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        證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號(hào)：臨 2020-080 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者并簽訂 《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“全筑股份”、“公司”)擬非公開發(fā)行 A 股股票。本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第四屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

        為提高公司盈利能力，進(jìn)一步提升公司整體實(shí)力，公司擬通過本次非公開發(fā)行股票引入湖南沃融富通投資管理有限公司作為戰(zhàn)略投資者。湖南沃融富通投資管理有限公司將以其新設(shè)并管理的私募基金“長沙沃融全筑裝配式私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)”(擬設(shè)立，以最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))參與認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。公司擬根據(jù)本次非公開發(fā)行股票的方案，與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署附條件生效戰(zhàn)略合作協(xié)議。

        一、引入戰(zhàn)略投資者的目的 公司所處的建筑裝飾領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，市場需求旺盛，訂單充沛。近年來，公司市場占有率略有上升，但整體仍保持較低水平。隨著市場集中度不斷提高，市場份額將逐漸向口碑好、品質(zhì)高的龍頭企業(yè)集中。 公司本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，擬通過在裝配式建筑材料的資源與業(yè)務(wù)發(fā)展方面達(dá)成戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。戰(zhàn)略投資者可利用自身在裝配式建筑材料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，為全筑股份提供更多的增值服務(wù)及業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。提高公司的產(chǎn)品服務(wù)競爭力，提升公司服務(wù)大客戶的廣度和深度。戰(zhàn)略投資者此次入股能與 公司在發(fā)展戰(zhàn)略、公司治理、業(yè)務(wù)經(jīng)營等層面展開全方位、多維度合作，同時(shí)優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平，使經(jīng)營決策更加合理、科學(xué)，有助于公司市場競爭力的提高，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

        二、募集資金的使用 本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 35,836.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目，具體情況如下表： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投入募集資金(萬元) 募集資 金占比 1 收購國盛海通所持全筑裝飾18.50%股權(quán) 32,755.175 91.40% 2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 3,080.83 8.60% 合計(jì) 35,836.00 100% 注：上述收購項(xiàng)目總投資額為根據(jù)目前情況預(yù)估而得。 如本次發(fā)行實(shí)際募集資金量少于資金需求，公司將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。 在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

        三、戰(zhàn)略投資者的基本情況及股權(quán)結(jié)構(gòu) (一)基本信息 公司名稱 湖南沃融富通投資管理有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91430100320640349M 法定代表人 石彪 注冊(cè)地址 長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道 588 號(hào)芯城科技園 4 棟 401A-83 房 注冊(cè)資本 30,000.00 萬元 成立日期 2014 年 11 月 24 日 投資管理。(不含金融、證券、期貨，不得從事吸收存款、集資收款、受 經(jīng)營范圍 托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng) 目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 私募基金管理人登 P1018274 記編號(hào) (二)股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 截至公告日，湖南沃融富通投資管理有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下： (三)主營業(yè)務(wù)情況，最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)營成果 湖南沃融富通投資管理有限公司成立于 2014 年 11 月，是經(jīng)中國證券投資基 金業(yè)協(xié)會(huì)登記的投資基金管理機(jī)構(gòu)(登記編號(hào)：P1018274)。沃融富通正在運(yùn)作的主要產(chǎn)品如下： 基金名稱 基金規(guī)模 工商注冊(cè)號(hào) 投資方向 成立時(shí)間 湖南沃融富通 富盈一號(hào)股權(quán) 2100 萬元 91430100MA4L27 農(nóng)林牧副漁 2015 年 12 月 投資合伙企業(yè) XY18 (有限合伙) 長沙玖沃私募 股權(quán)基金合伙 7000 萬元(募集 91430104MA4PA 智能制造領(lǐng)域 2017 年 12 月 企業(yè)(有限合 規(guī)模 7000 萬元) TTU0R 伙) 湖南玖壹同富 私募股權(quán)基金 1.8 億(募集規(guī)模 91430100MA4PN 智能制造領(lǐng)域 2018 年 6 月 合伙企業(yè)(有 1.8 億) FME8C 限合伙) (四)最近一年簡要財(cái)務(wù)報(bào)表 單位：萬元 項(xiàng)目 2019 年 12 月末(經(jīng)審計(jì)) 總資產(chǎn) 15,990,158.62 凈資產(chǎn) 4,021,589.00 項(xiàng)目 2019 年 1-12 月(經(jīng)審計(jì)) 營業(yè)收入 3,667,338.52 凈利潤 1,576,455.96 四、戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容 (一)公司與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》 公司與湖南沃融富通投資管理有限公司簽署的《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》的主要內(nèi)容如下： 1、合同主體和簽訂時(shí)間 甲方：上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司 乙方：湖南沃融富通投資管理有限公司 簽訂時(shí)間：2020 年 7 月 9 日 2.合作優(yōu)勢(shì)及其協(xié)同效應(yīng) (1)合作優(yōu)勢(shì) 乙方作為專業(yè)的私募基金管理機(jī)構(gòu)，多年來深入研究裝配式建筑材料以及裝配式住房行業(yè)，對(duì)于裝配式行業(yè)以及建筑建材行業(yè)有深刻理解，尤其是對(duì)與甲方主營業(yè)務(wù)高度相關(guān)的裝配式建筑材料具備獨(dú)特的前瞻視角。乙方發(fā)起設(shè)立的多只基金深度布局了與甲方主營業(yè)務(wù)高度相關(guān)的裝配式建筑材料龍頭企業(yè)。乙方核心產(chǎn)品的部分投資人亦為與甲方主營業(yè)務(wù)高度相關(guān)的建筑材料龍頭企業(yè)。 (2)協(xié)同效應(yīng) 近年來，全國多省市相繼發(fā)布支持裝配式建筑發(fā)展的新政策，裝配式建筑占新建建筑比例的量化目標(biāo)有增無減，各地加速培育裝配式產(chǎn)業(yè)集群，未來裝配式產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步從政策導(dǎo)向走向市場化配置。因此，在裝配式建筑發(fā)展趨勢(shì)已十分明朗的前景下，雙方將利用各自建筑裝配化訂單并結(jié)合雙方在建筑結(jié)構(gòu)裝配化、建筑內(nèi)裝裝配化的專項(xiàng)技術(shù)能力，形成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在建筑裝配式領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)各自企業(yè)經(jīng)營業(yè)績及技術(shù)能力的快速提升。 3.合作領(lǐng)域及合作方式 (1) 合作領(lǐng)域 甲、乙雙方將在全裝修住宅、租賃公寓、醫(yī)療、酒店、辦公、教育等可能涉及裝配式建筑以及新型建筑材料的領(lǐng)域開展全方位、多層次的合作。 (2) 合作方式 雙方具體合作方式包括但不限于： a.在業(yè)務(wù)合作及產(chǎn)品研發(fā)層面 在符合甲方戰(zhàn)略定位的背景下，乙方將為甲方對(duì)接業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、產(chǎn)品研發(fā)等協(xié)同資源，促成甲方與乙方已投企業(yè)或產(chǎn)業(yè)投資人合作，共同研發(fā)或共享最新研發(fā)的建筑裝配化技術(shù)，針對(duì)裝配化建筑結(jié)構(gòu)與內(nèi)裝技術(shù)的協(xié)同完善，共同致力更高水平的技術(shù)研發(fā)課題，組團(tuán)提供裝配式建筑整體解決方案，在深耕各方現(xiàn)有客戶的同時(shí)，努力開拓銷售渠道。

        乙方將協(xié)助甲方，基于自身資源，挖掘、尋找裝配式建筑材料或新型建筑材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈的重大潛力企業(yè)。在已有行業(yè)龍頭企業(yè)中尋找投資或合作機(jī)會(huì)，提高甲方在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力。利用乙方多年的資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì)整合產(chǎn)業(yè)資源，為甲方實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。 b.在公司治理方面 乙方擁有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在其投資企業(yè)中也深度參與。本次發(fā)行完成后，乙方將依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，合理參與公司治理，依照法律法規(guī)和公司章程，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保障公司利益最大化，維護(hù)全體股東權(quán)益，完善公司治理水平，提升上市公司價(jià)值。 4.合作目標(biāo) 為增強(qiáng)甲方的資本實(shí)力，進(jìn)一步促進(jìn)各方在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的合作共贏，本著平等互利共同發(fā)展的原則，各方結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源共享、互惠互利、共同發(fā)展。 5.合作期限 甲、乙雙方合作期限為 36 個(gè)月，自乙方通過其設(shè)立并管理的基金認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的股份成為甲方股東之日起計(jì)算。合作期限屆滿后，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可另行簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定后續(xù)戰(zhàn)略合作事宜。 6.股份認(rèn)購及未來退出安排 (1)乙方擬通過其設(shè)立并管理的基金認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行的股票，股份數(shù)量、定價(jià)依據(jù)及持股期限等將根據(jù)各方簽署的股份認(rèn)購協(xié)議及有關(guān)補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。 (2)未來退出安排：乙方承諾遵守相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于本次認(rèn)購股份鎖定期的規(guī)定。鎖定期限屆滿后，乙方擬減持股票的，亦將遵守中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，審慎制定股票減持計(jì)劃。 7. 戰(zhàn)略投資后公司治理 本次認(rèn)購?fù)瓿珊螅曳匠兄Z將依照法律法規(guī)以及上市公司章程的規(guī)定，就其持有的甲方股份依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，合理參與甲方治理。 8.不謀求實(shí)際控制權(quán) 乙方承諾，本次戰(zhàn)略投資及乙方持有甲方股份期間均不以單獨(dú)或與他人共同謀求上市公司的控制權(quán)為目的。 9. 協(xié)議的生效 本協(xié)議自甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表正式簽署并加蓋各自公章之日起成立，并于下列條件均為成就之日起生效，本協(xié)議另有約定的除外。

        (1)甲方董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次發(fā)行的所有事宜; (2)本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 10. 協(xié)議的變更、解除和終止 (1)任何對(duì)本協(xié)議的變更或補(bǔ)充均需經(jīng)雙方協(xié)商一致以書面方式進(jìn)行。 (2)本協(xié)議可依據(jù)下列情況之一終止： a. 雙方達(dá)成書面協(xié)議同意終止本協(xié)議; b. 因不可抗力致使本次認(rèn)購無法實(shí)施，經(jīng)雙方書面確認(rèn)后解除本協(xié)議; c. 本協(xié)議是甲方與乙方簽署的《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司二〇二〇年非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股

《電鰻快報(bào)》