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　　周三，A股三大指數延續調整態勢，銀行、保險等權重板塊走勢低迷，成為拖累股指的主要因素。市場資金繼續尋找具備基本面及利好因素支撐的主題性博弈機會，新能源中的充電樁概念繼續沖高，存儲芯片、CPO（光電共封裝）等算力相關概念也走勢強勁。

　　截至收盤，上證綜指報3284.23點，跌0.21%；深證成指報11091.08點，跌0.07%；創業板指報2293.64點，跌0.02%。滬深兩市成交額繼續萎縮，合計成交7814億元，創兩個多月來的新低。上次兩市日成交額低于8000億元發生在3月9日（7569億元）。

　　北向資金昨日凈買入16.87億元。從盤后交易所公布的十大成交活躍股看，新能源板塊成為外資加倉重點，其中寧德時代獲北向資金凈買入8.90億元，本周前3個交易日累計獲凈買入超過10億元。

　　算力細分賽道表現突出

　　近期，此前受ChatGPT熱潮推動的人工智能板塊出現高位退潮跡象，特別是傳媒、教育等AI應用方向大幅調整。不過，在人工智能板塊退潮過程中，存儲芯片、CPO等與算力相關的細分賽道卻悄然走強。分析人士認為，算力是AI發展的重要基礎設施，在眾多AI相關題材中具備更強的成長確定性。

　　東財發布的存儲芯片概念指數昨日大漲2.15%，德明利、普冉股份、深科技等漲超3%，領漲龍頭江波龍上漲1.91%，本周以來累計漲幅接近20%。天風國際證券認為，隨著全球算力的提升，數據量將呈指數級成長，存儲芯片需求將呈現爆發式增長。此外，智能汽車、智能物聯網、智能機器人等多個AI應用終端也將帶動存儲芯片需求指數級擴張。

　　東財CPO概念指數昨日收漲1.80%，聯特科技大漲13.12%，光迅科技尾盤漲停。消息面上，“光迅科技”微信公眾號昨日午后發布文章稱，近期光迅科技批量交付系列高速光模塊，助力AI及數據中心應用。

　　光迅科技在文章中表示，數據中心作為流量的基石、算力的重要載體，受益于算力和流量的擴張，尤其是隨著ChatGPT等AI新應用場景出現，為行業賦予新增長動能，有望帶動行業新一輪建設升級。

　　大金融板塊集體熄火

　　昨日，以銀行、保險、券商為代表的大金融板塊集體熄火。中國太保收盤大跌5.07%，中國平安跌超2%，建設銀行、平安銀行、興業證券、東方證券等跌超1%。

　　大金融板塊整體成交量也較前期顯著縮水。申萬證券行業成交156億元，較5月9日高峰時的929億元縮水超過八成；中國平安全天成交33.45億元，較4月27日漲停時的127億元縮水超七成。

　　上海證券報記者觀察到，近期多家券商的非銀金融分析師發布報告，將券商、保險等金融股票與當下市場熱議的“中國特色估值體系”相互關聯。

　　如某券商非銀研究團隊表示，證券板塊中的國有券商（包括中央國有和地方國有）數量占比為74%，國有券商市值占比為78%，因此，券商板塊與“中國特色估值體系”相關度高。另有非銀研究員認為，“中國特色估值體系”能強有力地深化國資國企改革、提高國企估值、做大做強國企，金融行業以央企國企為主導，盈利穩定但估值整體處于低位，后續股價提升空間大。

　　中信建投首席策略官陳果認為，“中國特色估值體系”的探索與建立應當真實反映過去多年國企改革所取得的進展與成效，繼續深化國企改革以提升央企國企“價值創造”能力，是完成“價值實現”的重要前提。針對不同行業央企國企相對民營企業價值創造與價值實現匹配程度的差異，應該著眼于不同的投資視角，而并非簡單地提振估值中樞。

　　外資持續逢低加倉

　　近期A股持續走弱，滬指從3400點高位下挫，目前再度退守3200點關口。在部分機構看來，近期市場調整原因和4月底的調整略有不同，更多是因為內資撤離造成前期支撐指數表現的大市值藍籌股回調幅度較大。

　　中金公司表示，自上周以來，低估值藍籌主線股價有所波動，主要有三個原因：一是短線資金獲利了結；二是熱度擴散至銀行電力等更多領域；三是部分央企國企在二級市場減持，權重股的調整加大了市場波動。

　　中金公司認為，上述因素更多體現為內因，這與4月底市場調整時海外風險因素（外資流出、港股調整）對市場影響更大的情形存在差別。展望后市，投資者對后續市場表現不宜過于謹慎，當前市場機會仍大于風險。

　　數據顯示，自上周市場調整以來，北向資金正持續加倉A股。昨日，北向資金全天凈買入16.87億元。5月以來，北向資金已累計凈買入115.24億元，已明顯扭轉4月的凈流出趨勢。

《電鰻快報》