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東音股份擬“騰籠換鳥”轉(zhuǎn)型醫(yī)藥制造 構(gòu)成重組上市

2019-04-25 09:34 | 來(lái)源:未知 | 作者:于蒙蒙 | [券商] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


重大資產(chǎn)置換層面,東音股份除保留2.68億元貨幣現(xiàn)金、可轉(zhuǎn)債外,在扣除東音股份2018年度現(xiàn)金分紅后,將不超過(guò)10億元的其余資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),與交易對(duì)方持有的羅欣藥業(yè)99.65%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

  東音股份4月24日晚披露重組預(yù)案,除保留2.67億元貨幣現(xiàn)金、可轉(zhuǎn)債外,擬將不超10億元的其余資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),與交羅欣藥業(yè)99.65%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。擬置出資產(chǎn)預(yù)估值8.9億,擬置入資產(chǎn)預(yù)估值75.43億元。差額部分由東音股份發(fā)行股份購(gòu)買。交易完成后,公司控股股東變?yōu)榱_欣控股,實(shí)控人變?yōu)閯⒈F稹⒄耱v父子。此次交易構(gòu)成重組上市,公司將轉(zhuǎn)型醫(yī)藥制造業(yè)。

  重組方案“三步走”

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  本次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。上述重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為前提、共同實(shí)施,任何一項(xiàng)因未獲得所需的批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施,則另一項(xiàng)交易不予實(shí)施。

  重大資產(chǎn)置換層面,東音股份除保留2.68億元貨幣現(xiàn)金、可轉(zhuǎn)債外,在扣除東音股份2018年度現(xiàn)金分紅后,將不超過(guò)10億元的其余資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn),與交易對(duì)方持有的羅欣藥業(yè)99.65%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。擬置出資產(chǎn)最終承接主體為方秀寶指定的主體。如有出售資產(chǎn),則由資產(chǎn)承接方以貨幣現(xiàn)金方式向東音股份支付購(gòu)買。截至預(yù)案簽署日,評(píng)估工作尚未完成,擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為8.9億元,擬置入資產(chǎn)的預(yù)估值為75.43億元。

  上市公司控股股東、實(shí)際控制人方秀寶及其一致行動(dòng)人李雪琴、方東暉、方潔音分別轉(zhuǎn)讓1944.75萬(wàn)股、2033.84萬(wàn)股、409.5萬(wàn)股、1638萬(wàn)股,合計(jì)6026.09萬(wàn)股東音股份股票,占上市公司總股本的比例為29.99%。股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14.27元/股,交易對(duì)價(jià)合計(jì)為8.6億元。上述股票的受讓方為克拉瑪依欣華、克拉瑪依恒佳、成都欣華。

  東音股份擬以非公開發(fā)行股份方式向交易對(duì)方按其各自持有擬置入資產(chǎn)的比例發(fā)行股份,購(gòu)買擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額部分。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為10.48元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。

  本次交易完成后,上市公司控股股東將變更為羅欣控股,公司實(shí)際控制人變更為劉保起、劉振騰父子。

  業(yè)績(jī)承諾方面,羅欣藥業(yè)2019年-2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5.5億元、6.5億元和7.5億元,相關(guān)凈利潤(rùn)為經(jīng)審計(jì)的扣非歸母凈利潤(rùn)。若本次重組未能在2019年12月31日(含當(dāng)日)前完成,則前述期間將往后順延為2020年-2022年。

  東音股份表示,本次重組前公司專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵、陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,核心產(chǎn)品為井用潛水泵。本次交易完成后,上市公司將轉(zhuǎn)型進(jìn)入醫(yī)藥制造行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

  打造大健康平臺(tái)

  羅欣藥業(yè)成立于2001年11月,法定代表人為劉保起,公司注冊(cè)地為山東臨沂。劉保起及劉振騰通過(guò)控制羅欣控股、劉振騰通過(guò)控制克拉瑪依玨志及Giant Star合計(jì)持有羅欣藥業(yè)61.78%的股份,劉保起、劉振騰為父子關(guān)系。

  公司主營(yíng)業(yè)務(wù)系醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大板塊。醫(yī)藥工業(yè)板塊以化學(xué)藥品制劑及原輔料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主,主要產(chǎn)品為消化類用藥、呼吸類用藥、抗生素類用藥等;醫(yī)藥商業(yè)板塊以藥品及醫(yī)療器械的物流配送為主。

  創(chuàng)新藥研發(fā)方面,截至預(yù)案簽署日,羅欣藥業(yè)擁有新藥證書48項(xiàng)、在研1類新藥6項(xiàng)。除自主研發(fā)新藥外,羅欣藥業(yè)重點(diǎn)聚焦消化類、呼吸類、抗腫瘤類產(chǎn)品等領(lǐng)域,積極與美國(guó)Bausch Health Companies Inc.、韓國(guó)CJ HealthCare Corporation、印度阿拉賓度制藥有限公司(Aurobindo Pharma)、阿斯利康公司、法國(guó)YSLAB、帝國(guó)制藥等全球知名的醫(yī)療健康企業(yè)合作,進(jìn)一步打造大健康平臺(tái)。

  此外,羅欣藥業(yè)擁有通過(guò)GMP認(rèn)證的粉針劑、凍干粉針劑、片劑、膠囊劑、顆粒劑、干混懸劑、小容量注射劑及大容量注射劑等生產(chǎn)線,部分制劑車間于2019年取得了歐盟認(rèn)證證書和PIC/S證書。為降低自有制劑產(chǎn)品成本、增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,羅欣藥業(yè)積極布局原料藥業(yè)務(wù),目前已建立化學(xué)原料藥生產(chǎn)體系、抗腫瘤原料藥生產(chǎn)體系等。截至預(yù)案簽署日,根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)顯示,羅欣藥業(yè)系當(dāng)前國(guó)內(nèi)唯一獲批的頭孢西酮鈉原料藥生產(chǎn)商。羅欣藥業(yè)鹽酸氨溴索原料藥最大產(chǎn)能可達(dá)120噸/年,居于行業(yè)前列。羅欣藥業(yè)原料藥工廠已于2016年先后通過(guò)日本AFM場(chǎng)地認(rèn)證和韓國(guó)MFDS官方審計(jì)。

  值得注意的是,羅欣藥業(yè)曾于2015年12月9日在香港創(chuàng)業(yè)板上市。但一年多后公司謀求私有化事項(xiàng),2017年3月13日,Giant Star和Ally Bridge作為聯(lián)合要約人,就羅欣藥業(yè)全部已發(fā)行的H股提出自愿有條件的要約。通過(guò)私有化要約,Giant Star和Ally Bridge分別取得羅欣藥業(yè)8763.06萬(wàn)股、4308.33萬(wàn)股股份。2017年6月16日,香港聯(lián)交所同意撤銷羅欣藥業(yè)H股于香港聯(lián)交所的上市地位。

  財(cái)報(bào)顯示,羅欣藥業(yè)2016年-2018年?duì)I收分別為47.33億元、52.48億元、62.11億元,同期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為4.12億元、4.96億元及5.08億元。

電鰻快報(bào)


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