2019-11-06 09:54 | 來源:證券日報 | 作者:冷翠華 | [保險] 字號變大| 字號變小
近年來，我國健康險市場持續高速增長，業內人士認為，這一方面說明市場需求旺盛，另一方面與保險公司的業務推動有關。
根據新近披露的償付能力報告，在7家專業健康險公司中，除和諧健康尚未披露相關數據之外，今年三季度，其他6家公司中有3家實現盈利3家處于虧損狀態，盈虧各半，考慮到部分公司成立時間較短尚處在正常的虧損期，專業健康險公司整體經營效益較為理想。不過，業內人士認為，目前，我國專業健康險公司的專業優勢并沒有很好地發揮出來，同時，從行業層面來看，盡管目前健康險市場是藍海市場，但從發展趨勢來看，其也面臨較大的盈利壓力，險企在搶占機遇的同時也要謹防系統性風險。
3家健康險公司實現盈利
根據償付能力報告，6家已披露相關數據的專業健康險公司今年第三季度共取得保險業務收入約80.66億元，共實現凈利潤約1.21億元。
具體來看，有3家專業健康險公司第三季度實現盈利。其中，太保安聯健康實現凈利潤136.55萬元，人保健康實現凈利潤6227萬元，平安健康實現凈利潤約1.1億元。同時，有3家專業健康險公司第三季度處于虧損狀態。復星聯合健康、昆侖健康、瑞華健康的凈虧損分別為462.80萬元、3499萬元、1345.6萬元。
這一情況相較于去年全年而言，有所改觀。根據年報數據，去年，僅有平安健康和人保健康分別取得凈利潤1.44億元和0.21億元，其他幾家除未披露的都虧損較多。
從行業層面來看，健康險業務不僅專業健康險公司可以經營，其他人身險公司和部分財產險公司也在經營該項業務。根據銀保監會數據，今年1月份-9月份，人身險公司和財產險公司的健康險保費收入分別為4978億元和700億元，總和為5678億元，同比增長30.92%。可見，健康險保費增速明顯高于行業總保費增速，同時，專業健康險公司的保費收入占行業之比較低。
從賠付情況來看，今年1月份-9月份，健康險的賠付支出為1637億元，同比增長37%。中銀國際相關非銀分析師指出，可以看出，目前我國商業健康險發展迅速，但與此同時，健康險業務的賠付支出漲幅高于保費收入漲幅，意味著承保盈利面臨較大壓力。
搶占藍海市場也須防風險
近年來，我國健康險市場持續高速增長，業內人士認為，這一方面說明市場需求旺盛，另一方面與保險公司的業務推動有關。整體來看，目前健康險還屬于藍海市場，但業內人士也提醒到，搶占藍海市場機遇也須防風險，從發展趨勢來看，健康險業務面臨較大的盈利壓力。
安永會計師事務所相關負責人表示，目前，我國健康險藍海市場特征明顯，但專業健康險公司在業務開展方面存在一定局限性，且未能形成專屬品牌效應。
安永發布的《2018年-2019年保險業風險管理白皮書》提出，加強健康險的專業化經營管理是重要發展趨勢，險企應積極配合醫療體系改革，挖掘客戶潛在需求，應脫離傳統產壽險業務模式，考慮不同層次客戶對健康險的需求，豐富產品類型;實現技術上的突破，建設以數據為驅動、連接企業內外部信息系統、支持多功能應用的可視化大數據平臺。
廣發證券分析師陳福表示，目前我國商業健康險發展快速，但仍存在基礎風險數據缺乏、產品開發能力不足、與醫保銜接不夠緊密、專業化水平有待提升等問題。
例如，從險種結構上看，我國的健康險產品以疾病保險和醫療保險為主，失能收入損失保險和護理保險供給嚴重不足。根據中國保險行業協會產品信息庫數據，截至今年9月底，人身險公司登記備案的在售健康險共4200余款，其中，疾病保險占比約54%，醫療保險占比43%;在售的失能收入損失保險僅27款，且多數針對特定職業(飛行員、運動員)或者是團體保險，不能有效滿足市場需求;在售的護理險共有92款，供給主體主要是部分專業健康險公司和少數壽險公司。
陳福認為，創新發展健康險，需要在產品開發方面挖掘潛在需求，提供細分化、定制化產品;在核保理賠方面，進行科技賦能，提高兩核效率;在風險管理方面，深化合作，加強對健康領域的風險認知。此外，還要加強產業協同，加強健康產業鏈的建設，整合資源，多方發力。
對于健康險中的網紅產品百萬醫療保險，中再壽險指出，由于險企在策略上普遍采用錨定競品的策略，同時相關數據積累不夠，疊加就醫風險等因素，險企經營該險種的風險點將逐漸顯現，預計賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化，險企應謹防這種系統性風險的出現。
《電鰻快報》
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