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積極因素逐步顯現(xiàn) 春季行情縱深演繹

2019-01-16 09:48 | 來源:未知 | 作者:吳玉華 | [上市公司] 字號變大| 字號變小


昨日,在藍(lán)籌股帶動下,兩市反彈回升,同時題材股也有所表現(xiàn),截至收盤,上證指數(shù)上漲136%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲163%。

       昨日,在藍(lán)籌股帶動下,兩市反彈回升,同時題材股也有所表現(xiàn),截至收盤,上證指數(shù)上漲1.36%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.63%。
 
  分析人士表示,主題與藍(lán)籌接連表現(xiàn),市場仍處于反彈格局中。在國內(nèi)無風(fēng)險收益率進(jìn)一步下降空間打開,外資流入有望加速等多方面因素作用下,繼續(xù)看好春季行情。
 
  藍(lán)籌與題材共舞
 
  昨日,兩市呈現(xiàn)單邊上漲行情,藍(lán)籌股與題材股均有所表現(xiàn),上證指數(shù)上漲1.36%,報(bào)收2570.35點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.63%,報(bào)收1266.27點(diǎn)。兩市上漲個股接近3000只,行業(yè)板塊方面除采掘小幅下跌外,其余全線上漲。值得注意的是,上證50指數(shù)(2368.2663, -10.10, -0.42%)上漲2.03%。
 
  從盤面上來看,昨日北上資金偏愛的藍(lán)籌股“聚集地”——食品飲料、家用電器、非銀金融漲幅居前,分別上漲5.14%、2.87%、2.55%。食品飲料行業(yè)板塊中舍得酒業(yè)(24.770, 0.51, 2.10%)、山西汾酒(36.850, -0.96, -2.54%)、青島啤酒(36.000, -0.40, -1.10%)、老白干酒(13.580, -0.31, -2.23%)、酒鬼酒(17.610, -0.03, -0.17%)漲停。家用電器行業(yè)板塊中青島海爾(14.560, -0.10, -0.68%)、康盛股份(3.690, -0.18, -4.65%)、美的集團(tuán)(40.790, -0.21, -0.51%)等漲幅均超過3%。同時,非銀金融行業(yè)中,越秀金控(8.790, -0.21, -2.33%)、中信建投(11.860, -0.14, -1.17%)漲停。
 
  除藍(lán)籌股反彈明顯外,題材股也有所表現(xiàn),多只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股漲停,此外,此前連續(xù)七個交易日漲停的鵬起科技(6.730, 0.28, 4.34%)漲停,東方通(14.700, 0.24, 1.66%)信上漲4.46%,沈陽機(jī)床(8.480, 0.77, 9.99%)連續(xù)兩個交易日漲停,中元股份(7.290, 0.00, 0.00%)連續(xù)四個交易日漲停,全柴動力(5.910, -0.18, -2.96%)連續(xù)兩個交易日漲停。昨日兩市漲停股有53只,較前一交易日增加7只,跌停股有11只,較前一交易日減少5只。
 
  另一方面,昨日兩市量能有所提升,滬市成交額達(dá)到1373.75億元,深市成交1822.25億元。博星證券分析師王建華表示,滬指一陽穿兩線,在成交量的配合下成功向上突破30日均線壓制,且重心再度出現(xiàn)上移,因此接下來股指繼續(xù)上行攻擊2600點(diǎn)一帶將是大概率事件,但需留意的是由于此處套牢盤較重,因此反彈難以一蹴而就。
 
  分析人士表示,就股市流動性而言,基金已經(jīng)度過2018年底的業(yè)績考核期,目前處于一季度調(diào)倉和建倉時期,一方面會增加股市的活躍度和交易量,另一方面也會有增量資金入市。整體而言,藍(lán)籌股與題材股接連表現(xiàn)帶動市場反彈,市場反彈基礎(chǔ)有望被夯實(shí),預(yù)計(jì)近期A股成交量將有所放大,投資者可以從業(yè)績方面深挖消費(fèi)股的機(jī)會。
 
  春季行情仍有期待
 
  近期,題材股率先爆發(fā),近兩個交易日題材股熱度有所降溫,但藍(lán)籌股吹響反彈號角,推動市場整體估值提升。興業(yè)證券(5.200, -0.04, -0.76%)分析師王武蕾表示,風(fēng)險資產(chǎn)的快速共振反彈是支持這輪A股反彈的一個重要因素,包括匯率的短期快速升值也對風(fēng)險偏好有顯著正向影響;另一方面,雖然一系列寬松政策出臺快速提升了風(fēng)險偏好,但實(shí)際經(jīng)濟(jì)增速的企穩(wěn)、貨幣到信用傳導(dǎo)效果的顯現(xiàn)還有待觀察。
 
  安信證券策略分析師陳果表示,總的來說,在實(shí)質(zhì)性減稅降費(fèi)不斷落地,美元走弱人民幣匯率反彈,國內(nèi)無風(fēng)險收益率進(jìn)一步下降空間打開,外部因素改善、外資流入有望加速等多方面因素作用下,繼續(xù)看好春季行情,短期制約因素主要來自對年報(bào)預(yù)告低預(yù)期的擔(dān)憂,業(yè)績下行壓力確實(shí)存在,但從目前披露情況看,中小板好于市場預(yù)期。
 
  在昨日兩市反彈的前幾個交易日,市場接連調(diào)整。浙商證券(8.210, -0.08, -0.97%)策略分析師曹海軍認(rèn)為,春季躁動行情并未結(jié)束。市場此次反彈的邏輯是在海外風(fēng)險穩(wěn)定的情況下,政策放松預(yù)期帶來的估值修復(fù)行情。目前政策正進(jìn)入密集落地期,貨幣、財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策紛紛出臺,政策放松的邏輯也并未改變,估值修復(fù)的基礎(chǔ)仍在。在一季度流動性集中釋放,數(shù)據(jù)進(jìn)入真空期階段,春季躁動并未結(jié)束。
 
  曹海軍表示,春節(jié)前,市場存在一定調(diào)整壓力,但不必悲觀。由于市場連續(xù)兩周反彈,隨著春節(jié)假期的臨近,投資者有一定猶豫。市場投資者存在兩個擔(dān)憂:商譽(yù)風(fēng)險和流動性。
 
  把握主題性機(jī)會
 
  昨日滬指大漲后,再次來到前期壓力位,分析人士表示,目前滬深兩市估值不高,已經(jīng)具有較好的投資價值。但經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大,一些風(fēng)險因素還未完全排除,股市可能還會有震蕩和反復(fù)。
 
  對于接下來的市場配置,宏信證券分析師徐偉表示,在流動性改善、政策利好、監(jiān)管放松背景下,主題性投資機(jī)會有所活躍,前期市場政策刺激或推動下主題機(jī)會由科創(chuàng)、5G、特高壓、高鐵、光伏風(fēng)電等逐步擴(kuò)散,由此沿著政策思路進(jìn)行布局仍是短期重點(diǎn),一是以推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上的科技成長板塊:5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、軍工、半導(dǎo)體、新能源汽車等;二是以穩(wěn)增長為著力點(diǎn)的基建投資,尤其是通信、高鐵、光伏、風(fēng)電、水電、環(huán)保等新基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域更加值得關(guān)注。
 
  陳果認(rèn)為,當(dāng)前投資者應(yīng)該繼續(xù)把握這段應(yīng)該有所作為的窗口期,如果市場出現(xiàn)調(diào)整,則積極布局。行業(yè)上重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)、通信、軍工、地產(chǎn)、非銀金融等,主題上重點(diǎn)關(guān)注長三角一體化、科創(chuàng)板、新基建等。
 
  廣發(fā)證券(13.680, -0.07, -0.51%)認(rèn)為,當(dāng)前處于企業(yè)盈利增速下行的周期當(dāng)中;監(jiān)管相對寬松助推小盤風(fēng)格;小市值股價表現(xiàn)對于盈利增速不敏感;近期A股成交量修復(fù),主題概念表現(xiàn)活躍度提升。因此建議參與“春季躁動”的投資者要迅速適應(yīng)本輪階段性行情與過去三年價值風(fēng)格不同的選股策略。風(fēng)險偏好提升和流動性驅(qū)動的行情,逆周期行業(yè)+小市值+帶題材概念的品種在當(dāng)前階段最為受益。
 
  廣發(fā)證券建議關(guān)注非銀金融(券商、保險)+成長:盈利逆周期成長(軍工、游戲、云計(jì)算)+政策逆周期傳統(tǒng)與新興基建(5G、特高壓、核電、軌交),其中小市值+帶題材概念的品種本輪最受益。注意回避商譽(yù)減值風(fēng)險高的個股。主題關(guān)注區(qū)域協(xié)調(diào)方向。
 

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