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        近日，沉寂已久的消費板塊突然回暖，多只消費股強勢反彈。值得注意的是，多家知名公私募機構近期頻頻造訪消費類上市公司，部分明星基金經理也盯上了消費投資新方向，關注國潮投資機會。

        Choice數據顯示，截至11月4日，10月以來，在28個申萬一級行業指數中，申萬食品飲料行業漲幅居前。就具體個股而言，鹽津鋪子反彈超60%，洽洽食品、青島啤酒等漲幅也在20%以上。

        多家消費類上市公司迎來機構調研，部分明星基金經理也參與其中。例如，東鵬飲料發布的10月投資者關系活動記錄表顯示，“千億頂流”易方達基金張坤帶隊調研，萬家基金李文賓、劉宏達、束金偉等多位基金經理的名字在列。事實上，9月張坤就曾調研過東鵬飲料。

        從調研紀要來看，機構較為關注東鵬飲料的推廣新品情況。東鵬飲料表示，今年新品推廣暫未擴區域，0糖產品還是在廣東、廣西及浙江部分市場銷售，市場接受度較好，加気今年未做重點投入，新包裝版的由柑目前已在廣東市場上市。2021年接近尾聲，為保證“貨齡”的新鮮度，公司會在年后選擇一些較大的城市區域進行新品推廣，后期也會不斷總結市場經驗，研發更多新品。

        有機構犀利發問：“華北市場表現相對較弱的原因是什么?”東鵬飲料表示，從客觀原因看，一方面，南北飲食習慣會有一定的差異;另一方面，南北氣候差異也對產品銷售產生一定的影響，北方秋冬季持續時間較長。就主觀方面而言，公司認為，華北區域是個有著較大潛力的市場，待開發的空間較大，為更好地貫徹公司策略，促進華北地區的銷售，已經對相關人員及組織架構進行了調整。

        洽洽食品也頗為“吸睛”。10月29日，保銀投資、睿遠基金、華夏基金、富國基金、敦和資產等知名公私募機構出現在調研名單中。11月2日，中歐基金、希瓦資產等參與了現場調研。

        對于消費板塊的投資機會，多位基金經理也明確看好，并強調要把握國潮的投資機會。銀華基金經理李曉星表示，從事消費投資要有長期定力。對于一些擁有高壁壘護城河的企業，短期的經營壓力反而是長期的買點。中長期依然看好具有強大品牌力的高端白酒、具備不斷提升市占率的餐飲供應鏈企業，以及國潮勢能強勁的國產體育服飾品牌。

        在交銀施羅德消費新驅動基金經理韓威俊看來，消費渠道變遷仍在繼續，線上流量達到一定體量后增速放緩，優質線下渠道的價值量明顯提升。需要重點關注兩類企業的變化：一類是有強大品牌力(包括高端消費品和國潮品牌)的公司，在渠道變遷的過程中，其品牌力下沉到渠道的溢價能力及抗風險能力會明顯增強;另一類是順應渠道變遷以及有優質線下渠道重估可能性的大眾消費品。

《電鰻快報》