久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

  證券代碼：603797 證券簡稱：聯(lián)泰環(huán)保 公告編號(hào)：2020-015 轉(zhuǎn)債代碼：113526 轉(zhuǎn)債簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191526 轉(zhuǎn)股簡稱：聯(lián)泰轉(zhuǎn)股 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票與發(fā)行對象簽署附條件 生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： ● 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司(下稱“聯(lián)泰環(huán)保”、“公司”)擬向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票，發(fā)行對象包括廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司(下稱“聯(lián)泰集團(tuán)”)在內(nèi)的不超過 35 名的特定對象。假設(shè)公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司的總股本為 343,400,770 股，按此測算本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量的上限為 103,020,231 股(含本數(shù))，募集資金不超過人民幣 120,000.00 萬元(含本數(shù))。

其中，公司控股股東聯(lián)泰集團(tuán)擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購數(shù)量為不超過本次非公開發(fā)行最終確定的發(fā)行股票數(shù)量的 30%(含本數(shù))。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，聯(lián)泰集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量為不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可發(fā)行數(shù)量上限的 30%，且最終確定的認(rèn)購數(shù)量不得影響發(fā)行人的上市條件。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行 A 股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 ● 2019 年 9 月 29 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議;2019 年 10 月 23 日公司召開了 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2020 年 2 月 19 日，公司召開 第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過了上述關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)方回避了有關(guān)表決。本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過以及取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 經(jīng)公司 2019 年 9 月 29 日召開的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，公司擬 向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票(下稱“本次發(fā)行”)，本次發(fā)行的股票數(shù)量的上限為 68,680,154 股(含本數(shù)，按假設(shè)公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司的總股本為343,400,770股測算)，募集資金不超過人民幣80,000.00萬元(含本數(shù))。公司控股股東聯(lián)泰集團(tuán)擬認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，認(rèn)購數(shù)量為不超過本次發(fā)行最終確定的發(fā)行股票數(shù)量的 30%(含本數(shù))。 2019 年 9 月 29 日，公司與聯(lián)泰集團(tuán)就認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票事宜簽 署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 2020 年 2 月 19 日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，會(huì)議審議通 過了《關(guān)于<廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司非公開發(fā)行股票方案(修訂稿)>的議案》，發(fā)行方案調(diào)整后，本次發(fā)行的股票數(shù)量的上限為 103,020,231 股(含本數(shù)，按假設(shè)公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司的總股本為 343,400,770 股測算)，募集資金不超過人民幣 120,000.00 萬元(含本數(shù))。公司控股股東聯(lián)泰集團(tuán)擬認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票，認(rèn)購數(shù)量為不超過本次發(fā)行最終確定的發(fā)行股票數(shù)量的30%(含本數(shù))。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，聯(lián)泰集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量為不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可發(fā)行數(shù)量上限的30%，且最終確定的認(rèn)購數(shù)量不得影響發(fā)行人的上市條件。 2020 年 2 月 19 日，公司與聯(lián)泰集團(tuán)就認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票事宜簽 署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹 (一)基本信息 公司名稱：廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 成立日期：1993 年 10 月 26 日 注冊地址：汕頭市濠江區(qū)赤港紅橋城建辦公綜合樓第七層之一 法定代表人：黃建勲 注冊資本：100,000.00 萬元人民幣 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440512193050601H (二)主營業(yè)務(wù)發(fā)展情況 聯(lián)泰集團(tuán)作為一家綜合性城市運(yùn)營商，其主營業(yè)務(wù)主要聚焦于工程施工、高速公路投資運(yùn)營、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提供建筑工程施工服務(wù)、城市污水處理服務(wù)、高速公路通行服務(wù)、商品房銷售及物業(yè)管理等服務(wù)或產(chǎn)品。 (三)最近一年簡要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度(萬元) 總資產(chǎn) 7,651,763.04 總負(fù)債 5,539,722.11 所有者權(quán)益 2,112,040.93 營業(yè)收入 1,311,133.23 利潤總額 81,528.55 注：以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況 假設(shè)公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司的總股本為 343,400,770 股，按此測算本次發(fā)行的股票數(shù)量上限為 103,020,231 股(含本數(shù))，募集資金不超過人民幣 120,000.00 萬元(含本數(shù))。公司控股股東聯(lián)泰集團(tuán)擬認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票數(shù)量為不超過本次發(fā)行最終確定的發(fā)行股票數(shù)量的 30%(含本數(shù))。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，聯(lián)泰集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量為不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可發(fā)行數(shù)量上限的 30%，且最終確定的認(rèn)購數(shù)量不得影響發(fā)行人的上市條件。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)及原則 本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。 本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80% (計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有除權(quán)、除息行為，本次發(fā)行股票價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。 聯(lián)泰集團(tuán)接受公司根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格，且不參與本次發(fā)行競價(jià)。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，聯(lián)泰集團(tuán)將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。 五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容 (一)協(xié)議主體與簽訂時(shí)間 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司與廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司于 2020 年 2 月 19 日簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。 甲方：廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 乙方：廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司 (二)補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容 1、第一條 《股份認(rèn)購協(xié)議》第一條第(二)款“認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款項(xiàng)支付”調(diào)整為： “本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。 本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%(計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量)。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有除權(quán)、除息行為，本次發(fā)行股票價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由董事會(huì)與 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。 乙方接受公司根據(jù)競價(jià)結(jié)果確定的最終發(fā)行價(jià)格，且不參與本次發(fā)行競價(jià)。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。” 2、第二條 《股份認(rèn)購協(xié)議》第一條第(三)款“認(rèn)購方式及數(shù)量”調(diào)整為： “甲方本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前甲方總股本的 30%，假設(shè)公司已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司的總股本為 343,400,770 股，按此測算本次發(fā)行股票數(shù)量的上限為 103,020,231 股(含本數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量將提請甲方股東大會(huì)授權(quán)甲方董事會(huì)在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下根據(jù)實(shí)際情況與主承銷商協(xié)商確定。如甲方股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間有送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)的調(diào)整。 乙方同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購甲方本次發(fā)行的股票，認(rèn)購數(shù)量不超過甲方本次發(fā)行最終確定發(fā)行總量的 30%(含本數(shù))。如果本次發(fā)行在沒有通過競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，乙方將繼續(xù)參與認(rèn)購，認(rèn)購數(shù)量為不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可發(fā)行數(shù)量上限的 30%，且最終確定的認(rèn)購數(shù)量不得影響甲方的上市條件。” 3、第三條 《股份認(rèn)購協(xié)議》第一條第(四)款“發(fā)行限售期”調(diào)整為： “乙方認(rèn)購本次發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起 18 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。” 4、第四條 《股份認(rèn)購協(xié)議》與本補(bǔ)充協(xié)議約定相沖突的內(nèi)容，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)，本補(bǔ)充協(xié)議中未約定的內(nèi)容仍適用《股份認(rèn)購協(xié)議》的相關(guān)約定。 5、第五條 本補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起成立，與《股份認(rèn)購協(xié)議》同時(shí)生效。

六、本次交易對公司的影響 (一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響 本次發(fā)行募集資金將投資于澄海區(qū)全區(qū)污水管網(wǎng)及污水處理設(shè)施建設(shè) PPP 市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步鞏固公司在區(qū)域的市場地位、提升公司市場影響力，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，從而增強(qiáng)公司未來的持續(xù)經(jīng)營能力。 (二)本次發(fā)行對公司財(cái)務(wù)狀況的影響 本次非公開發(fā)行有助于提升公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模、降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，從而優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司的未來的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序 公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議在審議與該關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。本次發(fā)行相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。 公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議已審議通過本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。 獨(dú)立董事對本次交易相關(guān)議案出具了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本次發(fā)行相關(guān)議案尚需提請本公司股東大會(huì)審議;本次發(fā)行尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 八、備查文件 1、《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》; 2、公司與廣東省聯(lián)泰集團(tuán)有限公司簽署的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

特此公告。 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司董事會(huì) 2020 年 2 月 20 日

《電鰻快報(bào)》