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        上海環境集團股份有限公司 公開發行可轉換公司債券發行結果公告 保薦機構(聯席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海環境集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“上海環境”)公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]929號文核準。

        本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”)，聯席主承銷商為摩根士丹利華鑫證券有限責任公司(以下簡稱“摩根士丹利華鑫證券”)(國泰君安和摩根士丹利華鑫證券以下統稱“聯席主承銷商”)。本次發行的可轉債簡稱為“環境轉債”，債券代碼為“113028”。 本次發行的可轉債規模為217,000萬元，向發行人在股權登記日(2019年6月17日，T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。認購不足217,000萬元的部分由聯席主承銷商余額包銷。

        一、本次可轉債原股東優先配售結果 本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2019年6月18日(T日)結束，配售結果如下： 類別 配售數量(手) 配售金額(元) 原有限售條件股東 93,281 93,281,000 原無限售條件股東 1,134,195 1,134,195,000 合計 1,227,476 1,227,476,000

        二、本次可轉債網上認購結果 本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網上認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結束。聯席主承銷商根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下： 類別 認購數量 認購金額 放棄認購數 放棄認購金額 (手) (元) 量(手) (元) 網上社會公眾投資 147,520 147,520,000 3,444 3,444,000 者 三、本次可轉債網下認購結果 本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網下認購繳款工作已于2019年6月20日(T+2日)結束。聯席主承銷商根據資金到賬情況，對本次可轉債網下發行的最終認購情況進行了統計，結果如下： 類別 認購數量 認購金額(元)放棄認購數量 放棄認購金額 (手) (手) (元) 網下機構投資者 791,560 791,560,000 0 0 四、聯席主承銷商包銷情況 本次網上、網下投資者放棄認購數量全部由聯席主承銷商包銷，包銷數量為3,444手，包銷金額為3,444,000元，包銷比例為0.16%。

        2019年6月24日(T+4日)，保薦機構(聯席主承銷商)將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。五、聯席主承銷商聯系方式 如對本公告所公布的發行結果有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯系。具體聯系方式如下： 保薦機構(聯席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 地 址：中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號 電 話：021-38676888 傳 真：021-68876330 聯系人：資本市場部 聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 地 址：中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心 75樓 聯系人：資本市場部 發行人：上海環境集團股份有限公司 保薦機構(聯席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 2019年6月24日 行結果公告》蓋章頁) 發行人：上海環境集團股份有限公司 年 月 日 行結果公告》蓋章頁) 保薦機構(聯席主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司 年月日 行結果公告》蓋章頁) 聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司 年月日

《電鰻快報》