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        深圳市首航新能源股份有限公司專業(yè)從事新能源電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，為用戶及地面電站等提供光伏發(fā)電與儲能系統(tǒng)設(shè)備，核心產(chǎn)品涵蓋組串式光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、儲能電池及光伏系統(tǒng)配件等，目前該公司正在申請上市。

        根據(jù)公開披露顯示，寧德時代全資子公司問鼎投資于2021年11月與首航新能簽署了《投資合同書》，參考投后估值為77.32億元，而同樣是在2021年11月，領(lǐng)匯基石、華金領(lǐng)翊、智數(shù)投資、加法貳號和長久集團(tuán)等外部機(jī)構(gòu)入股首航新能對應(yīng)的投后估值則高達(dá)100億元。對此，首航新能將其增資價格與同期投資者增資價格差額確認(rèn)股份支付費(fèi)用達(dá)7731.96萬元，并計(jì)入非經(jīng)常性損益。

        另據(jù)《審核問詢函的回復(fù)》第113頁披露，監(jiān)管部門要求首航新能及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券，結(jié)合寧德時代及廣東銘利達(dá)實(shí)際控制人陶誠入股發(fā)行人的時間，說明發(fā)行人與寧德時代、廣東銘利達(dá)開展合作之前，與同類型原材料主要供應(yīng)商的合作情況，相關(guān)交易的公允性，是否與第三方交易價格存在較大差異。

        對此，首航新能卻以“發(fā)行人已對上述具體項(xiàng)目采購金額、數(shù)量及單價申請豁免披露”為由，并未公布公司向?qū)幍聲r代主要采購的電芯類型與其他主要供應(yīng)商的價格對比具體情況，僅以一句定性的判斷“公司與寧德時代的采購價格具備公允性”作為核心披露內(nèi)容。

        不僅如此，根據(jù)首航新能在官方網(wǎng)站于2022年12月發(fā)布的《年產(chǎn)能增加100萬套!首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地今日封頂?shù)旎?》，其中提到：“今天上午，首航新能源惠州產(chǎn)品研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目一期封頂、二期奠基儀式在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成功舉行。”

        但是據(jù)其他公開報(bào)道，如北極星儲能網(wǎng)在2022年8月9日發(fā)布的《光儲年產(chǎn)能增加100萬套!首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地封頂?shù)旎?》，其中提到在當(dāng)年8月8日首航新能源惠州產(chǎn)品研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目一期封頂、二期奠基儀式在廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)成功舉行。也即，在首航新能官方網(wǎng)站發(fā)布的“惠州產(chǎn)品研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目一期”封頂時間，明顯晚于其他公開報(bào)道。

        而且首航新能官方網(wǎng)站上述文字記錄，其中提到：“首航新能源惠州產(chǎn)研制造基地一期投資近8億元，總建筑面積超11萬平方米。一、二期基地投產(chǎn)后，光伏與儲能產(chǎn)品產(chǎn)能將再增100余萬套。”

        而在招股書第316頁則披露到，2022年6月17日，廣東首航與惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《仲愷高新區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議書》，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，首航儲能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增并網(wǎng)逆變器和儲能逆變器產(chǎn)能合計(jì)190萬臺、儲能電池57萬臺。也即兩項(xiàng)合計(jì)新增產(chǎn)能高達(dá)247萬臺，明顯超過公司官網(wǎng)報(bào)道中提到的該項(xiàng)目“光伏與儲能產(chǎn)品產(chǎn)能將再增100余萬套”的產(chǎn)能規(guī)模。

        此外，根據(jù)招股書披露的重大合同信息，首航新能的第一大客戶ZCS與公司簽訂的銷售合同，在2022年采購目標(biāo)為2000萬歐元，參照現(xiàn)行匯率尚不足1.5億人民幣。但在此基礎(chǔ)上，招股書顯示首航新能在2022年上半年對該客戶銷售金額就已經(jīng)高達(dá)8.55億人民幣，接近全年采購目標(biāo)的6倍。

《電鰻快報(bào)》