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近期，A股市場行情回暖，滬指再度站上3000點。業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)過一年深度調(diào)整，目前多數(shù)個股股價尚未回到去年3000點上方時水平，長期投資價值凸顯；但由于本次反彈缺乏基本面共振，短期來看回調(diào)概率較大。在此情形下，“進(jìn)可攻退可守”的二級債基配置或是投資者較為理想的資產(chǎn)配置工具。據(jù)悉，新華聚利債券型基金于3月11日正式發(fā)行，該基金在以債券等固收類投資為主的基礎(chǔ)上，借助主動選股，分享股市上漲紅利，投資者可通過各大銀行等代銷機(jī)構(gòu)以及新華基金直銷渠道進(jìn)行認(rèn)購。

作為一只二級債基，新華聚利投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，如國債、央行票據(jù)等固定收益類金融工具，以獲得相對穩(wěn)健的收益。同時，在嚴(yán)控風(fēng)險的前提下，新華聚利將不高于基金資產(chǎn)20%的倉位用于權(quán)益類資產(chǎn)投資，通過對股票、證券等市場的介入，為基金持有人捕捉更多資產(chǎn)增值的機(jī)會，投資風(fēng)格善守能攻。業(yè)內(nèi)人士指出，新華聚利的股債二八分配是應(yīng)對市場波動的有效策略。以去年震蕩市為例，WIND數(shù)據(jù)顯示，2018年股基、混基平均收益率分別為-25.08%、-14.30% ，二級債基微跌0.27%，展現(xiàn)出良好的防御性。

值得一提的是，新華聚利擬任基金經(jīng)理由新華基金固定收益和平衡投資部總監(jiān)姚秋擔(dān)任。姚秋是業(yè)內(nèi)有名的股債雙牛全能型選手，不僅對股債兩市都有深入研究，在大類資產(chǎn)配置上也有獨(dú)到見解，麾下權(quán)益類、固收類產(chǎn)品均有較好業(yè)績表現(xiàn)。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日，他管理的新華紅利回報近一年凈值增長率10.43%，在同類1647只靈活配置型基金中排名前7%；新華增盈回報近三年凈值增長率18.21%，在同類247只二級債基中位列第20名，并榮獲《證券時報》頒發(fā)的“2017年度一年積極債券型明星基金獎”。

對于后市發(fā)展，姚秋表示，從長期來看，中國經(jīng)濟(jì)正在逐步進(jìn)入景氣回升周期，預(yù)計國有企業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭，民營企業(yè)盈利也會走出低迷狀態(tài)；中短期來看，當(dāng)前基本面數(shù)據(jù)顯示2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒗^續(xù)承壓，貨幣政策現(xiàn)結(jié)構(gòu)性放松信號，利率中樞仍存在下行壓力，政策對經(jīng)濟(jì)與金融體系會更友好，利好債市發(fā)展；整體預(yù)計后續(xù)市場計會股債同向波動。站在當(dāng)前時點，借道二級債基把握股債兩市投資機(jī)遇或是不錯的選擇。

《電鰻快報》