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市場風格趨于再平衡 價值股或跟進補漲

2022-05-16 09:16 | 來源:上海證券報 | 作者:趙明超 | [基金] 字號變大| 字號變小


???????在4月26日創(chuàng)出階段性低點之后,市場在利好消息的驅(qū)動下快速反彈,前期受到壓制的賽道股領(lǐng)漲。從近期市場表現(xiàn)看,在快速反彈之后,賽道股補漲行情或告一段落...

        在4月26日創(chuàng)出階段性低點之后,市場在利好消息的驅(qū)動下快速反彈,前期受到壓制的賽道股領(lǐng)漲。從近期市場表現(xiàn)看,在快速反彈之后,賽道股補漲行情或告一段落,具有業(yè)績支撐的低估值板塊開始補漲,市場趨于再均衡狀態(tài)。

賽道股反彈告一段落

        賽道股近期迎來強勢反彈,很多前期跌幅較大的個股,從底部反彈幅度超過30%。與此同時,投資者情緒也明顯好轉(zhuǎn)。

        融通逆向策略基金經(jīng)理劉安坤表示,影響當前市場走勢的主要因素是政策預(yù)期,如果政策預(yù)期能夠持續(xù)推進,短期內(nèi)仍有一定的反彈空間。

科技成長風格基金經(jīng)理買茅臺

        在賽道股強勢反彈之后,機構(gòu)更加看重具有業(yè)績支撐的低估值價值股。

        中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮表示,在當前市場環(huán)境下,看好金融地產(chǎn)等大盤價值股、傳統(tǒng)能源等,也看好港股中的價值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股以及醫(yī)藥、科技等成長股。從一季報披露的數(shù)據(jù)看,丘棟榮管理的基金已經(jīng)大幅加倉了相關(guān)板塊。

        根據(jù)公開數(shù)據(jù),在一季度的下跌行情中,不少明星基金經(jīng)理已著手布局優(yōu)質(zhì)白馬股,最引人關(guān)注的是科技成長風格的基金經(jīng)理買入貴州茅臺,其中包括富國基金的于洋、銀華基金的李曉星、信達澳銀基金的馮明遠等。截至一季度末,他們管理的基金已經(jīng)重倉了貴州茅臺。大成基金明星基金經(jīng)理徐彥,一季度大舉買入中遠海控。

        劉安坤分析道,根據(jù)上市公司一季報,A股非金融行業(yè)一季度利潤增速為8.09%,其中上游資源品貢獻較大,資源品、光伏設(shè)備、航空航天、醫(yī)療器械、CXO、白酒、白電等增速較高。從風格看,大盤價值更占優(yōu)。“很多優(yōu)質(zhì)公司估值處于歷史底部,值得用空間去換時間。”

        中歐基金表示,從短期看,防御較為重要,受益于穩(wěn)增長政策的具備估值、股息率等優(yōu)勢的基建產(chǎn)業(yè)鏈和地產(chǎn)等行業(yè)值得關(guān)注;從中期看,看好具備高成長性和高確定性的新基建領(lǐng)域,尤其是其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。

        博時基金認為,后市要緊扣紅利價值與通脹鏈條兩個主題,重點配置與通脹相關(guān)的石油開采、煤炭、電力、化肥等行業(yè)。

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