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        《電鰻快報》文 / 楊力

        今年上半年，心脈醫療(SZ.688016)凈利潤預計增長五成多。自2019年上市以來，心脈醫療保持著較快的業績增長。面對較為廣闊的市場空間，心脈醫療在研發上投入力度較大，該公司未來業績增長值得期待。

        門診業務恢復 凈利潤預增五成

        7月20日，心脈醫療發布公告，經財務部門初步測算，預計2021年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為18,250萬元到18,750萬元，與上年同期(法定披露數據)相比，將增加6,196.17萬元到6,696.17萬元，同比增加51.40%到55.55%。

        此外，預計2021年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為17,750萬元到18,250萬元，與上年同期(法定披露數據)相比，將增加6,808.18萬元到7,308.18萬元，同比增加62.22%到66.79%。

        對于業績變化的主要原因，心脈醫療在公告中表示，報告期內，公司銷售收入及凈利潤較2020年上半年度均取得較快增長，主要原因系2020年上半年度受新冠肺炎疫情的影響，醫療機構的手術開展受到較大限制，故2020年上半年度公司業務開展受到一定影響。2021年上半年隨著新冠疫情得到控制，醫院門診逐步恢復正常，同時公司繼續不斷加大市場開拓力度，近年獲批上市的Castor分支型主動脈覆膜支架及輸送系統、Minos腹主動脈覆膜支架及輸送系統、ReewarmPTX藥物球囊擴張導管等新產品均實現了快速增長，因此公司整體銷售收入較去年同期實現了較快增長，凈利潤同比亦有較大提高。

        年報顯示，心脈醫療主要從事主動脈及外周血管介入醫療器械領域的研發、生產和銷售。2020年，心脈醫療有98.9%的收入來自主動脈及外周血管介入行業。如果按產品劃分，該公司有83.6%的收入來自主動脈支架類，12.04%的收入來自術中支架類，3.4%的收入來自外周及其他。此外，心脈醫療有96.4%的收入來自國內，有2.3%的收入來自國外。

        心脈醫療在2020年年報中表示，在主動脈介入醫療器械領域，公司是國內產品種類齊全、規模領先、具有市場競爭力的企業，公司在該領域的主要產品為主動脈覆膜支架系統;在外周血管介入醫療器械領域，公司深耕多年，目前已擁有外周藥物球囊擴張導管、外周血管支架系統等產品;另外，公司擁有國內唯一獲批上市的可在胸主動脈夾層外科手術中使用的術中支架系統。

        2019年7月份上市的心脈醫療在登陸資本市場前后保持著高速增長，從2017年至2020年，心脈醫療的扣非后凈利潤分別為0.62億元、0.84億元、1.21億元和1.91億元，同期扣非后凈利潤分別為61.21%、34.55%、44.92%和57.37%。

        市場空間廣 研發投入大 新品上市多

        根據弗若斯特沙利文的相關研究報告，2017年我國主動脈介入醫療器械市場規模為10.3億元。由于我國主動脈介入領域相關疾病篩查率、就醫率相對較低等原因，從主動脈介入手術量與相對應的人口總量的比例來看，中國與美日等發達國家都仍存在有較大差距，整體市場規模較國外成熟市場亦差距較大。

        另外，根據BCC Research LLC的相關研究報告，2017年美國主動脈介入醫療器械市場規模約11億美元，預計至2022年將增長至約15億美元。隨著我國主動脈疾病篩查技術不斷發展、臨床經驗不斷提升、人民健康意識的不斷提高，未來我國主動脈介入醫療器械市場規模將持續提升。預計至2022年我國主動脈介入醫療器械市場規模將增長至19.5億元，2017年至2022年期間年復合增長率達13.5%。考慮到創新型產品的陸續上市將拓展腔內介入治療的適應證，預計主動脈介入市場規模增速會進一步提高。

        目前，心脈醫療已有10款產品取得了醫療器械產品注冊證，5款產品取得了CE證書，該公司已逐步形成了在主動脈及外周血管介入領域較為齊全的產品線。2020年，心脈醫療累計提交專利申請64項，新增獲批專利授權15項。截至2020年12月31日，該公司擁有已授權的境內外專利合計111項，其中境內授權專利82項(包括發明專利45項、實用新型專利29項、外觀設計專利8項)，境外授權專利29項(均為發明專利)。

        2020年，心脈醫療的研發投入為7300萬元，同比增長額47.07%;研發投入總額占營業收入比例為17.72%，比上年減少了0.47個百分點。

        業內分析人士認為，心脈醫療在主動脈、外周靜脈和外周動脈均有產品布局，近幾年接連成立藍脈醫療、鴻脈醫療和拓脈醫療3家子公司負責不同領域的產品研發。新一代Fontus分支型術中支架已完成專家評審會和試生產評審會，目前正在審批階段，國內尚無同類上市產品，產品技術處于領先水平;Talos直管型胸主動脈覆膜支架系統已完成注冊申請資料的提交;高壓球囊擴張導管研發推進順利，產品性能直接對標市場標桿產品。未來該公司有望每年都有新產品獲批上市。

        從今年年初至7月19日收盤，心脈醫療的股價上漲了33.66%，同期所屬行業板塊的漲幅為16.62%。

《電鰻快報》