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        2023年是資管新規(guī)過渡期滿后的第一年，伴隨著資本市場改革，REITS、衍生品等市場的擴容與創(chuàng)新，機構(gòu)資金多元配置需求大幅提升，在此背景下，除第三方基金銷售機構(gòu)外，傳統(tǒng)券商機構(gòu)端基金產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)也增長迅速，通過與國內(nèi)大型公募基金管理公司合作，積極探索財富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式，助力業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

        早在一年前，中歐基金就率先走在同業(yè)前列，以“歐家大師班”為培訓(xùn)活動品牌，針對券商投資顧問人員，以“走出去”、“請進來”等形式進行了上百場覆蓋全國的雙向系列培訓(xùn)活動，通過精心設(shè)計的公募基金、財富管理等相關(guān)課程，賦能券商投顧專業(yè)服務(wù)。

        事實上，券商財富管理轉(zhuǎn)型進入關(guān)鍵階段，亟需借助其他力量完善業(yè)務(wù)模式，其中公募基金在券商財富管理業(yè)務(wù)中重要性日益凸顯。中金證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年證券行業(yè)代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模2.75萬億元，其中公募基金規(guī)模同比保持穩(wěn)健增長、占比則提升至六成左右。

        對于“歐家大師班”推出契機，相關(guān)負責人向記者表示，“首先是需求端，近年來，資本市場震蕩向上，投資權(quán)益市場的基民數(shù)量增多，同時我們關(guān)注到機構(gòu)理財需求的崛起，隨著非標剛兌保本產(chǎn)品退出舞臺，傳統(tǒng)金融機構(gòu)將配置重心轉(zhuǎn)移到公募基金中，地方性城農(nóng)商行，財務(wù)公司、上市公司、民營企業(yè)、投資公司、私募機構(gòu)等都是券商未來做財富管理的重要客群，而這類客群需要專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);供給端上，一方面公募基金突破萬只，選基金難度增加，另一方面雖然券商投顧人員增加，但券商業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和多元性，需要系統(tǒng)化學習財富管理。”

        顯然，需求端和供給端的錯配，讓中歐基金洞察到為券商投顧人員進行專業(yè)培訓(xùn)的必要性。“券商轉(zhuǎn)型財富管理后，對相關(guān)工作人員提出較高要求。券商財富管理的工作人員要學習非常多的專業(yè)知識，包括風險投資、營銷的技巧、資產(chǎn)的管理以及策略管理等相關(guān)課程，需要為投資者提供較為全面的資產(chǎn)配置方案，服務(wù)專業(yè)性仍有待提升。而公募基金發(fā)展20多年，基金產(chǎn)品體系健全，積累不同客群投資行為、投資偏好畫像，在券商財富管理轉(zhuǎn)型中，能夠為理財經(jīng)理團隊提供基金產(chǎn)品策略指導(dǎo)、人群畫像分析、投資人群投前投后服務(wù)注意事項等。”

        在具體課程設(shè)置上，中歐基金亦精心打造， “歐家大師班”基于公司長期耕耘和服務(wù)券商的一線銷售經(jīng)驗，結(jié)合基金公司資產(chǎn)端的優(yōu)勢打造出的精品課程。“以線下互動式交流為主的課程體系摒棄理論化、落地難的問題，專注于系統(tǒng)化、可應(yīng)用化場景，不斷迭代優(yōu)化提高培訓(xùn)效率。”據(jù)了解，為更好的服務(wù)券商機構(gòu)，歐家大師班相關(guān)課程分為機構(gòu)版本和零售版本，機構(gòu)版本以中歐基金機構(gòu)端客戶服務(wù)超15年經(jīng)驗總結(jié)出的方法論賦能券商開拓機構(gòu)理財業(yè)務(wù);零售版本則發(fā)揮公司基金產(chǎn)品制造大廠的專業(yè)優(yōu)勢，提供方法論知識和指導(dǎo)建議。

        中歐基金相關(guān)人士透露，一周年只是一個新的起點，歡迎更多券商財富管理人員參與其中，未來歐家大師班將根據(jù)學員反饋，不斷優(yōu)化課程設(shè)置和內(nèi)容，同時擴大券商財富管理業(yè)務(wù)學員范圍，力爭將歐家大師班打造成券商財富管理領(lǐng)域最受認可的專業(yè)交流平臺。

        市場人士指出，財富管理打開了券商綜合經(jīng)營模式創(chuàng)新空間，公募基金和券商是資本市場重要的機構(gòu)投資者，隨著基金業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，券商在財富管理領(lǐng)域中可發(fā)揮的空間持續(xù)擴大，和基金公司的協(xié)同也將不斷加強。

《電鰻快報》