2020-02-04 08:55 | 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) | 作者:俠名 | [科創(chuàng)板] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
引人注意的是，華潤(rùn)微電子本次還將引入超額配售選擇權(quán)，即“綠鞋”機(jī)制，這將成為科創(chuàng)板引入“綠鞋機(jī)制”的第一股。............
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 記者施露
1月31日，華潤(rùn)微電子發(fā)布《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》稱，華潤(rùn)微電子和主承銷商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
引人注意的是，華潤(rùn)微電子本次還將引入超額配售選擇權(quán)，即“綠鞋”機(jī)制，這將成為科創(chuàng)板引入“綠鞋機(jī)制”的第一股。
在A股主板市場(chǎng)上，迄今僅有4家公司IPO發(fā)行時(shí)采取了綠鞋機(jī)制，分別為郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、工商銀行。此次華潤(rùn)微電子是A股歷史上第五次采取綠鞋機(jī)制的公司，也開(kāi)創(chuàng)了科創(chuàng)板IPO引入綠鞋機(jī)制的先河。
公告顯示，華潤(rùn)微電子股票簡(jiǎn)稱為“華潤(rùn)微”，將于2月4日啟動(dòng)網(wǎng)下投資者路演，2月7日初步詢價(jià)，2月10日確定發(fā)行價(jià)格。根據(jù)初步詢價(jià)公告，本次初始發(fā)行股票數(shù)量為2.92億股，占發(fā)行后總股本的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。華潤(rùn)微電子授予主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至3.37億股，約占發(fā)行后總股本27.71%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。本次發(fā)行后公司總股本為11.71億股(超額配售選擇權(quán)行使前)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本為12.15億股(超額配售選擇權(quán)行使后)。
業(yè)內(nèi)人士表示，“綠鞋”機(jī)制是一定程度上可以實(shí)現(xiàn)維護(hù)發(fā)行人和投資者雙方利益的市場(chǎng)化制度安排。其作用主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：若股票上市后發(fā)行人股票的市場(chǎng)交易價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格，則獲授權(quán)主承銷商可通過(guò)超額配售股票募集的資金在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入發(fā)行人的股票，以促進(jìn)其股價(jià)穩(wěn)定。若股票上市后發(fā)行人的股價(jià)走勢(shì)良好，則獲授權(quán)主承銷商可行使超額配售選擇權(quán)要求發(fā)行人按照發(fā)行價(jià)格增發(fā)股票，發(fā)行人則得以擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模，以更高效地獲得資本市場(chǎng)的支持。
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