產(chǎn)業(yè)
2021-03-31 20:15 | 來(lái)源:中金在線 | 作者:俠名 | [產(chǎn)業(yè)] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
八六證券分析師WenniRuan認(rèn)為：歡聚集團(tuán)是一家全球性的娛樂(lè)平臺(tái)，過(guò)往表現(xiàn)良好，獲利潛力大。BIGO有很大的增長(zhǎng)潛力，估值上有60%的上漲空間，對(duì)歡聚集團(tuán)的最新評(píng)級(jí)為“買入...
八六證券分析師Wenni Ruan認(rèn)為：歡聚集團(tuán)是一家全球性的娛樂(lè)平臺(tái)，過(guò)往表現(xiàn)良好，獲利潛力大。BIGO有很大的增長(zhǎng)潛力，估值上有60%的上漲空間，對(duì)歡聚集團(tuán)的最新評(píng)級(jí)為“買入”，估值為每股153美元。
歡聚集團(tuán)2020年四季度財(cái)報(bào)表現(xiàn)穩(wěn)健，數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度，Bigo Live超過(guò)43%的收入來(lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，公司在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中用戶獲取方面的投資回報(bào)率更高，用戶的支付和社交意愿也更強(qiáng)，由此預(yù)計(jì)在接下來(lái)的幾個(gè)季度可能會(huì)取得比預(yù)期更好的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。
根據(jù)八六證券分析，歡聚集團(tuán)目前持有48億美元現(xiàn)金(扣除YY直播交易費(fèi)用及按20%折現(xiàn)后)，7億美元的HUYA股份(按20%折現(xiàn))，這意味著當(dāng)前市場(chǎng)僅給予BIGO25億美元的估值。我們認(rèn)為，基于BIGO自成立以來(lái)在運(yùn)營(yíng)和本地化方面的投入和積累，未來(lái)將有更高的成長(zhǎng)空間。歡聚集團(tuán)的股票嚴(yán)重被低估，建議投資者在當(dāng)前的回調(diào)中購(gòu)入股票。
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