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        剛剛過去的周末，國際海運(yùn)市場風(fēng)起云涌。

        由于紅海、曼德海峽及附近海域貨船遇襲事件頻發(fā)，歐洲四大集裝箱航運(yùn)巨頭全部暫停了需要經(jīng)過紅海航線的服務(wù)。分析人士指出，目前四家船司在歐線的部署運(yùn)力合計(jì)約24萬TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)，占?xì)W線合計(jì)部署運(yùn)力的比重超過50%，若目前的四家船司所有航線全部實(shí)施繞航，將產(chǎn)生15%的供應(yīng)缺口。此外，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，成品油以及干散貨集裝箱貿(mào)易，以及黑海的糧食出口或也會受到波及。

航運(yùn)板塊異動(dòng)

        據(jù)新華社報(bào)道，新一輪巴以沖突10月7日爆發(fā)以來，也門胡塞武裝多次宣稱對以色列境內(nèi)目標(biāo)發(fā)動(dòng)打擊，胡塞武裝使用導(dǎo)彈和無人機(jī)多次襲擊紅海水域目標(biāo)。

        11月中旬起，胡塞武裝擴(kuò)大對以色列目標(biāo)的打擊范圍，開始在紅海對“與以色列有關(guān)的船只”實(shí)施打擊，并不斷升級相關(guān)威脅。近期，多艘貨輪在紅海、曼德海峽及附近海域遇襲。

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由于多艘船只行至紅海水域時(shí)遭到也門胡塞武裝襲擊，四家國際航運(yùn)企業(yè)近日陸續(xù)宣布暫停在紅海航行。“杰斯拉”號所有者德國海運(yùn)企業(yè)赫伯羅特公司15日宣布，當(dāng)日起至18日，暫停所有經(jīng)過紅海的集裝箱船運(yùn)輸。丹麥馬士基航運(yùn)集團(tuán)15日也宣布，暫停所有經(jīng)曼德海峽及紅海的集裝箱船運(yùn)輸。地中海航運(yùn)公司和法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)16日要求旗下貨輪暫停在紅海航行，避開蘇伊士運(yùn)河航線。這意味著，歐洲四大集裝箱航運(yùn)巨頭全部暫停了需要經(jīng)過紅海航線的服務(wù)。

        受上述消息影響，12月18日，文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC主力2404合約開盤漲停，之后短暫打開漲停板，臨近10點(diǎn)時(shí)再次封住漲停至午間收盤。截至午間收盤，集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨各期限合約全線漲停。

        圖片來源：文華財(cái)經(jīng)

        數(shù)據(jù)顯示，12月18日，A股海運(yùn)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。截至午間收盤，海運(yùn)指數(shù)漲3.69%，領(lǐng)漲其他主題行業(yè)板塊指數(shù)。成分股來看，寧波遠(yuǎn)洋漲停，國航遠(yuǎn)洋漲超19%，安通控股漲超6%，錦江航運(yùn)漲超5%，中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)?？?、招商輪船漲超4%。

        港股海運(yùn)股多數(shù)走高。截至午間收盤，海豐國際漲超11%，中遠(yuǎn)海控漲超6%，太平洋航運(yùn)漲超5%，中遠(yuǎn)海能漲超4%。

        一德期貨宏觀分析師車美超表示，在集裝箱船接連遭受襲擊，歐洲四大集裝箱航運(yùn)巨頭全部暫停經(jīng)過紅海航線的情況下，蘇伊士運(yùn)河運(yùn)輸受阻。若繞行好望角航線，從遠(yuǎn)東到歐洲航線航程將增加3280海里，船期將增加10天以上，繞航必定會增加燃油消耗量，屆時(shí)航運(yùn)成本將大幅提升，對運(yùn)價(jià)形成一定支撐作用。

        據(jù)新華社報(bào)道，蘇伊士運(yùn)河—紅海這一國際航運(yùn)要道，扼守亞、非、歐三洲交通要道，連通紅海與地中海，是世界上最繁忙的水道之一。而曼德海峽位于紅海南端，連接紅海和亞丁灣，是船只往返于印度洋和大西洋之間的必經(jīng)之地，戰(zhàn)略地位非常重要。分析人士擔(dān)心，如果紅海及附近海域的緊張局勢加劇，航運(yùn)業(yè)進(jìn)一步受干擾，國際供應(yīng)鏈或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。

        “目前已發(fā)布繞航的船司有四家，四家船司在歐線的部署運(yùn)力合計(jì)約24萬TEU，占?xì)W線合計(jì)部署運(yùn)力的比重超過50%。”銀河期貨航運(yùn)高級研究員賈瑞林表示，具體來看，從好望角繞航比原本走蘇伊士運(yùn)河到歐洲航程多出10天以上，航程增加30%左右，若目前的四家船司所有航線全部實(shí)施繞航，將產(chǎn)生15%的供應(yīng)缺口。但如果考慮目前閑置船舶的重新投放以及船舶可能提速的影響，對實(shí)際運(yùn)力的影響將低于15%。

多個(gè)大宗商品供應(yīng)鏈或受波及

        兩年前，國際海運(yùn)市場就發(fā)生過類似的事件。

        2021年3月23日早上7:40，一艘巨型集裝箱船Ever Given被困在蘇伊士運(yùn)河河道上，造成南北雙向堵塞，直到3月29日當(dāng)?shù)貢r(shí)間15:30成功脫困。

        “本輪紅海危機(jī)可以參考2021年蘇伊士運(yùn)河堵塞事件。”華泰期貨相關(guān)研究人員指出，從當(dāng)時(shí)蘇伊士運(yùn)河堵塞事件發(fā)酵的價(jià)格頂峰(即發(fā)生后2天)來看，國內(nèi)大宗商品所有上市品種漲幅前五的有：鐵礦石期貨(上漲4.83%)、豆油期貨(上漲3.67%)、豆一期貨(上漲3.16%)、棕櫚油期貨(上漲3.13%)、蘋果期貨(上漲3%)。

        “但需要指出的是，鐵礦石的主要供應(yīng)國為澳洲和巴西，主流航線均不涉及蘇伊士運(yùn)河。本輪和2021年堵塞事件最大的區(qū)別在于，戰(zhàn)爭沖突相較船只擁堵具有更大的不確定性，巴以沖突所導(dǎo)致的紅海危機(jī)持續(xù)時(shí)間或更久，更難以預(yù)測。”華泰期貨相關(guān)研究人員指出，紅海危機(jī)引發(fā)繞航風(fēng)險(xiǎn)。目前亞洲至北歐港口有兩條傳統(tǒng)航線，分別是經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河以及經(jīng)過好望角到達(dá)北歐港口，鑒于經(jīng)濟(jì)性，市場更多選擇經(jīng)過蘇伊士運(yùn)河航線到達(dá)歐洲。若紅海危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，大部分集裝箱船舶或?qū)⑦x擇繞行好望角而非通過蘇伊士運(yùn)河到達(dá)北歐。除了運(yùn)價(jià)受直接影響外，從貿(mào)易量上看，需要關(guān)注成品油以及干散貨集裝箱貿(mào)易，由于原油貿(mào)易主力船型VLCC主要通過繞行好望角從波斯灣到歐洲和美國，所以原油貿(mào)易占比較小，但是亞洲和波斯灣地區(qū)的航煤和柴油出口歐洲則嚴(yán)重依賴蘇伊士運(yùn)河，此外還有黑海的糧食出口也受到波及。

        從航運(yùn)市場看，車美超表示：“考慮到繞航需要額外增加船只，這也將在一定程度上增加運(yùn)力的需求。疊加國內(nèi)春節(jié)假期前還有一波集中出貨的需求，預(yù)計(jì)短期集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨走勢將偏強(qiáng)，在現(xiàn)貨價(jià)格提振下，期價(jià)整體運(yùn)行中樞仍將上移。”

        賈瑞林分析，若繞航持續(xù)發(fā)酵，可能增加2024年1月下半月船司再次提漲的概率。11月以來船司已進(jìn)行4輪提漲，目前現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)處于提漲落地的兌現(xiàn)過程中?？紤]目前正處在提漲周期，疊加1月處于春節(jié)前的出貨小高潮，若后續(xù)繞航數(shù)量增加導(dǎo)致運(yùn)力收緊，不排除船司繼續(xù)推漲春節(jié)前運(yùn)價(jià)。

《電鰻快報(bào)》