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新能源汽車擴(kuò)產(chǎn)夠猛 “鈷”爺逐步告別寒酸日子

2020-02-12 09:32 | 來源:上海證券報(bào) | 作者:滕飛 | [產(chǎn)業(yè)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


??鈷作為周期性商品,價(jià)格主要受供給、庫存和需求三個(gè)因素影響。據(jù)Wind顯示,目前鈷礦的最新價(jià)格為27萬元/噸,較2019年7月份冰點(diǎn)價(jià)格(21.60萬元/噸)回升25%,彼時(shí)上證報(bào)...

        特斯拉上海工廠復(fù)工,重新激活了下游產(chǎn)業(yè),再加上Model 3超預(yù)期的銷量,“鈷”這類小金屬需求預(yù)期再次增強(qiáng),不同于去年中旬的“寒酸”,如今“鈷”爺已經(jīng)翻身。

        另一方面,受新冠肺炎疫情影響,鈷冶煉企業(yè)復(fù)工、運(yùn)輸成了一大難題,鈷鹽廠購買原料輔料相應(yīng)延后,鈷鹽廠也開始出現(xiàn)惜售情況,鈷鹽開始逐步提價(jià)。

鈷價(jià)反彈幅度可觀

        鈷作為周期性商品,價(jià)格主要受供給、庫存和需求三個(gè)因素影響。據(jù)Wind顯示,目前鈷礦的最新價(jià)格為27萬元/噸,較2019年7月份冰點(diǎn)價(jià)格(21.60萬元/噸)回升25%,彼時(shí)上證報(bào)也曾多次提示“鈷”逆勢(shì)投資的機(jī)會(huì)。

        再看另外幾個(gè)主要的鈷產(chǎn)品,硫酸鈷最新價(jià)格為52元/千克,年初至今漲幅約15.56%;四氧化三鈷約190元/千克,年初至今漲幅9.2%;鈷粉288元/千克,年初至今漲幅約6.67%。

        但從價(jià)格上來看,“鈷”爺已今非昔比,據(jù)記者了解,由于前期鈷價(jià)萎靡不振,鈷價(jià)幾乎等同開采成本,讓礦企開采動(dòng)力不足,下游庫存儲(chǔ)備大幅縮減。

        新冠肺炎疫情影響短期物流、工期,鈷鹽價(jià)格順勢(shì)上漲,也可以從側(cè)面看出當(dāng)前鈷行業(yè)庫存較低,未來隨著以特斯拉為代表的新能源汽車和5G 手機(jī)的需求不斷提升,下游企業(yè)或?qū)⒀a(bǔ)庫存,進(jìn)一步拉動(dòng)鈷價(jià)上漲。

        中信建投在其研報(bào)中表示,2019 年底,嘉能可Mutanda 礦的停產(chǎn),使其2020年鈷的產(chǎn)量較2019年下降1.2萬噸左右,同時(shí)洛陽鉬業(yè)的鈷產(chǎn)量也在下滑,預(yù)計(jì)其他鈷企業(yè)的增量無法彌補(bǔ)兩大龍頭企業(yè)產(chǎn)量的下滑,鈷行業(yè)供給端將出現(xiàn)變化,目前行業(yè)庫存仍處于低位,價(jià)格有望持續(xù)上漲。

幾位“鈷”爺日子如何

        從經(jīng)營業(yè)績(jī)上看,受2019年鈷價(jià)萎靡影響,A股鈷產(chǎn)業(yè)上市公司當(dāng)年的業(yè)績(jī)都不盡如人意,但幾家公司也在產(chǎn)業(yè)低谷時(shí)果斷抄底,等待產(chǎn)業(yè)回暖。

        華友鈷業(yè)預(yù)計(jì)2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將減少85%-95%;寒銳鈷業(yè)預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1000萬元至1500萬元,比上年同期下降約97.88%至98.59%。

        寒銳鈷業(yè)目前擁有5000噸氫氧化鈷、4500 噸鈷粉以及1萬噸電積銅的產(chǎn)能。2020年6月,公司科盧韋齊2萬噸電積銅和5000噸電積鈷項(xiàng)目將迎來投產(chǎn),進(jìn)一步增厚公司業(yè)績(jī)。此外,近期公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)受理,如獲得核準(zhǔn),公司將再增加10000噸/年金屬量鈷新材料及26000噸/年三元前驅(qū)體項(xiàng)目。

        華友鈷業(yè)鈷鹽產(chǎn)能最大,業(yè)績(jī)彈性較大。2019年,公司以發(fā)行股份的方式購買華友衢州15.68%股權(quán),交易完成后持有華友衢州100%股權(quán)。華友衢州主要產(chǎn)品為四氧化三鈷、硫酸鈷等,這些都是前驅(qū)體主要原材料。

        洛陽鉬業(yè)預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤區(qū)間為17億元至20億元,與上年同期相比減少26.36億元至29.36億元,下降幅度為56.86%至63.33%。

        公司2019年11月通過一番資本運(yùn)作,間接持有華越鎳鈷(印尼)21%股權(quán),公司擬通過這次投資參與在印度尼西亞Morowali工業(yè)園區(qū)建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目,用于生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量的混合氫氧化鎳鈷(MHP)。

        洛陽鉬業(yè)公告中顯示,公司目前是全球第二大鈷生產(chǎn)商,于國際市場(chǎng)銷售氫氧化鈷。根據(jù)英國商品研究所(CRU)數(shù)據(jù)顯示,2018年,全球鈷金屬產(chǎn)量約13.11萬噸,公司當(dāng)年的鈷金屬產(chǎn)量1.87萬噸,占全球產(chǎn)量的14.26%。

電鰻快報(bào)


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