2019-12-10 07:28 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
華興源創創始人、董事長陳文源在接受上證報記者采訪時曾表示，“專注、不忘初心”是成功的秘訣。
原標題：久違的科創板漲停!001號公司+001號重組=日漲20%
科創板今日迎來久違的股票漲停。受重組利好消息刺激，華興源創午后強勢漲停，全天成交額3.1億元。
華興源創是科創板陣營中的“排頭兵”，以“001”身份完成上市，這次又開啟了科創板第一單重組。
華興源創創始人、董事長陳文源在接受上證報記者采訪時曾表示，“專注、不忘初心”是成功的秘訣。
科創板001號重組
亮點在這里
12月6日晚間，華興源創發布重組預案，擬通過發行股份及支付現金方式購買自然人李齊花、陸國初所持歐立通100%股權。交易各方初步商定標的資產的交易金額為11.5億元，其中以發行股份方式支付70%，以現金方式支付剩余30%。
同時，華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用，并用于補流及標的公司項目建設。
此次交易構成重大資產重組。劃重點!此時，距離上交所11月29日發布《科創板上市公司重大資產重組審核規則》，不過間隔了8天時間!
作為科創板重組第一個“吃螃蟹的人”，華興源創的收購方案亮點如下：
1.發行價格打八折
此次交易發行股份購買資產的發股價格為26.05元/股，即不低于定價基準日前20個交易日股票均價32.56元/股的80%。
2.鎖定期與科創板重組規則一致步調
協議約定，交易對方李齊花、陸國初在本次交易中取得的新增股份鎖定期為12個月。
在此基礎上，二人進一步承諾，上述新增股份自發行結束之日起至歐立通2021年實際凈利潤數的專項審核報告出具之日，或者有關盈利補償實施完畢之日(以二者較晚發生之日為準)期間內，不得轉讓或質押。
3.累計式業績承諾
補償義務人承諾標的公司 2019 年、2020 年和 2021 年累計實現扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤不低于3.3億元。
4.標的資產具備科創屬性，與上市公司存協同效應
歐立通是消費電子行業智能組裝測試設備行業的優秀企業，在智能手表、無線耳機等可穿戴電子產品組裝測試設備領域具有豐富的行業經驗和客戶資源。
華興源創表示，此舉可以取得歐立通在可穿戴電子產品等消費電子終端組裝測試領域的產業基礎、技術儲備及銷售渠道等資源優勢，進一步拓展公司智能設備的產品線及應用領域，完善公司在消費電子行業智能裝備的戰略布局。
為何它總是“001”?
收購歐立通的華興源創，是“頭號”科創板成員。
從華興源創“001”代碼就可以看出，公司是首家闖過科創板IPO終點線的隊員，成為最受關注的科創板公司之一。
華興源創IPO的保薦券商是華泰聯合，此次公司的重組方案同樣由華泰聯合操刀。
據華泰聯合方面稱，在《科創板上市公司重大資產重組審核規則》發布后，華泰聯合證券就在較短的時間內進行有針對性的方案設計和信息披露，協助華興源創充分論證其與歐立通的協同效應，在業績承諾方式、股份對價比例、業績獎勵等條款上體現本次交易的協同背景及產業邏輯，引導交易雙方利益共享深入合作。
由此來看，華興源創早已就收購歐立通一案進行了研究，在規則出爐后，進行了比照和修改，便迅速向市場公布，飲下頭啖湯。
華興源創董事長陳文源此前接受采訪時表示，科創板推出前，公司原本是按主板IPO要求進行申報的。在科創板推出后，公司結合自身條件以及科創板的市場定位，認為科創板上市更符合公司的價值訴求，改道科創板，完全是出于自身的發展需要。
顯然，華興源創的果斷“變道”，搶得了更好的“賽道”，發揮了更好的“速度”。
值得一提的是，上市之后股價的調整，客觀上也是華興源創順利啟動重組的原因之一。華興源創自7月22日上市至今，已經交易了四個多月，期間投資者交易趨于理性，股價逐步回歸價值，“價格太高并不利于重組，合理的發行價，對交易對手方而言更為有利。”市場人士表示。
與可比公司比較看，本次并購估值也在合理區間范圍內。
責任編輯：王帥
《電鰻快報》
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