1月18日，萬(wàn)家基金趕在第一批披露了基金2017四季報(bào)。號(hào)外財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在去年四季度該公司旗下有8只主動(dòng)管理偏股基金虧損（A/C分開統(tǒng)計(jì)），其中萬(wàn)家優(yōu)選季度利潤(rùn)環(huán)比突降240%，讓持有人直呼太辣眼。
號(hào)外財(cái)經(jīng)根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，萬(wàn)家旗下披露季報(bào)的24只主動(dòng)管理型偏股基金，去年四季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)661.50萬(wàn)元，平均每只基金僅盈利27.56萬(wàn)元。24只基金中有8只基金出現(xiàn)了虧損，占到1/3。萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合虧損額度最大，去年四季度利潤(rùn)為7107.71萬(wàn)元，該基金去年三季度還盈利22893.87萬(wàn)元；萬(wàn)家品質(zhì)生活同期虧損4999.33萬(wàn)元，萬(wàn)家新興藍(lán)籌、萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)、萬(wàn)家優(yōu)選分別虧損1875.60萬(wàn)元、1043.66萬(wàn)元、1024.81萬(wàn)元。另有萬(wàn)家瑞富靈活配置混合、萬(wàn)家瑞旭A、萬(wàn)家瑞旭C也出現(xiàn)不同程度的虧損。
從利潤(rùn)增減幅度上看，萬(wàn)家優(yōu)選降幅最深，該基金去年三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)731.64萬(wàn)元，而去年四季度卻虧損逾千萬(wàn)元，環(huán)比降幅240.07%。值得注意的是，該基金去年一季度、二季度利潤(rùn)分別為949.39萬(wàn)元、-415.76萬(wàn)元。也就是說(shuō)，在去年去年，萬(wàn)家優(yōu)選兩盈兩虧，且全年實(shí)現(xiàn)240.46萬(wàn)元的盈利。在去年基金整體盈利的背景下，這只基金的微弱盈利讓持有人很不甘心。數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末該基金份額凈值為0.8196元，份額凈值增長(zhǎng)率為-7.15%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為4.09%。
號(hào)外財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)家優(yōu)選現(xiàn)任基金經(jīng)理孫遠(yuǎn)慧不算是新手，證券從業(yè)7年，2010年在長(zhǎng)城基金擔(dān)任研究員職務(wù)，2012年在中歐基金先后擔(dān)任研究員、基金 經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)，2016年2月進(jìn)入萬(wàn)家基金，從事投資研究工作。
“四季度股票市場(chǎng)呈震蕩走勢(shì)。存量資金博弈市，風(fēng)格繼續(xù)呈現(xiàn)顯著分化，大盤藍(lán)籌依然強(qiáng)勢(shì)，以白酒、家電為代表的的藍(lán)籌持續(xù)創(chuàng)出新高，地產(chǎn)后續(xù)接力。出口強(qiáng)勢(shì)回升，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行：海外經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健復(fù)蘇，外需向好拉動(dòng)出口回升，順差回升，外貿(mào)持續(xù)向好。工業(yè)、投資穩(wěn)中略降，消費(fèi)有所回升。受銷售低迷影響，房地產(chǎn)行業(yè)投資持續(xù)回落，工業(yè)利潤(rùn)增速由上升勢(shì)頭逐漸放緩，單月利潤(rùn)水平下降較多，整體來(lái)看，數(shù)據(jù)表現(xiàn)整體平穩(wěn)略有波動(dòng)，外貿(mào)表現(xiàn)突出，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢(shì)沒(méi)有改變。”孫遠(yuǎn)慧在季報(bào)中表示，“本基金在運(yùn)作上的變化，總結(jié)之前的工作教訓(xùn)，認(rèn)真思考分析市場(chǎng)后，板塊調(diào)整，個(gè)股集中度上比之前略有上升，進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)換股，以期為投資者帶來(lái)較好的回報(bào)。”
《電鰻快報(bào)》
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