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        4月8日，坤元資產高端對話欄目《牛轉“錢”坤》第九期“問道2021之新科技·新投資·新未來”如約開啟，受邀嘉賓凱旋創投合伙人陶冶博士分享了其在科技領域20年的投資心得并剖析了貿易戰對中國經濟和創業企業的深遠影響。

        坤元資產管理合伙人周鋆女士(左)與凱旋創投合伙人陶冶博士(右)

        作為資深的科技領域投資人，凱旋創投合伙人陶冶博士早年曾在美國高通集團負責戰略投資工作，2007年加入凱鵬華盈(KPCB)中國基金，負責在華投資工作。此后，陶冶博士作為聯合創始人創立了凱旋創投并在科技創投領域深耕至今，積累了豐富的投資經驗和深刻的行業認知。

        陶冶博士表示，在其投資生涯中，見證了很多具有顛覆性、革命性的科技企業快速成長，而找出這些優質的投資標的就如同沙中淘金，有些沙粒可能需要3-5年才能變成金子，有些則需要10-20年。投資人需要通過自身的專業能力，做出早于市場的研判，找到好的團隊并通過長期的合作，為其注入資金資源、人脈資源以及公司的治理經驗，以一系列的賦能將潛在的市場機會打造為未來價值增長點，推動其成為偉大的企業。

        科技領域的投資，不同的時代有不同的趨勢。凱旋創投長期以來重點關注底層驅動技術以及生產、出行、醫療等垂直應用場景，并演化出細分投資策略。陶冶博士強調，技術驅動力正變得越來越重要。經歷了近10年甚至20年的商業模式和商業基礎設施迭代升級之后，大家都盼望新的技術給我們的日常生活或工作生產帶來新的機會和改變。

        具體而言，高性能材料以及大數據處理能力的突破，勢必會對我們的智能生產帶來很大變化。現在很多工廠正在演進到配備自動化機械臂階段，未來，這些工廠的自動化程度將會進一步提升，智能化程度非常高的機器人將在工廠里實現更加柔性的產品制造。

        在智能出行方面，汽車會變得越來越智能并超過人類的感知能力和判斷能力。我們的出行將不再需要手握方向盤觀察路況，從而變得更加輕松便捷。目前，凱旋創投和坤元資產已聯手投資了自動駕駛相關項目，2-4年后，將滿足投資人的預期。

        在智能醫療方面，算力算法的提升與優化以及基因生物醫學的理論突破，將使我們面對慢病管理、腫瘤頑疾時，擁有更多先進設備以及有效的治療手段，為我們的美好生活提供更好的支持。相關數據也顯示，從去年開始，先進醫療、先進制藥領域的投資規模已超過了傳統的TMT領域，這是一個緩慢推進，但是變化巨大的趨勢。

        科技領域的投資還需要具有全球化的視野和對技術的把控能力。陶冶博士認為，從特朗普時代到拜登時代，貿易摩擦影響了我們生活的方方面面，任何人都無法忽視其帶來的變化。未來10-20年里，中國的經濟和創業企業將會發生巨大變革，特別是科技領域有三個方面值得關注。

        第一，擁有自主知識產權、自主可控生產鏈的創業企業將會迎來發展利好。過去，大到運營商的關鍵設備，小到醫院、銀行使用的軟件，國內大型企業更青睞國外品牌，國產品牌想替代國外品牌是件非常困難的事情。但是，越來越多的企業擔心出現被國外品牌“卡脖子”的情況，開始愿意嘗試國產品牌，即使他們的產品還存在著一些不足，這些大型企業也愿意陪伴著這些創業企業、中小企業一起成長，一起發展。

        第二，美國以及一些地緣政治勢力對我國的封鎖，將對我國科技企業的發展造成一定阻礙。在過去幾十年里，美國憑借著在技術研發方面長期的投入，在很多領域都建立起技術壁壘和技術高地，導致我國在一些領域的技術能力落后于美國。目前，正常的技術交流與引進被迫中止，甚至科學界的交流都已經無法實現，勢必會影響我國科技企業在技術方面的發展進程。

        但是，當整個行業都意識到這一趨勢后，美國的封鎖只會激發國內科技企業奮起直追，以更多的研發投入、更高的市場效率提升自己的技術儲備和技術競爭力。陶冶博士預計，經過相對漫長的自力更生后，5-10年我國的技術競爭力將得到大幅提升。所以，危機中“危”與“機”并存，尤其是對于科技領域的投資來講，其中蘊含的機遇值得重點關注。

        第三，我國科技企業在東南亞、南美等發展中國家具有一定發展優勢。長期以來，我國科技企業不但擁有優質、先進的產品，更愿意以平等、開放、共贏的態度與各國、各經濟體交流合作。因此，越來越多的中國科技企業、創業企業走出國門，在上述經濟體或區域內以更好的合作模式，做出了比美國500強企業更出色的業績，體現了中國模式、中國企業的示范作用。

        當下，大變革的時代已經來臨，國際貿易格局、技術格局、經濟格局都在發生深刻變化，原有的局面不斷重新洗牌。投資人只有緊跟變革腳步，才能使未來的財富積累更上一個臺階。

        就此，坤元資產管理合伙人周鋆女士表示，自2020年以來，坤元資產多次參與了凱旋成長基金的投資，該基金涵蓋多個知名項目。其中，中國企業級網絡安全市場的領軍者奇安信已在科創板成功上市，投資漲幅近4倍。股權投資的造富能力得到了充分的體現。此外，專注于醫療信息化軟件研發與產業化的嘉和美康也已進入科創板上市審核階段。未來，坤元資產將進一步加強與凱旋創投等知名機構的合作，為投資者提供未來趨勢的指引，探尋投資新機。

《電鰻快報》