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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文 / 楊力

        諾思蘭德(430047.BJ)暫停了此前募資的NL002項(xiàng)目，使得此次定增募資的總額下調(diào)了近2000萬(wàn)元。該公司2020年在北交所精選層上市時(shí)已募資2.3億元，該筆募資現(xiàn)已使用完畢。從今年年初至現(xiàn)在，該公司貨幣資金下降了20%，截至今年第一季度末，該公司僅有貨幣資金約5000萬(wàn)元，此次定增募資，該公司計(jì)劃用3000萬(wàn)元募資補(bǔ)流，1000萬(wàn)元償還銀行貸款。

        藥物研發(fā)項(xiàng)目募資下調(diào)近2000萬(wàn)元

        8月4日，諾思蘭德發(fā)布公告，該公司于2023年8月4日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)減公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，諾思蘭德已將擬募集資金從2.5億元下調(diào)至2.3億元。其中，藥物研發(fā)項(xiàng)目使用的募集資金從原來(lái)的10572.8萬(wàn)元下調(diào)至8652.8萬(wàn)元。其他項(xiàng)目使用募資資金不變。

        調(diào)整前：

        調(diào)整后：

        在諾思蘭德募投的藥物研發(fā)項(xiàng)目中，NL003III期使用募集資金4290.46萬(wàn)元，NL005II期臨床補(bǔ)充研究使用募集資金1362.34萬(wàn)元，其他研發(fā)項(xiàng)目使用募集資金3000萬(wàn)元。

        此次募集資金下調(diào)主要是因?yàn)橹Z思蘭德暫停開(kāi)發(fā)旗下NL002項(xiàng)目，為NL003和NL005項(xiàng)目騰出近1900萬(wàn)元資金。NL002項(xiàng)目(注射用重組人改構(gòu)白介素-11)屬于國(guó)家“十二五“重大新藥創(chuàng)制科技重大專(zhuān)項(xiàng)，以化療所致血小板減少癥為適應(yīng)癥，該公司目前正在籌備Ⅲb期臨床研究。NL002項(xiàng)目是該公司登陸北交所精選層時(shí)募資的項(xiàng)目。

        諾思蘭德在公告中解釋了具體情況：NL003為發(fā)行人核心研發(fā)項(xiàng)目，主要開(kāi)發(fā)適應(yīng)癥為嚴(yán)重下肢缺血性疾病(Criticallimbischemia，CLI)，包括靜息痛和潰瘍患者，也可進(jìn)一步開(kāi)發(fā)間歇性跛行的下肢缺血性疾病適應(yīng)癥。NL003項(xiàng)目屬于前次公開(kāi)發(fā)行募集資金投入項(xiàng)目之一，前次公開(kāi)發(fā)行募集資金實(shí)際到賬分配資金7021.00萬(wàn)元。公司于2023年4月26日發(fā)布《部分變更募集資金用途公告》(公告編號(hào)：2023-028)，決定暫停開(kāi)發(fā)NL002項(xiàng)目，將NL002項(xiàng)目前次公開(kāi)發(fā)行募集資金中的1001.07萬(wàn)元變更為NL003項(xiàng)目募集資金。

        截至2023年3月末，NL003已投入資金6528.31萬(wàn)元。該公司計(jì)劃2023年完成NL003兩個(gè)適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)的入組工作。此次擬投入募集資金金額4290.46萬(wàn)元用于臨床III期因進(jìn)度延遲導(dǎo)致前期人員費(fèi)用等增加產(chǎn)生的新增資金需求，主要用于臨床入組、CRO、SMO及招聘費(fèi)用、人員薪酬等費(fèi)用。

        公告披露，NL005項(xiàng)目為諾思蘭德前次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目之一，前次公開(kāi)發(fā)行募集資金實(shí)際到賬分配資金1835.00萬(wàn)元，截至2023年3月末已全部使用完畢。該公司于2023年4月26日發(fā)布《部分變更募集資金用途公告》(公告編號(hào)：2023-028)，決定暫停開(kāi)發(fā)NL002項(xiàng)目，將NL002項(xiàng)目前次公開(kāi)發(fā)行募集資金中的879.00萬(wàn)元變更為NL005IIb期臨床試驗(yàn)項(xiàng)目募集資金。目前，該項(xiàng)目正處于IIb期臨床試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)分析及總結(jié)階段，根據(jù)初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，IIb期臨床試驗(yàn)結(jié)果未達(dá)到本次試驗(yàn)方案設(shè)定的預(yù)期，目前尚不具備直接進(jìn)入III期試驗(yàn)的條件。該項(xiàng)目計(jì)劃2023年完成IIb期臨床試驗(yàn)并開(kāi)展II期臨床補(bǔ)充研究，此次擬投入募集資金金額1362.34萬(wàn)元以滿(mǎn)足臨床II期臨床補(bǔ)充研究部分資金需要。

        截至2023年3月末，諾思蘭德募資的藥物研發(fā)項(xiàng)目中的其他研發(fā)項(xiàng)目前次公開(kāi)發(fā)行募集資金已全部使用完畢，無(wú)法滿(mǎn)足未來(lái)1-2年其他研發(fā)管線(xiàn)的資金需求。該公司此次擬投入募集資金金額3000萬(wàn)元用于注射用重組人胸腺素β4的新適應(yīng)癥開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(NL005-1、NL005-2)、注射用重組人凝血因子VIIa項(xiàng)目(NL201)等重點(diǎn)臨床前研發(fā)項(xiàng)目及藥物篩選、藥品基礎(chǔ)性、應(yīng)用性研究等日常研發(fā)活動(dòng)，主要包括研究人員費(fèi)用、研發(fā)材料費(fèi)用及第三方委托服務(wù)費(fèi)等。

        業(yè)績(jī)虧損 3000萬(wàn)補(bǔ)流 1000萬(wàn)元償還貸款

        2020年，諾思蘭德掛牌精選層時(shí)，擬募集資金約3.1億元，實(shí)際募集資金到賬金額約2.3億元，募資沒(méi)有達(dá)到計(jì)劃金額。截至今年3月，諾思蘭德旗下的部分研發(fā)項(xiàng)目前次公開(kāi)發(fā)行募集資金已使用完畢。

        截至2023年第一季度末，諾思蘭德有貨幣資金5228萬(wàn)元，較年初下降了21%，貨幣資金占流動(dòng)資產(chǎn)的比例為77%。

        在此次的定增募資中，諾思蘭德計(jì)劃用3000萬(wàn)元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金，1000萬(wàn)元償還銀行貸款。據(jù)該公司測(cè)算，該公司2023年6-12月及2024年度所需流動(dòng)資金缺口為2407.33萬(wàn)元。諾思蘭德為研發(fā)主體，無(wú)穩(wěn)定收入來(lái)源，考慮此次募集資金需預(yù)留資金用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，因此公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式募集資金3000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年諾思蘭德實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-0.2億元、-0.51億元和-0.65億元。同期扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入、不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入分別為4144萬(wàn)元、5686萬(wàn)元和6465萬(wàn)元，同期毛利率分別為90.48%、73.33%和64.95%。

        年報(bào)顯示，諾思蘭德經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包括基因治療藥物、重組蛋白質(zhì)類(lèi)藥物和眼科用藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，重點(diǎn)在研生物新藥項(xiàng)目覆蓋心血管疾病、代謝性疾病、罕見(jiàn)病等領(lǐng)域。

        在生物新藥研發(fā)方面，該公司目前正在研發(fā)11個(gè)生物工程新藥對(duì)應(yīng)13個(gè)適應(yīng)癥，其中基因治療藥物5個(gè)、重組蛋白質(zhì)類(lèi)藥物6個(gè)，有2個(gè)生物工程新藥項(xiàng)目處于III期臨床研究、1個(gè)處于II期臨床研究、其余生物工程創(chuàng)新藥項(xiàng)目處于臨床前研究階段;

        在眼科用藥方面，該公司已通過(guò)2條滴眼液生產(chǎn)線(xiàn)GMP認(rèn)證/檢查，擁有3個(gè)滴眼液產(chǎn)品注冊(cè)批件，有多個(gè)滴眼液化學(xué)仿制藥項(xiàng)目處于研發(fā)階段。

        2022年，該公司有5186萬(wàn)元收入來(lái)自產(chǎn)品銷(xiāo)售，其中，來(lái)自CMO/CDMO 項(xiàng)目的收入為1198萬(wàn)元，占比為23%。

        2021年和2022年，諾思蘭德的研發(fā)支出金額分別為4320萬(wàn)元和5640萬(wàn)元，同期研發(fā)投入占因營(yíng)業(yè)收入的比例分別為75.98%和87.24%。

《電鰻快報(bào)》