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        原標(biāo)題：華夏幸福擬發(fā)行50億元公司債，今年需償還公司債券145億

        3月12日，上海證券交易所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)披露，已受理產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營(yíng)商華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司(華夏幸福600340.SH)2月21日公告擬發(fā)行的50億元公司債券。

        華夏幸福此次面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券總規(guī)模不超過人民幣50億元(含50億元)，擬分期發(fā)行;采用固定利率形式，單利按年計(jì)息付息，不計(jì)復(fù)利;票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。債券期限不超過10年期(含10年)，可以為單一期限品種，也可以是多期限的混合品種?？鄢l(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還到期或回售的公司債券等有息債務(wù)。

        此次債券的信用等級(jí)為AAA，主承銷商為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司和光大證券股份有限公司。

        根據(jù)募集說明書，華夏幸福此次擬償還的公司債券共7筆，還款日期在2020年5月至12月之間，發(fā)行金額189.75億元，存續(xù)金額145.8億元;其中，5月、6月到期的4筆發(fā)行金額106.75億元，存續(xù)金額62.8億元。截至3月12日，華夏幸福存續(xù)的公司債券余額為454.0496億元，其中面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券余額204.9996億元，非公開發(fā)行公司債券249.05億元。

        截至2019年9月末，華夏幸福產(chǎn)業(yè)園區(qū)累計(jì)簽約入園企業(yè)3080個(gè)，累計(jì)簽約投資金額8353.90億元。該公司在全國(guó)范圍內(nèi)共累計(jì)布局15個(gè)核心都市圈、近80個(gè)產(chǎn)業(yè)新城。

        中信證券給出的核查意見顯示，2016年、2017年、2018年和截至2019年9月30日，華夏幸福有息負(fù)債規(guī)模分別為709.14億元，1105.43億元、1390.39億元和1821.94億元。華夏幸福有息債務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，一方面將導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用的持續(xù)增長(zhǎng)，會(huì)對(duì)該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響;另一方面導(dǎo)致華夏幸福兌付壓力增加，從而對(duì)其經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。

        其中，一年內(nèi)到期的有息債務(wù)(短期借款、其他流動(dòng)負(fù)債中短期債券和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債)分別為188.09億元、338.55億元、268.00億元和568.96億元，貨幣資金對(duì)一年內(nèi)到期有息債務(wù)的比例分別為2.42、2.01、1.76和0.74，華夏幸福短期債務(wù)規(guī)模相對(duì)較大，貨幣資金對(duì)短期債務(wù)的保障程度所有下降，存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)。

        截至2019年9月末，華夏幸福有息負(fù)債的1821.94億元中，短期有息負(fù)債為568.96億元，占比31.23%，短期償債壓力較大;一年以上有息負(fù)債金額為1252.98萬元，占比68.77%中信證券表示，華夏幸福償債能力、聲譽(yù)和信用記錄良好，并且已與多家商業(yè)銀行建立了良好的合作關(guān)系，但隨著該公司投資規(guī)模擴(kuò)大以及業(yè)務(wù)擴(kuò)張，未來的資金支出需求可能進(jìn)一步增大。債務(wù)的集中到期可能將對(duì)華夏幸福資金周轉(zhuǎn)和流動(dòng)性產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致一定償債風(fēng)險(xiǎn)。此次債券的發(fā)行不會(huì)對(duì)華夏幸福的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，但有助于該公司提升短期償債能力。

        募集說明書顯示，在不影響募集資金正常使用的情況下，華夏幸福可將暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，如國(guó)債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購(gòu)等。同時(shí)，如本次債券募集資金到賬時(shí)間早于擬償還債務(wù)到期時(shí)間，華夏幸?？稍诓挥绊懽罱K募集資金用途的前提下，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，在債券到期前將閑置的債券募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)債務(wù)到期時(shí)再用于本息償付。

        截至3月12日，華夏幸福收于23.95元/股，跌幅3.19%。

《電鰻快報(bào)》