2020-12-17 09:50 | 來源:證券日報 | 作者:張志偉 張博 | [基金] 字號變大| 字號變小
?????今年以來，不少上市公司將私募基金產品作為理財的首選之一。
今年以來，不少上市公司將私募基金產品作為理財的首選之一。據《證券日報》記者不完全統計，今年以來，已有多家上市公司以不同資金量認購私募基金產品，年內合計資金超15億元，購買了17家私募機構的20只產品，較去年認購金額大幅提升。
“事實上，今年以來有一部分私募基金產品盈利可觀，吸引了大量投資者，其中就包括了上市公司。”國際新經濟研究院數字經濟研究中心主任鄭磊對《證券日報》記者表示。
兩家上市公司
三次認購私募基金產品
記者梳理公告后發現，今年以來，上市公司購買私募基金產品的熱情升溫。尤其是三、四季度以來，山東章鼓、亞星錨鏈、三木集團、養元飲品等多家上市公司或多次認購或一次認購私募發行的產品，都示出愿意利用閑置資金理財的意愿。
從認購情況來看，今年已有兩家公司曾多次購買私募基金產品。12月14日，山東章鼓發布公告稱，公司使用自有資金認購1500萬元“鵬城萬里-鵬峰穩健壹號私募證券投資基金”。
事實上，這已是山東章鼓今年第三次認購私募基金產品，早在6月1日，山東章鼓就使用自有資金認購了1000萬元“民生財富尊享6號投資私募基金”份額，投資期限95天，公司已于2020年9月1日按期贖回，取得收益16.14萬元，實際取得的年化收益率為6.2%。10月13日，山東章鼓第二次認購私募基金產品，購買了1500萬元“泓盛騰龍5號私募證券投資基金”份額。
據山東章鼓公告顯示，將自有閑置資金投資于私募投資基金，有助于提高閑置資金使用效率，提高公司整體收益。
除此之外，今年三木集團三次購入私募基金產品，不過與山東章鼓投向不同私募公司不同，三木集團選擇了購入同一家私募的不同基金產品。
7月10日，三木集團發布公告稱以人民幣2000萬元受讓廣西盈吉所持有的“馳泰卓越二號私募投資基金”的2000萬份額基金，并簽署基金份額轉讓協議。9月4日，三木集團第二次購入，認購了2000萬元“馳泰量化價值一號私募證券投資基金”的份額。
11月4日三木集團再一次認購上海馳泰資產管理有限公司管理的“馳泰量化價值一號私募證券投資基金”2000萬元的份額，通過馳泰一號參與投資深圳市長盈精密技術股份有限公司非公開發行的股票。
超3億元購買不鮮見
不僅有上市公司多次購買私募基金產品，也有公司選擇一次性大額資金購買產品。
《證券日報》記者梳理發現，部分上市公司財大氣粗，永吉股份在5月23日發布公告稱，使用自有資金1.5億元元認購上海山楂樹投資旗下的產品“山楂樹甄琢5號”，此后在7月25日，又追加5000萬元購買該產品。
而據記者了解，山楂樹甄琢資產2017年成立于上海，同年12月份在中國證券投資基金業協會完成備案，目前有15只基金產品正在運行。公開數據顯示，截至2019年末，公司資產總額1770.96萬元，主營業務收入1097.27萬元，凈利潤767.78萬元。
近日，亞星錨鏈發布購買私募基金產品公告，其公告稱，使用3億元自有資金購買“純達亞星新動力10號私募證券投資基金”份額。
值得注意的是，亞星錨鏈是該私募基金產品的唯一的投資者，公司認購3億元人民幣，目前投資占比為100%。該產品是專門為上市公司投資人設立的專戶產品，采用量化中性策略，在完全對沖市場風險的前提下，輔以網下新股配售，以及低風險品種投資，在降低風險的同時追求穩定收益。同時，基金設立止損線，為基金份額凈值0.973，本次認購基金可能面臨的最大損失不超過810萬元。
而早在11月份，養元飲品就發布公告稱將用12.73億元用作委托理財，其中使用6億元購買明毅博厚投資有限公司管理的產品“明毅博厚二號私募證券投資基金”。
據《證券日報》記者了解，“明毅博厚二號”于2019年10月30日在中基協完成備案，采用定期開放式的運作方式，每年的管理費率為0.3%，業績報酬計提比例為20%，基金業績報酬計提基準默認為4.9%。該產品堅持低風險的原則，將在嚴格控制信用風險、利率風險和流動性風險的前提下，進行資產組合配置。
私募產品受到普遍認可
為了提升資金利用效率，上市公司利用閑置資金進行理財并不是什么稀奇事。不過近年來，理財資金有向證券類私募傾斜的跡象。
“自從銀行理財產品不再采用資金池確保收益之后，這兩年銀行理財收益率明顯下降，甚至出現本金損失的情況，一些機構投資者包括上市公司在比較風險和收益之后，愿意配置一部分私募基金。好的私募基金管理機構的收益風險比是合理的，如果加上較靈活的贖回機制，這樣的投資還是相當不錯的。”鄭磊對《證券日報》記者表示。
民建中央上市公司專業委員會委員石磊在接受《證券日報》記者采訪時表示，上市公司購買私募基金產品和傳統的銀行固定收益產品，從出發點上看有著很大不同，反映了上市公司看好權益類資產和A股市場的長遠走勢，同時也說明對私募基金公司的資產管理能力的認同。
“上市公司往往也會對私募基金管理人提出相應的風險控制要求，受益于近幾年財富管理市場的規范發展，私募產品成為了上市公司資金配置選擇之一。”石磊對《證券日報》記者表示：“私募產品可以根據上市公司要求進行定制化設計，投資策略和資金進出上更為靈活，信息披露要求也低一些。另外，復合型人才的儲備也是占優的。”
“關注私募基金產品的風控能力主要看私募的規模和主要人員，如果規模大，風控機制相對會更完善;如果主要人員有券商、銀行等行業背景的話也會更專業。”深圳中金華創基金董事長龔濤在接受《證券日報》記者采訪時表示。
石磊則表示：“關鍵核心是在于私募管理人的執行力度。目前私募基金風控能力比2015年有明顯的提高，重點依托對沖工具和倉位管理策略，從實際操作來看，私募的風險控制手段主要包括在宏觀判斷指導下的倉位控制、建立對沖組合、降低持股集中度以及合理且具有執行力的止損制度。”
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