2019-07-18 10:32 | 來源:證券日?qǐng)?bào) | 作者:王思文 | [券商] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
7月17日,國(guó)泰君安發(fā)布公告稱,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)泰君安證券股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》,核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過25億元的公司債券。事實(shí)上,近年來證券公司資本補(bǔ)充需求日益增長(zhǎng),目前券商發(fā)債融資方式主要包括短融券、證券公司債、證券公司次級(jí)債、可轉(zhuǎn)債等。
值得注意的是,6月份以來,頭部券商獲流動(dòng)性支持,券商短融券余額上限獲提升,規(guī)模擴(kuò)大,目前短融券已躍升為券商融資的首要渠道方式。
另外,證監(jiān)會(huì)對(duì)頭部券商金融債發(fā)行松綁,已有9家券商發(fā)行金融債資格獲批,這9家券商分別是中信證券、華泰證券、海通證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、招商證券、申萬宏源、中國(guó)銀河和中信建投。截至目前,上述已經(jīng)公布的9家券商發(fā)行的短融券額度已達(dá)3041億元。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,頭部券商規(guī)模大、影響力大、力量更加集中,有利于金融系統(tǒng)穩(wěn)定安全,改善非銀行業(yè)流動(dòng)性。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順iFinD梳理統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),7月份以來(截至7月17日,下同),已有20家券商通過債券融資為自身“補(bǔ)血”,發(fā)行總額達(dá)492億元,環(huán)比增長(zhǎng)68%。其中,7月份以來券商發(fā)行短融券、證券公司債、證券公司次級(jí)債的規(guī)模分別為370億元、115億元、7億元??梢?,券商發(fā)行債券融資正在加速。
值得關(guān)注的是,今年以來,雖然短融券融資規(guī)模環(huán)比大增,但去年掀起的“可轉(zhuǎn)債發(fā)行熱”卻逐漸退潮,年內(nèi)仍僅有一家券商選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)債。
整體來看,7月份參與券商債券融資發(fā)行的主要有海通證券、招商證券、國(guó)信證券、中信證券、中信建投、華泰證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)爭(zhēng)取、東興證券、東方證券。債券融資發(fā)行規(guī)模均超過30億元。
廣發(fā)證券非銀團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,核準(zhǔn)發(fā)行金融債和提高短融規(guī)模,豐富了券商融資工具,降低了融資成本,有助于提升證券行業(yè)整體杠桿倍數(shù),頭部券商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
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