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        科創(chuàng)板上市第二年，華大智造業(yè)績出現(xiàn)了虧損。

        近期，華大智造發(fā)布2023年業(yè)績快報。期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.12億元，同比下滑31.17%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-5.97億元，同比下滑129.46%。而過去的2020-2022年，華大智造的凈利潤分別為2.61億元、4.84億元和20.26億元，同比增幅分別為206.98%、85.38%和319.04%。

        實驗室自動化產(chǎn)品收入大幅下滑

        華大智造公告顯示，2023年實驗室自動化產(chǎn)品需求萎縮導(dǎo)致相應(yīng)產(chǎn)品收入同比大幅下滑，整體毛利貢獻(xiàn)額下降。

        華大智造過去幾年業(yè)績的高速增長，與新冠疫情防控密切相關(guān)。2020年及2021年，華大智造與新冠疫情相關(guān)的收入金額分別為19.85億元和23.44億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例分別為71.41%和59.67%，主要來自實驗室自動化業(yè)務(wù)板塊。

        2023上半年，華大智造實驗室自動化產(chǎn)品銷售情況整體下滑87%，與公共衛(wèi)生防控不相關(guān)的常規(guī)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入7679.42萬元。

        由于新冠試劑一次性計提等因素，華大智造2023年確認(rèn)的資產(chǎn)減值損失和信用減值損失總額為2.74億元。

        基因測序儀板塊擴(kuò)張

        與實驗室自動化產(chǎn)品收入的下滑不同，華大智造2023年基因測序儀板塊銷售收入同比增長30.57%。華大智造此前在與投資者交流時曾多次提到海外布局。據(jù)悉，華大智造于2023年1月開始在美國市場銷售全系列測序產(chǎn)品，前三季度基因測序儀業(yè)務(wù)板塊美洲區(qū)實現(xiàn)收1億元，同比增長86%。

        不過，2024年1月，一份據(jù)傳由美國眾議院議員邁克·加拉格爾提出的法案廣為流傳，法案名為《生物安全法》(Biosecure-Act)，一旦頒布，將限制美國聯(lián)邦資助的醫(yī)療服務(wù)提供者使用外國對手生物技術(shù)公司的設(shè)備或服務(wù)等，包括華大智造等在內(nèi)的公司被點名。隨后，華大智造特地發(fā)布澄清公告，目前該草案尚處于提案階段，且對于公司的指控存在多處事實錯誤，后續(xù)可能被修改或終止，能否形成法律尚存在較大不確定性。

        華大智造還在公告中提到，公司持續(xù)加大對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入，推動產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作，導(dǎo)致研發(fā)費用較上年同期增加。2023年三季報顯示，華大智造期內(nèi)的研發(fā)費用為6.42億元，同比增長22.29%。2020年-2022年的這一數(shù)據(jù)分別為7億元、6.1億元和8.14億元。與此同時，華大智造還加大了營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及市場拓展力度，導(dǎo)致銷售費用較上年同期增加。

        華大智造此份業(yè)績快報發(fā)布后，中國銀河發(fā)布研報稱，華大智造是技術(shù)立身、放眼全球的國產(chǎn)測序儀龍頭，以核心技術(shù)和超強(qiáng)產(chǎn)品力筑就高競爭壁壘，隨著新產(chǎn)品上市及平臺迭代升級、科研賦能計劃穩(wěn)步推進(jìn)、海外經(jīng)營環(huán)境趨于改善，全球市場空間有望進(jìn)一步打開。

        中國銀河還表示，目前公司核心業(yè)務(wù)處于市場開拓期，銷售及研發(fā)費用投入仍較大，因此下調(diào)公司2023-2025年歸母凈利潤預(yù)測至-5.97億元、-0.35億元、3.55億元，同比-129.46%/+94.09%/+1,106.74%，當(dāng)前股價對應(yīng)2025年83倍PE，維持“推薦”評級。此外，中國銀河還提示了行業(yè)競爭加劇、市場拓展不及預(yù)期、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、關(guān)聯(lián)交易占比降低不及預(yù)期等一系列風(fēng)險。

《電鰻快報》