2021-05-27 09:55 | 來源:電鰻快報(bào) | 作者:羅子君 | [上市公司] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
??值得關(guān)注的是,河南信產(chǎn)基金的最終實(shí)控人為河南省財(cái)政廳,榮科科技將抱上地方國(guó)資的大腿。與此同時(shí),交易完成后,控股股東國(guó)科實(shí)業(yè)在保留部分權(quán)益的情況下將套現(xiàn)8.52億...
《電鰻快報(bào)》文/羅子君
5月27日早間,榮科科技(300290)緊急披露稱,該公司控股股東遼寧國(guó)科實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)科實(shí)業(yè)”)已經(jīng)簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》,該交易將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,最終交易能否達(dá)成將在接下來45天的盡職調(diào)查完成后確定。
《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn),國(guó)科實(shí)業(yè)并不會(huì)完全退出,一方面對(duì)榮科科技的直接持股中將剩余1.34%,另一方面協(xié)議對(duì)方河南信息產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南信產(chǎn)基金”)將與河南信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司、國(guó)科實(shí)業(yè)共同設(shè)立并購(gòu)基金(即并購(gòu)主體)受讓本次擬出讓的標(biāo)的股份。
值得關(guān)注的是,河南信產(chǎn)基金的最終實(shí)控人為河南省財(cái)政廳,榮科科技將抱上地方國(guó)資的大腿。與此同時(shí),交易完成后,控股股東國(guó)科實(shí)業(yè)在保留部分權(quán)益的情況下將套現(xiàn)8.52億元。
受此影響,榮科科技5月27日早盤股價(jià)跳空高開5%,且在短時(shí)間內(nèi)拉升到10%以上。
控股股東擬出讓控制權(quán)將套現(xiàn)8.52億元
據(jù)公告信息,5月26日國(guó)科實(shí)業(yè)與河南信產(chǎn)基金簽訂了《河南信息產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司與遼寧國(guó)科實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于榮科科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。國(guó)科實(shí)業(yè)擬向并購(gòu)基金轉(zhuǎn)讓其持有的榮科科技1.28億股無限售流通股股份,占股份總數(shù)的20.09%,隨之轉(zhuǎn)讓的包括由此衍生的所有權(quán)權(quán)益,包括該等股份項(xiàng)下所有附帶權(quán)益及權(quán)利。
目前,國(guó)科實(shí)業(yè)持有榮科科技股份13652.9042萬股,占該公司總股本的21.43%。上述交易完成后,并購(gòu)基金持有榮科科技20.09%股份;國(guó)科實(shí)業(yè)持有榮科科技1.34%股份,共計(jì)852.9042萬股。
《電鰻快報(bào)》注意到,盡管是意向協(xié)議,但交易雙方約定了交易價(jià)格。
協(xié)議約定標(biāo)的股份的意向轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.66元/股,該價(jià)格為榮科科技2021年4月30日前250日的交易均價(jià)。而交易的標(biāo)的股份總數(shù)1.28億股,據(jù)此計(jì)算,交易價(jià)款將達(dá)到8.5248億元。
這意味著,控股股東國(guó)科實(shí)業(yè)將套現(xiàn)8.5248億元,而對(duì)榮科科技的持股仍保留了1.34%。
抱上地方國(guó)資大腿 股份質(zhì)押成交易風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
《電鰻快報(bào)》研究發(fā)現(xiàn),本次交易對(duì)方河南信產(chǎn)基金處在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,接下來榮科科技的發(fā)展頗具想象空間,而河南信產(chǎn)基金的實(shí)控人為河南省財(cái)政廳。俗話說,背靠大樹好乘涼,榮科科技抱上了地方國(guó)資的大腿。
結(jié)合榮科科技披露信息和天眼查提供的信息,本次交易對(duì)方河南信產(chǎn)基金的股東有2家,其中河南信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司持股65%,河南投資集團(tuán)匯融基金管理有限公司持股35%。2家股東公司均為河南投資集團(tuán)100%控股的公司,河南投資集團(tuán)為河南省財(cái)政廳100%控股企業(yè)。
交易最終能否達(dá)成還要看盡調(diào)結(jié)果。
據(jù)披露,河南信產(chǎn)基金將在協(xié)議簽署后的45日內(nèi)完成盡職調(diào)查工作,盡職調(diào)查工作完成后雙方應(yīng)在協(xié)議簽署后的60日內(nèi)簽署正式的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。不過,雙方在轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議項(xiàng)下收購(gòu)的先決條件為,榮科科技不存在重大經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為,且盡調(diào)結(jié)果通過河南信產(chǎn)基金投委會(huì)或相關(guān)機(jī)構(gòu)決策。
作為上市公司,榮科科技信息披露透明,常規(guī)情況下不會(huì)有上述條件中所說的“重大經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為”。不過,目前控股股東所持股份的質(zhì)押?jiǎn)栴}可能會(huì)造成一些小麻煩。
榮科科技稱,該公司控股股東國(guó)科實(shí)業(yè)累計(jì)質(zhì)押榮科科技股份9000萬股,占持有股份數(shù)的65.92%,占榮科科技總股本的14.13%。該等股票質(zhì)押事項(xiàng)有可能造成導(dǎo)致本次交易無法繼續(xù)推進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)。
《電鰻快報(bào)》將持續(xù)關(guān)注榮科科技控制權(quán)變更事項(xiàng)。
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