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        新能源車方面：6月份國內新能源乘用車零售銷量為22.3萬輛，同比增加170%，環比增加19%，批發銷量22.7萬輛，同比增加166%，環比增加15%。6月國內新能源乘用車零售、批發銷量均創歷史新高，呈現強勢增長態勢。6月國內新能源乘用車零售滲透率高達14%，刷新月度記錄。1-6月滲透率10.2%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。根據產業經驗，新興技術在滲透率達到10%之后，將迎來更加快速的發展期，同時疊加政策、供給端雙重作用下，國內及全球新能源車產業將迎來黃金十年發展期，未來5年復合增速有望維持在40%左右。并且隨著新能源汽車向高端化、智能化發展，新能源車各條產業鏈市場空間或將進一步拓展。

        展望2021年下半年，壓制新能源車銷量的芯片供應問題有望得到緩解。根據目前交貨時間預計，芯片產能有望在三季度緩解，四季度將達到供應恢復的程度。預期2021H2新能源車銷量環比增長30%左右，全年新能源車銷量有望達到250萬輛以上。隨著下半年及明年需求快速增長，電池中游材料環節在供給相對剛性的情況下，價格景氣度將進一步提升，產業鏈相關公司或將持續受益。

        光伏方面：近期硅料價格開始下調，硅片電池片價格開始松動，光伏產業鏈博弈拐點已至。7月組件龍頭排產環比提升30-40%，預計下半年國內需求開始起量。全球碳減排背景下，全面增長在即，預計21/22年國內光伏裝機60GW/80GW，全球21/22年光伏裝機中值180GW/240GW。長期看，中國2030年碳達峰，2060年碳中和，歐盟碳排放目標提到55%，美國提高碳排放目標，或將推動光伏從輔助能源成長為主力能源。

        發改委表示要進一步深化電價市場化改革要求，完善居民階梯電價制度，還原電力商品屬性。為適應新能源大規模接入電網，用戶側供電成本上升，此前由發電、電網企業承擔。電價市場化改革深入推進有望扭轉十三五以來電價連降態勢，將供電成本向用戶側疏導。用戶側電價結構性上漲將對戶用分布式和用戶側儲能建設產生激勵作用。暨此前能源局下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，各地、各企業積極響應，截至目前全國20余個省市區發文申報整縣推進試點，包括國電投、國網等均下發關于積極爭取整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點的通知，屋頂分布式開發燎原之勢漸起。居民階梯電價制度的完善，及屋頂分布式的政策支持將為行業發展保駕護航。

        風險提示:

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《電鰻快報》