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        北京時(shí)間2021年2月1日星期一，知名投行招銀國(guó)際再次大幅提升天境生物(納斯達(dá)克代碼：IMAB)目標(biāo)價(jià)至71.1美元每ADS(較前一交易日收盤(pán)價(jià)有31%的上升空間)，并維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。分析師Jill Wu在報(bào)告中稱(chēng)天境生物在2020年管線取得重大進(jìn)展后，新的一年將繼續(xù)加足馬力迎來(lái)新的科研成果爆發(fā)期，其多個(gè)管線均穩(wěn)步推進(jìn)并預(yù)計(jì)完成多項(xiàng)重要里程碑。

        Uliledlimab TJD5(CD73單抗)將在上半年迎來(lái)美國(guó)臨床試驗(yàn)1期數(shù)據(jù)(單藥以及與羅氏的PD-L1聯(lián)用)發(fā)布。目前天境生物的該管線在中美兩地同步進(jìn)行臨床試驗(yàn)(中國(guó)是與君實(shí)的PD-1聯(lián)用且美國(guó)是與羅氏的PD-L1聯(lián)用)，主要適應(yīng)癥均為患者基數(shù)大市場(chǎng)廣闊的實(shí)體瘤(包括肺癌)。報(bào)告指出臨床1期的數(shù)據(jù)將成為Uliledlimab初步的“概念驗(yàn)證性(proof-of-concept)“數(shù)據(jù)，加之最近美國(guó)biotech公司Arcus Biosciences剛剛發(fā)布過(guò)關(guān)于其小分子CD-73抑制劑在胰腺癌病人中非常理想的1期聯(lián)用數(shù)據(jù)，市場(chǎng)今年對(duì)整個(gè)CD-73靶點(diǎn)會(huì)熱情重燃。天境借助去年與全球頂級(jí)藥企艾伯維的戰(zhàn)略合作經(jīng)驗(yàn)，有望在2021年就Uliledlimab完成另一個(gè)重磅全球戰(zhàn)略合作。

        TJ210(C5aR)已在美國(guó)展開(kāi)臨床試驗(yàn)1期試驗(yàn)。TJ210通過(guò)阻止補(bǔ)體C5aR1陽(yáng)性的髓樣細(xì)胞的活化和遷移從而起到抗腫瘤的作用，該1期臨床研究旨在評(píng)估TJ210/MOR210的安全性、耐受性、藥代動(dòng)力學(xué)(PK)和藥效學(xué)(PD)。根據(jù)計(jì)劃，該項(xiàng)目將進(jìn)一步開(kāi)展與免疫檢查點(diǎn)抑制劑聯(lián)合治療的研究。報(bào)告提到，2020年12月，全球制藥巨頭阿斯利康以390億美元巨額收購(gòu)Alexion Pharmaceuticals，而后者的核心資產(chǎn)正是兩個(gè)已經(jīng)上市的補(bǔ)體C5單抗產(chǎn)品。

        Lemzoparlimab TJC4(CD47單抗)的臨床試驗(yàn)將加速推進(jìn)。在美國(guó)，公司正在進(jìn)行其lemzoparlimab與Rituxan和Keytruda在非霍奇金淋巴瘤及其他惡行實(shí)體瘤種的劑量擴(kuò)增試驗(yàn)。在中國(guó)，公司將在近期完成在急性髓細(xì)胞性白血病/骨髓增生異常綜合癥中的單藥爬坡1/2a期臨床試驗(yàn)。同時(shí)在今年1月21日已收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局對(duì)于lemzoparlimab與阿扎胞苷聯(lián)用于未經(jīng)治療的急性髓細(xì)胞性白血病及骨髓增生異常綜合癥的2期臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)，此2期試驗(yàn)也是基于正在進(jìn)行的1/2a期試驗(yàn)并有望成為在中國(guó)第一個(gè)lemzoparlimab注冊(cè)性臨床試驗(yàn)。此外報(bào)告還期望天境的lemzoparlimab與艾伯維的Venclexta (Bcl-2抑制劑)或其他創(chuàng)新性療法聯(lián)用產(chǎn)生更大的協(xié)同作用。

        TJ101(eftansomatropin)將在近期展開(kāi)國(guó)內(nèi)的3期臨床試驗(yàn)并完成第一例患者給藥。Eftansomatropin是高度差異化的、國(guó)內(nèi)唯一采用融合蛋白技術(shù)的長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素，本次3期臨床試驗(yàn)的主要目的是eftansomatropin在兒童生長(zhǎng)激素缺乏癥中與短效生長(zhǎng)激素(somatropin)的非劣效驗(yàn)證。融合蛋白相較于目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較為普遍的聚乙二醇化(pegylation)技術(shù)在安全性上有潛在的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)長(zhǎng)效產(chǎn)品相對(duì)于短效產(chǎn)品有著較大的病人依從性以及使用便利上的優(yōu)勢(shì)。報(bào)告同時(shí)提到，2021年1月，維昇藥業(yè)完成了1.5億美元的B輪融資，該輪融資由紅杉中國(guó)領(lǐng)投、奧博資本等其他知名投資人參與，而維昇藥業(yè)的主要資產(chǎn)正是由Ascendis Pharma引進(jìn)的長(zhǎng)效生長(zhǎng)激素，目前正在中國(guó)開(kāi)展3期臨床。隨著國(guó)內(nèi)生長(zhǎng)激素市場(chǎng)的火熱增長(zhǎng)、短效至長(zhǎng)效切換的長(zhǎng)期趨勢(shì)推動(dòng)、以及該市場(chǎng)受醫(yī)保控費(fèi)影響較低等因素的持續(xù)發(fā)酵，eftansomatropin在天境生物管線中的真正價(jià)值將會(huì)逐漸得到釋放。

        研報(bào)中最后指出，考慮到公司會(huì)在2021年下半年申報(bào)TJ202(CD38單抗)單藥3線的生物制劑產(chǎn)品上市許可(BLA)，并基于核心自研產(chǎn)品TJC4與TJD5的臨床進(jìn)展速度好于預(yù)期，故提高其研發(fā)成功率。

        招銀國(guó)際分析師認(rèn)為，2021年將又會(huì)是天境生物成果豐碩的一年，從臨床數(shù)據(jù)發(fā)布到重大產(chǎn)品全球授權(quán)合作等均值得期待，故此提升公司目標(biāo)價(jià)至71.1美元每ADS，并繼續(xù)維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

《電鰻快報(bào)》