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        中國網(wǎng)財經(jīng)9月23日訊佳源科技股份有限公司(下稱“佳源科技”)自2023年7月IPO過會以來，其仍未提交注冊。

        除了遲遲未提交注冊外，國網(wǎng)江蘇省電力有限公司近期發(fā)布關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報，其中佳源科技抽檢不合格。受此影響，佳源科技一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱2024年8月1日-2025年1月31日在國網(wǎng)江蘇招標(biāo)中暫停中標(biāo)資格6個月。

        并且，佳源科技在預(yù)計(jì)2023年業(yè)績大漲的背景下，其生產(chǎn)人員和研發(fā)人員卻“縮水”。另外，佳源科技的獨(dú)立董事毛義強(qiáng)和股東朱付云也存在“看點(diǎn)”。

        被暫停中標(biāo)資格

        佳源科技主要從事智能融合終端(TTU)、低壓分路監(jiān)測單元(LTU)等智能電力物聯(lián)終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供智能配電站房、遠(yuǎn)程智能巡視等數(shù)字化解決方案。

        截至2024年9月17日，深交所官網(wǎng)顯示，佳源科技尚未提交注冊，其上會稿為2023年6月披露，問詢回復(fù)函則是2023年9月更新，所以其公開數(shù)據(jù)比較“舊”。

        佳源科技的業(yè)績仰仗國家電網(wǎng)系統(tǒng)。2020年至2022年以及2023年上半年，佳源科技的營業(yè)收入分別為2.48億元、5.28億元、5.81億元、2.04億元，其中佳源科技對國家電網(wǎng)(按同一控制口徑)的銷售收入合計(jì)占公司營業(yè)收入的比例為75.31%、63.35%、79.44%、67.09%。拆分來看，對國網(wǎng)江蘇的銷售收入占佳源科技營業(yè)收入的比例為38.22%、24.09%、16.07%、20.56%。

        關(guān)于審核中心意見落實(shí)函提出的“說明未來業(yè)績的可持續(xù)性，并完善經(jīng)營業(yè)績可持續(xù)性的相關(guān)風(fēng)險提示。”，佳源科技在2023年9月更新的回復(fù)函中預(yù)計(jì)，其2023年?duì)I業(yè)收入為7.37億元至8.26億元，同比增長27.02%至42.26%;其凈利潤為1.21億元至1.46億元，同比增長31.6%至59.02%。

        佳源科技在2023年9月更新回復(fù)預(yù)計(jì)的2023年業(yè)績

        不過，佳源科技2023年6月末研發(fā)人員人數(shù)為128人，相較2022年年末少了23人，下降15.23%。對此，佳源科技在2023年9月更新的回復(fù)函中表示，主要系員工因個人原因和崗位淘汰而正常離職所致。

        值得一提的是，佳源科技此次IPO第三大擬募投項(xiàng)目便是研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1.5億元。上會稿顯示，該項(xiàng)目擬規(guī)劃新建綜合大樓，擴(kuò)大研發(fā)場地，購置研發(fā)設(shè)備，引進(jìn)技術(shù)人才。

        那么，在研發(fā)人員下降較多的背景下，佳源科技新建綜合大樓還急迫嗎?

        另外，佳源科技2023年上半年生產(chǎn)人員的平均數(shù)為116人，相較2022年的平均數(shù)151人下降了23.18%。對此，佳源科技在2023年9月更新的回復(fù)函中表示，主要原因系公司進(jìn)一步聚焦于智能電力物聯(lián)終端及智能電力數(shù)字化解決方案等核心業(yè)務(wù)，收縮駐場服務(wù)規(guī)模，對尚未履約完畢的項(xiàng)目更多地采用統(tǒng)一管理、外采服務(wù)的方式完成，相關(guān)的駐場及軟件開發(fā)等人員減少所致。

        截至2024年9月17日，佳源科技尚未發(fā)布最新數(shù)據(jù)。在研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)規(guī)模縮減的背景下，該公司是否能夠?qū)崿F(xiàn)2023年的預(yù)期業(yè)績，目前尚不好判斷。

        不過，根據(jù)目前的一些信息，佳源科技的期后業(yè)績存在“看點(diǎn)”。

        國網(wǎng)江蘇省電力有限公司近期發(fā)布關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報。其中佳源科技抽檢不合格，即“該供應(yīng)商供江蘇公司的一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱產(chǎn)品，在2024年04月抽檢中發(fā)現(xiàn)，短時耐受電流和峰值耐受電流試驗(yàn)不合格，屬于較嚴(yán)重質(zhì)量問題。不合格積分為2分。”受此影響，佳源科技一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱2024年8月1日-2025年1月31日在國網(wǎng)江蘇招標(biāo)中暫停中標(biāo)資格6個月。

        那么，該事件會對佳源科技業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的影響?

        國網(wǎng)江蘇省電力有限公司關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報

        若無IPO，會整改嗎?

        佳源科技成立于2014年5月，控股股東及實(shí)際控制人為張恒林夫婦，未實(shí)繳出資。2018年6月，張恒林夫婦將其大部分持有的股權(quán)以0元對價轉(zhuǎn)讓給周云鋒等人，實(shí)際控制人變更為周云鋒。周云鋒實(shí)繳出資來源除自有資金外，還有對外借款、通過質(zhì)押億嘉和股票融入資金等。

        從履歷來看，0元成為佳源科技實(shí)控人的周云鋒，其2015年8月至2017年3月曾任億嘉和的董事、總經(jīng)理(總經(jīng)理于2016年11月辭任)。億嘉和于2018年6月上市，億嘉和實(shí)控人為朱付云。

        值得一提的是，2020年7月，朱付云向朋友周云鋒借出1800萬元，其中1440萬元，周云鋒于同月向佳源科技實(shí)繳出資;2020年9月，朱付云以1800萬元向佳源科技增資;并且，朱付云之兄朱林控制的浩德科技在2021 年度向佳源科技采購配電站房數(shù)字化解決方案配套設(shè)備合計(jì)金額2931.37萬元，為佳源科技2021年第四大客戶。

        朱付云增資摘要，數(shù)據(jù)來源：上會稿

        對于浩德科技的采購，佳源科技在回復(fù)函中表示，朱付云僅作為公司的財務(wù)投資人，持股比例一直未超過5%，未參與公司的日常經(jīng)營，未在公司處擔(dān)任任何職務(wù)。且浩德科技通過公開招投標(biāo)等市場途徑了解到佳源科技并于2021年開始合作，因此其向佳源科技采購的行為系其自身市場化的商業(yè)選擇。

        從財務(wù)投資人角度來算，深交所官網(wǎng)顯示，佳源科技此次IPO預(yù)計(jì)融資金額為9.11億元，發(fā)行不超過4938.67萬股，占發(fā)行后總股份的25%。以此計(jì)算，佳源科技達(dá)到目標(biāo)的估值為36.45億元。考慮稀釋作用后，朱付云手中股份估值為5539.96萬元，增值了3739.96萬元，增值率為207.78%，可謂收益頗豐。

        另外，作為佳源科技的股東及實(shí)控人的朋友，朱付云近期遭遇被上交所通報批評。經(jīng)查，億嘉和于2024年1月31日披露《2023 年年度業(yè)績預(yù)告》，預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤為盈利3500萬元到5200萬元;2024年4月29日，億嘉和披露《2023 年年度業(yè)績預(yù)告更正公告》,預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤為-1200萬元到-800萬元。億嘉和首次預(yù)告業(yè)績與實(shí)際業(yè)績差異金額較大，且盈虧性質(zhì)發(fā)生變化，信息披露不準(zhǔn)確，更正公告披露不及時。責(zé)任人方面，億嘉和董事長朱付云為億嘉和經(jīng)營決策及信息披露的第一責(zé)任人，因此被通報批評。

        通報批評摘要，數(shù)據(jù)來源：上交所官網(wǎng)

        佳源科技與億嘉和的“緣分”不只如此。毛義強(qiáng)在2020年11月至2022年1月，任億嘉和獨(dú)立董事。在離任前，毛義強(qiáng)于2021年12月?lián)渭言纯萍吉?dú)立董事。需要指出的是，在佳源科技2023年7月IPO過會后，毛義強(qiáng)在2023年9月不再擔(dān)任佳源科技獨(dú)立董事。

        關(guān)于毛義強(qiáng)的離任獨(dú)立董事，佳源科技在回復(fù)函中表示，第一屆董事會任期屆滿，原獨(dú)立董事毛義強(qiáng)期滿離任，換屆改選獨(dú)立董事胡宜奎。

        另外，毛義強(qiáng)2019年2月至2022年2月，任珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司(下稱“和佳退”)獨(dú)立董事。離任不久，2022年12月，毛義強(qiáng)又任和佳退獨(dú)立董事。和佳退曾為A股上市公司，其于2023年7月退市，退市原因?yàn)?021年度和2022年度財務(wù)會計(jì)報告均被出具無法表示意見的審計(jì)報告。

        2023年8月，深交所還對和佳退及相關(guān)人員通報批評，原因包括2020年年度報告、2021年年度報告存在虛假記載。其中2020年，和佳退對珠海恒源融資租賃有限公司虛假融資租賃業(yè)務(wù)進(jìn)行了財務(wù)記賬，從而導(dǎo)致和佳退虛增2020年收入3982.37萬元，占2020年?duì)I業(yè)收入的4.28%。

        盡管毛義強(qiáng)沒有受到通報批評，但在他擔(dān)任和佳退獨(dú)立董事期間發(fā)生的虛增收入等事件，可能會引起市場的關(guān)注。

        和佳退終止上市摘要，數(shù)據(jù)來源：和佳退公告

        與朱付云同時在2020年9月增資佳源科技的，還有北京春霖股權(quán)投資中心(有限合伙)(下稱“北京春霖”)等股東。其中北京春霖增資總額為2520萬元，并且與佳源科技實(shí)控人簽訂了對賭協(xié)議，股東特殊權(quán)利包括股份回購、反稀釋、共同出售權(quán)等。北京春霖系證券公司私募投資基金，其基金管理人為中信建投全資子公司中信建投資本管理有限公司。

        在北京春霖增資不久，佳源科技于2020年12月完成上市輔導(dǎo)備案，其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信建投。經(jīng)過一年多的輔導(dǎo)，2022年3月，北京春霖與佳源科技實(shí)控人有關(guān)對賭協(xié)議終止。2022年5月，佳源科技與中信建投終止上市輔導(dǎo)協(xié)議。對于終止的原因，佳源科技在公告中表示為，“與原輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)友好協(xié)商”。并且終止上市輔導(dǎo)不久，2022年6月，佳源科技與海通證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議。海通證券“接手”僅數(shù)月，佳源科技在2022年9月便獲創(chuàng)業(yè)板IPO受理。

        那么是什么原因，導(dǎo)致中信建投在臨近申報前將項(xiàng)目拱手相讓，與北京春霖有無關(guān)系?

        此外，國家人社部官網(wǎng)顯示，《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》自2014年3月1日起施行。該規(guī)定要求，用工單位在規(guī)定施行前使用被派遣勞動者數(shù)量超過其用工總量10%的，應(yīng)當(dāng)制定調(diào)整用工方案，于2016年3月1日前降至規(guī)定比例。

        《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》摘要，數(shù)據(jù)來源：國家人社部

        佳源科技2020年年末和2021年年末的勞務(wù)派遣人數(shù)占總用工人數(shù)的比重分別為21.36%和14.52%，占比不符合《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的要求。

        這里有一個疑惑，若無IPO，佳源科技會整改嗎?

《電鰻快報》