上市銀行一季報(bào)于近日披露完畢，26家A股上市銀行中有24家披露了手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，分別為10家增長(zhǎng)，14家下降。其中，8家股份制銀行和國(guó)有五大行表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入增、降幅多在10%以內(nèi)；地方銀行則分化較大，常熟銀行(6.890, 0.03, 0.44%)依然領(lǐng)跑上市銀行，增長(zhǎng)速度高達(dá)37.74%；無錫銀行(6.880, 0.05, 0.73%)等2家銀行下滑較大，降幅超過40%。
手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)差異顯現(xiàn)
在凈息差收窄的背景下，中間業(yè)務(wù)成為銀行重要的利潤(rùn)來源。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，26家上市銀行一季度手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)分化。
具體來看，國(guó)有五大行中，農(nóng)業(yè)銀行(3.900, 0.04, 1.04%)、建設(shè)銀行(7.560, 0.15, 2.02%)、交通銀行(6.180, 0.05, 0.82%)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均出現(xiàn)同比下滑。其中，農(nóng)業(yè)銀行下滑幅度最高，截至2018年3月31日，其集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入233.86億元，同比下降8.19%；交通銀行一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入108.44億元，同比減少4.35億元，降幅3.86%。在營(yíng)業(yè)收入中的占比為22.09%，同比上升1.55個(gè)百分點(diǎn)；建設(shè)銀行一季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入379.31億元，較上年同期下降2.16%。主要是該行積極響應(yīng)國(guó)家支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管政策，繼續(xù)對(duì)客戶采取減費(fèi)讓利的措施，部分產(chǎn)品收入同比下降。
工商銀行(5.980, 0.03, 0.50%)和中國(guó)銀行(3.870, 0.04, 1.04%)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。其中，工行一季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入416.13億元，同比增長(zhǎng)1.60%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入居全行業(yè)之首；中行一季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入257.82億元，同比增長(zhǎng)0.31億元，增長(zhǎng)0.12%。
同時(shí)，股份制銀行整體態(tài)勢(shì)表現(xiàn)較好：光大銀行(4.080, 0.05, 1.24%)和華夏銀行(8.480, 0.04, 0.47%)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增長(zhǎng)較快，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)。光大銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入92.87億元，比上年同期增長(zhǎng)15.34%，在營(yíng)業(yè)收入中，占比為37.13%，同比增長(zhǎng)2.55個(gè)百分點(diǎn)；華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入39.68億元，較上年同期增長(zhǎng)12.70%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為25.51%，同比增長(zhǎng)3.52個(gè)百分點(diǎn)。
除上述兩家股份制銀行外，招商銀行(29.680, 0.75, 2.59%)、興業(yè)銀行(16.290, 0.20, 1.24%)、平安銀行(11.010, 0.20, 1.85%)也實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的同比增長(zhǎng)。
在股份制銀行中，浦發(fā)銀行(10.950, 0.11, 1.01%)降幅最大，今年一季度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入105.80億元，同比減少16.11億元，同比下降13.21%。
地方銀行的手續(xù)費(fèi)收入則差異較大。披露手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的11家上市城商行中，僅常熟銀行、南京銀行(8.590, 0.08, 0.94%)和江陰銀行(6.800, 0.03, 0.44%)3家銀行較去年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，常熟銀行依然領(lǐng)跑上市銀行，增長(zhǎng)速度高達(dá)37.74%以上。
地方銀行中的無錫銀行、杭州銀行(11.570, 0.05, 0.43%)等8家銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)則出現(xiàn)下滑，其中有7家銀行同比下滑超過20%。2家銀行披露了數(shù)據(jù)下滑的主要原因，其中，成都銀行(10.690, 0.06, 0.56%)是因銀行卡和投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降；無錫銀行則是代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入較上年同期減少。
多家銀行布局轉(zhuǎn)型
招商銀行年報(bào)顯示，2017年，公司面對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，堅(jiān)持不懈地推進(jìn)“輕型銀行”“一體兩翼”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。直面形勢(shì)挑戰(zhàn)，持續(xù)深耕“輕型銀行”。隨著金融監(jiān)管力度加強(qiáng)，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型，中間業(yè)務(wù)收入普遍下降，新增資產(chǎn)投放轉(zhuǎn)回表內(nèi)，銀行業(yè)進(jìn)入新一輪競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)。
有專家學(xué)者表示，商業(yè)銀行正在加快轉(zhuǎn)型，通過大力布局消費(fèi)金融、科技金融等領(lǐng)域，通過零售轉(zhuǎn)型來提升盈利水平，強(qiáng)化以手續(xù)費(fèi)及傭金為代表的中間業(yè)務(wù)收入。在股份制銀行中，這一趨勢(shì)尤為明顯，零售已成為平安銀行、招商銀行等銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要支撐點(diǎn)。
除此之外，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)以及向消費(fèi)者減費(fèi)讓利也是多家銀行中間業(yè)務(wù)收入增速放緩或下滑的重要原因。工行年報(bào)顯示，該行以滿足消費(fèi)者金融需求為立足點(diǎn)，繼續(xù)加大結(jié)算類業(yè)務(wù)優(yōu)惠力度，積極推進(jìn)普惠金融措施落地，持續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者減費(fèi)讓利。中行也表示加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，努力降低企業(yè)成本。
常熟銀行一季報(bào)顯示，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速較大的主要原因是投行、資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入增加。
根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2017年12月22日發(fā)布的《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2017）》，在對(duì)中間業(yè)務(wù)收入的調(diào)查中，投資銀行業(yè)務(wù)收入、結(jié)算類業(yè)務(wù)收入、理財(cái)業(yè)務(wù)收入占據(jù)前三位，結(jié)算業(yè)務(wù)收入首次超越理財(cái)業(yè)務(wù)收入。在混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)逐漸加強(qiáng)的環(huán)境下，銀行開展投行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為主流的經(jīng)營(yíng)模式，銀行投行業(yè)務(wù)范圍也正在拓展。銀行在利率市場(chǎng)化背景下，業(yè)務(wù)模式和盈利模式正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，理財(cái)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下降，結(jié)算業(yè)務(wù)收入的重要性開始顯現(xiàn)。
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