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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文/曹偉明

        一年半之前的增發(fā)已成為“老黃歷”。4月27日，江蘇吳中(600200)公告稱終止2021年11月份的增發(fā)方案，披露了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，同時(shí)披露2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》關(guān)注到，江蘇吳中的業(yè)績(jī)是一年盈利一年虧的狀態(tài)，好在今年一季報(bào)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)掙回點(diǎn)面子。該公司本次增發(fā)募資中有9億元用于CDMO產(chǎn)業(yè)布局，占到募資總額的75%，利好主營(yíng)業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

        擬增發(fā)募資12億元加碼CDMO “兩招”保實(shí)控人地位

        根據(jù)發(fā)行預(yù)案，江蘇吳中本次擬增發(fā)股份不超過(guò)2.130億股，募集資金總額不超過(guò)12億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項(xiàng)目和償還銀行貸款。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，吳中控股持有江蘇吳中17.24%的股份，其他股東持股比例均未超過(guò)5%，吳中控股為控股股東，實(shí)際控制人為錢群英。為了保護(hù)錢群英的實(shí)控人地位，本次增發(fā)設(shè)計(jì)了兩道保障。

        一是安排由錢群英實(shí)際控制的浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“復(fù)基集團(tuán)”)參與增發(fā)，二是對(duì)其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行了限制。發(fā)行預(yù)案規(guī)定，除復(fù)基集團(tuán)之外，單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)本次發(fā)行前江蘇吳中總股本的10%，超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

        按照本次發(fā)行股份上限測(cè)算，如果不考慮復(fù)基集團(tuán)認(rèn)購(gòu)，本次發(fā)行完成后錢群英仍控制公司13.27%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，復(fù)基集團(tuán)是錢群英控制江蘇吳中持股鏈條上的一環(huán)，錢群英、錢群山分別持有復(fù)基集團(tuán)95%、5%的股權(quán)。

        復(fù)基集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資、投資管理、企業(yè)委托資產(chǎn)管理等，該公司2021年和2022年前三季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3233.52萬(wàn)元和15316.82萬(wàn)元。

        2022年再次陷入虧損 今年一季度盈利2800余萬(wàn)元

        據(jù)年報(bào)披露，江蘇吳中2020年、2021年和2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.72億元、17.75億元和20.26億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5.06億元、2271.63萬(wàn)元和-7619.73萬(wàn)元，這家上市公司的業(yè)績(jī)?cè)诖筇潛p與盈利保殼之間徘徊。

        值得慶幸的是，江蘇吳中今年一季報(bào)實(shí)現(xiàn)盈利且增長(zhǎng)迅猛。據(jù)披露，該公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.12億元，同比增長(zhǎng)37.69%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2815.27億元，同比增長(zhǎng)269.61%。

        本次增發(fā)將完善江蘇吳中的CDMO業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，彌補(bǔ)其基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備選型等方面差距，比肩海外CDMO龍頭企業(yè)。

        本次江蘇吳中的募資中，有9億元用于醫(yī)藥集團(tuán)“研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資16.68億元，是新建項(xiàng)目，建設(shè)地點(diǎn)在該公司位于江蘇省蘇州市吳中區(qū)的吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。據(jù)介紹，該項(xiàng)目將打造行業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)代藥物實(shí)驗(yàn)研究、中試放大研究和產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)基地。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注江蘇吳中增發(fā)及業(yè)績(jī)進(jìn)展。

《電鰻快報(bào)》