2021-03-31 11:12 | 來源:金融界 | 作者:俠名 | [產業] 字號變大| 字號變小
北京時間3月30日凌晨,怪獸充電正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬于紐交所上市,雪球旗下港美股券商雪盈證券與高盛集團、花旗集團、華興資本等共同出任承...
北京時間3月30日凌晨,怪獸充電正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬于紐交所上市,雪球旗下港美股券商雪盈證券與高盛集團、花旗集團、華興資本等共同出任承銷商,并已開啟打新認購通道。
據美國證券交易委員會文件:中國共享充電寶怪獸充電公司(Smart Share Global Limited)預計將在美國首次公開發行1750萬份ADS(行使超額配股權前),每股ADS對應2股A類普通股,發行價為每ADS10.50美元至12.50美元。如果承銷商行使超額認購權,此次怪獸充電IPO公開募集的資金將達到2.1億-2.5億美元。
據悉,雪球旗下港美股券商雪盈證券現已開啟打新認購通道,投資者可在雪盈證券APP上查看招股書,并參與本次怪獸充電IPO的新股認購,最小認購數量為100股,申購通道預計將于北京時間3月31日18:00關閉。
根據怪獸充電最新招股書,公司基石投資者包括高瓴資本、Aspex Management (HK) Ltd.和小米旗下Green Better Limited,合計意向認購1.1億美元。其中,高瓴資本認購5000萬美元,Aspex Management (HK) Ltd.認購5000萬美元,小米旗下Green Better Limited認購1000萬美元。
怪獸充電招股書顯示,怪獸充電鋪設超過了66.4萬POI(點位)和 500萬多個充電寶,累計注冊用戶超過2.19 億,2020 年怪獸充電市場份額達34.4%,位列共享充電行業第一。
怪獸充電2019年、2020年營收分別為20.22億元、28.09億元,2020年營收較上年同期增長38.9%;2019年、2020年怪獸充電的凈利潤分別為1.666億元人民幣和7540萬元人民幣。非美國通用會計準則下,2019年和2020年,怪獸充電經調整后的凈利潤分別為2.066億元人民幣和1.126億元人民幣(1730萬美元)。
一直以來,雪盈證券都以專業的視角和謹慎的態度為用戶、機構合作伙伴精選港美股市場優質投資標的,連接華人投資者與海外市場的優質資產。雪盈證券已先后支持過290多家優秀企業赴海外上市,繼理想汽車后,雪盈證券本次再擔任怪獸充電赴美IPO的承銷商,在優秀投資者引入方面做出貢獻。
雪盈證券(SnowballX)是雪球旗下的港美股互聯網券商,依托專業的金融服務能力和強大的互聯網科技力量,為華人投資者提供優質高效的全球證券經紀服務。雪盈證券支持包括港股、美股、A股在內的全球多個金融市場交易,提供包括股票、期權、基金等多種產品的金融交易服務,幫助投資者實現全球資產配置。
《電鰻快報》
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