2021-12-21 08:37 | 來源:上海證券報 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小
12月10日,正在港股IPO的商湯科技突遭變數(shù),美國商務(wù)部將其列入“非SDN中國軍工復(fù)合體企業(yè)名單”,這意味著美國投資者將不能參與其公開市場股票及衍生品交易。...
商湯科技重啟IPO的速度出乎市場預(yù)料。
12月20日早間,商湯科技在港交所發(fā)布公告稱,今日重啟公開招股,發(fā)行規(guī)模和定價區(qū)間與此前保持一致。此次共發(fā)行15億股,招股價介于每股3.85港元至3.99港元,籌資約60億港元。認(rèn)購將于12月23日中午12:00截止,預(yù)期將于12月30日掛牌。
一周前被迫暫停上市
就在一周前,商湯科技的IPO剛被“外力”中止。
12月10日,正在港股IPO的商湯科技突遭變數(shù),美國商務(wù)部將其列入“非SDN中國軍工復(fù)合體企業(yè)名單”,這意味著美國投資者將不能參與其公開市場股票及衍生品交易。
是時,商湯科技回應(yīng),對該決定表示強烈反對,認(rèn)為該決定與相關(guān)指控毫無根據(jù),并稱科技發(fā)展不應(yīng)該受到地緣政治的影響,商湯將全力保護(hù)公司和相關(guān)利益方的權(quán)益。
商湯科技董事長兼CEO徐立于12月10日回應(yīng),前兩天半夜公司突然被放進(jìn)美國的涉軍企業(yè)清單,禁止所有的美資投資人投資商湯科技,美國此舉使得這個清單變得更加名不副實。
12月13日,商湯科技在港交所發(fā)布公告,全球發(fā)售及上市將會延遲,公司仍致力盡快完成全球發(fā)售及上市。據(jù)此前安排,商湯科技計劃于12月16日公布最終發(fā)售價、配售結(jié)果等信息,并于12月17日正式在港股掛牌交易。
對此,商湯科技披露,所有申請股款將不計利息悉數(shù)退還予所有申請人,產(chǎn)生的相關(guān)利息則將捐贈給香港公益金。
彼時市場認(rèn)為,商湯科技IPO將就此擱淺。
外資退、國資進(jìn)
基石投資人名單調(diào)整
時隔一周,商湯重啟IPO招股,不過此次IPO的基石投資人發(fā)生了較大變動。
此前,公司引入9名基石投資者,分別是中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
據(jù)今日商湯科技披露的公告顯示,招股章程所載的基石投資者名單出現(xiàn)變動,原有名單中,中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港未變,新引入了上海徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創(chuàng)投基金、希瑪眼科、泰州文旅;原名單中廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved已經(jīng)消失。此外,國泰君安國際及交銀國際不再擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
或是出于政策影響,商湯科技此次基石投資人調(diào)整大體呈現(xiàn)出“外資撤退、國資進(jìn)場”的景象。
在商湯的補充招股說明書中,公司再次強調(diào)其產(chǎn)品和服務(wù)不打算用于任何軍事用途,但它仍然警告說,將來會被列入美國其他制裁名單的風(fēng)險,“在這種情況下,我們籌集資金的能力,特別是來自美國投資者的資金,可能會受到限制;而且我們公開交易的股票的流動性可能會受到不利的影響”。
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