新年新氣象。相較于平淡的2017年，銀行IPO進(jìn)程從2018年伊始似乎就駛上了高速路。
僅在2018年剛剛過去的兩周時(shí)間內(nèi)，銀行IPO的消息層出不窮。除了本周A股上市銀行數(shù)量將再添一家外，銀行IPO候場隊(duì)伍再度擴(kuò)軍、排隊(duì)銀行進(jìn)程大幅提速以及多家銀行密集更新招股書，2018年以來短短十余日內(nèi)發(fā)生的變化足以讓人眼花繚亂。這一切似乎也在說明，2018年或許又是一個(gè)銀行A股IPO的豐收年。
排隊(duì)銀行數(shù)量創(chuàng)新高 多家銀行更新招股書
進(jìn)入2018年以來，在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上，各家地方銀行無疑成為了最搶眼的群體。短短兩周時(shí)間內(nèi)，就有多達(dá)7家城商行、農(nóng)商行密集披露了各自的招股說明書。其中，重慶農(nóng)商行為首次預(yù)披露招股書，而包括哈爾濱銀行、蘇州銀行、青島銀行、威海市商業(yè)銀行、青島農(nóng)商行以及江蘇紫金農(nóng)商行在內(nèi)的其他6家銀行均為預(yù)披露招股書更新。
作為首家在港實(shí)現(xiàn)IPO的地方銀行，重慶農(nóng)商行在其H股上市逾7年后也將回歸A股，向著首家“A+H”上市農(nóng)商行發(fā)起沖擊。根據(jù)近日該行首次披露的招股書顯示，作為國內(nèi)目前資產(chǎn)規(guī)模最大的農(nóng)商行，重慶農(nóng)商行此次擬在上交所發(fā)行13.57億股A股，占其發(fā)行后總股本的11.95%。
記者注意到，除了首次披露招股書的重慶農(nóng)商行外，其余幾家更新招股書的銀行并均未對(duì)此前披露的發(fā)行規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，且大多按25%的上限比例發(fā)行。其中，哈爾濱銀行擬發(fā)行36.66億股A股，占發(fā)行后總股本的25%；威海市商業(yè)銀行擬不超過發(fā)行后總股本的25%；蘇州銀行計(jì)劃公開發(fā)行不超過10億股A股，占發(fā)行后總股本的25%；青島銀行發(fā)行不超過10億股A股，占發(fā)行后總股本比例不超過19.77%；江蘇紫金農(nóng)商行和青島農(nóng)行的發(fā)行規(guī)模均為不低于發(fā)行后總股本的 10%（含10%），且不超過發(fā)行后總股本的25%（含25% ）。
根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定，股份有限公司申請股票上市，應(yīng)當(dāng)符合的條件中就包括“公司股本總額超過人民幣四億元的，公開發(fā)行股份的比例為百分之十以上”。而此前多家完成A股上市的銀行，其最終獲批發(fā)行的股份數(shù)量均較此前預(yù)披露的數(shù)量有了大幅縮減，絕大部分銀行最終發(fā)行股份僅占發(fā)行后總股份比例的10%，緊貼《證券法》規(guī)定下限。因此，上述按25%的高限比例設(shè)定發(fā)行數(shù)量的這些銀行，其最終發(fā)行規(guī)模將仍有大幅縮減的余地。
最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)亮相 哈爾濱銀行占優(yōu)
擬上市公司披露更新后的披露招股書，最主要的是對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的更新，而這6家更新了招股書的排隊(duì)銀行也均提交了各自最新的經(jīng)營答卷，上述6家銀行均采用的是截至2017年6月末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。通過這些銀行業(yè)績對(duì)比不難發(fā)現(xiàn)，已在港上市的銀行無論從資產(chǎn)規(guī)模還是盈利水平上更占優(yōu)勢。
在資產(chǎn)規(guī)模方面，已實(shí)現(xiàn)H股上市的哈爾濱銀行遙遙領(lǐng)先，截至去年上半年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)到5469.27億元，為上述銀行中最高的。蘇州銀行與青島銀行的總資產(chǎn)則相差無幾，分別以2900.15億元和2819.76億元緊隨其后。另外4家銀行的資產(chǎn)規(guī)模則較少，總資產(chǎn)均未超過2000億元。而在凈利潤指標(biāo)上，哈爾濱銀行同樣居首位，該行去年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤26.89億元，另一家H股上市銀行青島銀行則排名第二，2017年前6個(gè)月共實(shí)現(xiàn)凈利潤12.79億元。
地方銀行資產(chǎn)質(zhì)量對(duì)比中，農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量一般要比城商行差，6家銀行在不良貸款率指標(biāo)上同樣如此。截至去年上半年末，不良貸款率最高的前兩名均為農(nóng)商行所占據(jù)，其中，青島農(nóng)商行不良貸款率為1.93%，江蘇紫金農(nóng)商行不良貸款率為1.89%，而4家城商行的不良貸款率則在1.15%-1.69%之間。
此外，首次預(yù)披露招股書的重慶農(nóng)商行所披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)則更新到了去年三季度末。截至2017年9月30日，重慶農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到8749.37億元，不良貸款率為0.97%，資本充足率為13.15%。2017年前三季度，重慶農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入175.29億元，凈利潤69.67億元。
排隊(duì)銀行數(shù)量創(chuàng)新高 審核狀態(tài)再進(jìn)一步
隨著重慶農(nóng)商行首次預(yù)披露招股說明書，其也成功進(jìn)入了證監(jiān)會(huì)A股排隊(duì)名單之中。最新數(shù)據(jù)顯示，目前處于這份排隊(duì)名單中的銀行數(shù)量已達(dá)到17家之多，且均是正常排隊(duì)狀態(tài)，創(chuàng)下了近兩年來的排隊(duì)新高。上述銀行中，除了浙商銀行一家為股份制銀行外，其他均為地方銀行。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新披露的信息顯示，截至上周末，滬深兩市共有17家銀行處于A股IPO排隊(duì)名單之中，這較2016年年末的11家銀行有了較大幅度的擴(kuò)軍。鄭州銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、青島銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行以及江蘇大豐農(nóng)商行選擇在深交所上市，而重慶農(nóng)商行、長沙銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、浙商銀行、西安銀行、廈門銀行、威海市商業(yè)銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商行、江蘇紫金農(nóng)商行和廈門農(nóng)商行則擬在上交所上市。
除了排隊(duì)銀行隊(duì)伍不斷壯大、招股書頻繁更新外，更讓市場各方對(duì)于銀行A股IPO在2018年最為關(guān)注的，莫過于這些銀行IPO進(jìn)展的持續(xù)推進(jìn)，而這也將直接影響到銀行A股IPO的最終時(shí)間。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，相較于去年年末，在2018年僅僅兩周時(shí)間內(nèi)，這批排隊(duì)銀行的審核狀態(tài)又有了不小的變化。目前處于“預(yù)先披露更新”狀態(tài)的排隊(duì)銀行已高達(dá)7家銀行，分別為：鄭州銀行、長沙銀行、蘇州銀行、青島銀行、哈爾濱銀行、威海市商業(yè)銀行以及青島農(nóng)商行，而在去年年末，處于這一狀態(tài)的銀行僅有兩家。此外，浙商銀行、西安銀行、徽商銀行、蘭州銀行、紹興瑞豐農(nóng)商行、江蘇紫金農(nóng)商行為“已反饋”狀態(tài)，廈門銀行、廈門農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行和重慶農(nóng)商行為“已受理”狀態(tài)。
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