成電路產業發展的又一個里程碑。
 
行業發展需要強大國力 中國半導體潛力巨大
 
業界預計，2017年中國集成電路設計業銷售額將達1946億元，比2016年的1518億元增長28.15%，是近年來增長最快的一年。
 
在談到半導體發展前景時，華商基金研究員劉力指出，國際上半導體行業的蓬勃發展都離不開強大的政府支持，各地區半導體行業的發展程度直接取決于綜合國力的強弱。尤其是半導體工藝制程提升至10nm以下的今天，半導體行業所需的人才、資金都需要強大國力的支撐。與此同時，同業企業的發展受限或許將為內地半導體行業帶來發展良機。
 
我國在后進者中兼具天時、地利、人和，崛起近在當下。5年內國內有望涌現出一大批優秀的半導體企業。
 
風險提示：以上觀點不代表投資建議，基金有風險，投資需謹慎。
 

《電鰻快報》

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