久久免费看-久久免费久久-久久免费精品-久久免费精彩视频-午夜一区二区三区-午夜一区二区免费视频

        4月10日晚，新東方新材料股份有限公司 (東方材料，603110)公告稱，收到了上海證券交易所出具的《關(guān)于新東方新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行媒體關(guān)注事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》(以下稱“監(jiān)管函”)，就跨界收購(gòu)合理性、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)、交易相關(guān)款項(xiàng)支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價(jià)波動(dòng)等6大方面提出監(jiān)管要求，共列出16個(gè)問(wèn)題要求公司具體說(shuō)明。這是東方材料兩天內(nèi)收到了第二份監(jiān)管工作函。

        4月9日晚間，東方材料發(fā)布公告稱，擬定增募資不超20億元，用于收購(gòu)TD TECH 51%股權(quán)(交易對(duì)價(jià)21.22億元)。交易對(duì)象為諾基亞全資子公司NSN，TD TECH剩余49%股權(quán)由華為持有。收購(gòu)?fù)瓿珊螅琓D TECH將成為東方材料的控股子公司。

        隨后，華為于4月9日深夜發(fā)布四點(diǎn)聲明稱：“我司與諾基亞合資運(yùn)營(yíng)TD TECH，是基于雙方的戰(zhàn)略合作與雙方技術(shù)實(shí)力、全球的銷售與服務(wù)能力;我司認(rèn)同諾基亞出售股權(quán)，但購(gòu)買(mǎi)股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)，我司沒(méi)有任何意愿及可能與新東方新材料合資運(yùn)營(yíng)TD TECH;我司正在評(píng)估相關(guān)情況，有權(quán)采取后續(xù)措施，包括但不限于行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、全部出售股份退出、終止對(duì)TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán);我司期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東共同支持TD TECH繼續(xù)發(fā)展。”

        4月10日下午，東方材料董辦工作人員對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆裉旖拥胶芏嗝襟w和投資者電話，我們正在跟華為積極溝通中，后續(xù)相關(guān)信息會(huì)有公告。

        上交所質(zhì)問(wèn)跨界收購(gòu)是否合理?

        監(jiān)管函在跨界收購(gòu)合理性方面指出，根據(jù)預(yù)案，標(biāo)的公司是行業(yè)客戶通信聯(lián)接解決方案提供商，與上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)油墨生產(chǎn)銷售屬于不同行業(yè);標(biāo)的公司2022年末總資產(chǎn)57.52億港元，負(fù)債42.71億港元，上市公司2022年三季末總資產(chǎn)8.06億元，負(fù)債1.43億元，二者體量相差較大，且行業(yè)無(wú)相關(guān)性。截至2021年末，上市公司母公司和主要子公司在職員工數(shù)量合計(jì)僅389人，標(biāo)的公司共有員工2016人。

        要求東方材料結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體說(shuō)明本次進(jìn)行跨行業(yè)收購(gòu)的目的和主要考慮，公司是否具備通信行業(yè)相關(guān)管理、技術(shù)、人員等方面的能力儲(chǔ)備;補(bǔ)充披露本次收購(gòu)在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、組織架構(gòu)等方面的具體整合計(jì)劃、整合風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的管控措施;結(jié)合擬采取的相關(guān)措施及標(biāo)的公司在股權(quán)、業(yè)務(wù)等方面受其他股東華為的影響程度，分析說(shuō)明公司能否對(duì)標(biāo)的公司實(shí)施有效控制。請(qǐng)獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師發(fā)表意見(jiàn)。

        在TD TECH業(yè)務(wù)方面，監(jiān)管函指出，標(biāo)的公司主要從事無(wú)線通信、終端產(chǎn)品、 物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要業(yè)務(wù)板塊包括行業(yè)無(wú)線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及無(wú)線通信委外研發(fā)服務(wù)。請(qǐng)東方材料分業(yè)務(wù)板塊說(shuō)明標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)模式、上下游類型、盈利模式和核心競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)投入和研發(fā)周期，具備的專項(xiàng)資質(zhì)的認(rèn)證周期;列示各業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收構(gòu)成和利潤(rùn)貢獻(xiàn);結(jié)合各板塊的業(yè)務(wù)模式，列示前五大客戶和供應(yīng)商、交易金額及占比，說(shuō)明是否存在集中或依賴等影響標(biāo)的公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性的情形。

        在財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)方面，監(jiān)管函要求東方材料結(jié)合標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)模式、所處發(fā)展階段、各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)情況、在手訂單、主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況等，對(duì)比可比上市公司情況和行業(yè)情況，補(bǔ)充披露2022年?duì)I業(yè)收入大幅增加而凈利潤(rùn)虧損的原因和合理性，最近兩年毛利率發(fā)生較大變動(dòng)的原因和合理性，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為負(fù)值的原因和合理性;結(jié)合標(biāo)的公司相關(guān)財(cái)務(wù)情況及業(yè)績(jī)表現(xiàn)，進(jìn)一步說(shuō)明本次交易作價(jià)的依據(jù)和合理性;本次交易在高溢價(jià)率的情況下，是否會(huì)設(shè)置業(yè)績(jī)承諾等其他保護(hù)上市公司利益的措施。

        在交易相關(guān)款項(xiàng)支付方面，監(jiān)管函要求補(bǔ)充對(duì)于差額資金擬使用的具體解決方式。結(jié)合協(xié)議條款中對(duì)于終止費(fèi)的約定，充分說(shuō)明若本次交易終止，東方材料是否具備相應(yīng)終止費(fèi)的支付能力，是否對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。

        在優(yōu)先受讓權(quán)條款方面，監(jiān)管函指出，預(yù)案披露，標(biāo)的公司的公司章程中約定了優(yōu)先受讓權(quán)條款，即股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，華為有權(quán)在股東發(fā)出股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后的3個(gè)月內(nèi)， 或在向其提供關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓真實(shí)性證據(jù)后的3個(gè)月內(nèi)，要求轉(zhuǎn)股股東按照與潛在購(gòu)買(mǎi)者相同的價(jià)格及條款向其轉(zhuǎn)讓股份。截至本預(yù)案公告日，上市公司尚未取得華為關(guān)于放棄優(yōu)先受讓權(quán)的承諾文件。請(qǐng)東方材料補(bǔ)充截至公告日，標(biāo)的公司股東是否已發(fā)出股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知或提供關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓真實(shí)性證據(jù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方與華為的溝通情況，并就上述事項(xiàng)充分提示風(fēng)險(xiǎn);就相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

        預(yù)案披露前兩個(gè)交易日，東方材料股票交易價(jià)格變化幅度分別為-9.53%和9.99%。監(jiān)管函要求東方材料補(bǔ)充籌劃本次交易事項(xiàng)的具體過(guò)程，重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體參與、知悉的相關(guān)人員;自查內(nèi)幕信息知情人登記及內(nèi)幕信息管理情況，自查并核實(shí)內(nèi)幕信息知情人近期股票交易情況，說(shuō)明是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形，同時(shí)，按照規(guī)定填報(bào)內(nèi)幕信息知情人名單和交易進(jìn)程備忘錄，以供交易核查。

        此外，監(jiān)管函還指出，公司應(yīng)當(dāng)積極與相關(guān)方溝通，如有重大進(jìn)展，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本所《股票上市規(guī)則》等信息披露有關(guān)規(guī)則的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，明確市場(chǎng)預(yù)期，并充分提示不確定性及風(fēng)險(xiǎn)。公司在接受媒體采訪時(shí)，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎措辭，嚴(yán)謹(jǐn)、客觀地回應(yīng)相關(guān)問(wèn)題，不得提供未披露的重大信息，或進(jìn)行誤導(dǎo)性陳述等。

        東方材料去年凈利至少降超62%

        東方材料始創(chuàng)于1983年，位于浙江臺(tái)州市，實(shí)際控制人許廣彬，2017年10月13號(hào)在上交所掛牌上市。主要從事中國(guó)軟包裝行業(yè)原料的生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品有三大系列：醫(yī)藥及食品軟包裝用油墨和塑料軟包裝復(fù)合用聚氨酯膠粘劑、PCB液態(tài)感光阻焊高分子屏蔽材料。

        4月10日晚，東方材料發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，擬收購(gòu)標(biāo)的公司TD TECH 公司章程中約定了股東的優(yōu)先受讓權(quán)條款。截至本公告日，公司尚未取得TD TECH少數(shù)股東華為關(guān)于放棄優(yōu)先受讓權(quán)的承諾文件，本次交易存在少數(shù)股東華為主張優(yōu)先受讓權(quán)從而導(dǎo)致交易無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

        東方材料在風(fēng)險(xiǎn)提示公告中披露，公司現(xiàn)有油墨業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，具備持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1575.10萬(wàn)元至2075.10萬(wàn)元，同比減少71.72%至62.74%，主要是因?yàn)楣?021年度將位于黃巖江口街道永豐路2號(hào)、6號(hào)的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及房屋(建筑物)所有權(quán)對(duì)外進(jìn)行出售，產(chǎn)生非經(jīng)常性收益4,747.50萬(wàn)元，而2022年度內(nèi)無(wú)此類業(yè)務(wù);預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)532.83萬(wàn)元至1032.83萬(wàn)元，較上年同期減少251.48萬(wàn)元至增加248.52萬(wàn)元，同比下降32.06%到上升31.69%。

        TD TECH成立于2003年，注冊(cè)地在香港，為諾基亞和華為兩家持有股權(quán)的合資公司，諾基亞持有51%，華為持有剩余的49%。旗下有核心全資子公司鼎橋通信技術(shù)有限公司(鼎橋)和全資孫公司成都鼎橋通信技術(shù)有限公司。根據(jù)鼎橋的官方介紹，公司致力于成為行業(yè)聯(lián)接解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者，旗下的業(yè)務(wù)板塊分別是終端產(chǎn)品、行業(yè)無(wú)線和物聯(lián)網(wǎng)。其中，手機(jī)終端鼎橋推出了多款與華為手機(jī)外觀類似“套殼”手機(jī)。目前，鼎橋官網(wǎng)還掛著TD Tech M40和TD Tech P50.從公開(kāi)信息看，鼎橋手機(jī)主要走行業(yè)定制路線。

《電鰻快報(bào)》