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        又一家自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)開(kāi)啟IPO。

        港交所網(wǎng)站顯示，知行汽車(chē)科技(蘇州)股份有限公司(下稱(chēng)“知行科技”)于4月4日正式遞表港交所申請(qǐng)主板上市，花旗、華泰國(guó)際、建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

        知行科技成立于2016年，是一家自動(dòng)駕駛解決方案提供商，主要產(chǎn)品是自動(dòng)駕駛域控制器。自動(dòng)駕駛域控制器是自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵組件，可以理解為自動(dòng)駕駛解決方案的“大腦”，融合并處理來(lái)自汽車(chē)傳感器的數(shù)據(jù)，以作出自動(dòng)駕駛決策并觸發(fā)車(chē)輛中的執(zhí)行器。

        招股書(shū)顯示，2020年至2022年，知行科技的營(yíng)收分別為4766萬(wàn)元、1.78億元和13.26億元;虧損分別為5382萬(wàn)元、4.64億元和3.42億元;毛利率分別為20.1%、20.6%和8.3%，2022年毛利率下降多達(dá)12.3個(gè)百分點(diǎn)。

        對(duì)于毛利率的下滑，知行科技解釋道，主要是由于自2021年10月開(kāi)始量產(chǎn)毛利率更低的SuperVision(一種輔助駕駛導(dǎo)航方案，知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于Mobileye)。

知行科技主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，來(lái)自招股書(shū)

        招股書(shū)稱(chēng)，本次募集所得資金凈額將主要用于提升自動(dòng)駕駛解決方案和產(chǎn)品研發(fā);與研發(fā)總部、生產(chǎn)廠房和新生產(chǎn)線(xiàn)有關(guān)的資本開(kāi)支;擴(kuò)大銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò);以及用作營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。

        已進(jìn)行9輪融資，理想汽車(chē)持股4.5%

        知行科技注冊(cè)資本約為2.04億元，法定代表人為宋陽(yáng)。成立至今，知行科技已進(jìn)行過(guò)9輪融資，其投資者包括理想汽車(chē)、明勢(shì)資本、訊飛創(chuàng)投、招商啟航、HL Klemove、乾融控股、雅楓投資、德載厚資本、中國(guó)國(guó)有企業(yè)混改基金、華強(qiáng)創(chuàng)投、永鑫方舟、上海刻瑞斯、衍盈投資、中銀粵財(cái)、粵財(cái)創(chuàng)投、德威資本、中天佳創(chuàng)、建銀國(guó)際、元禾原點(diǎn)等。在C3輪融資后，公司交易后估值為33億元。

知行科技?xì)v次融資，來(lái)自招股書(shū)

        上市前，知行科技的實(shí)際控制人為創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼CEO宋陽(yáng)，公開(kāi)資料顯示，在創(chuàng)立知行科技之前，宋陽(yáng)曾在博世中國(guó)智能駕駛研發(fā)部等部門(mén)任職。招股書(shū)顯示，宋陽(yáng)直接或間接(通過(guò)員工激勵(lì)平臺(tái)藍(lán)馳平臺(tái)、紫馳平臺(tái)、紅馳平臺(tái)及綠馳平臺(tái))有權(quán)行使該公司約39.9%已發(fā)行股本所附帶的表決權(quán)。

        具體來(lái)看，宋陽(yáng)直接持股23.9%，藍(lán)馳平臺(tái)持股13.7%，紅馳平臺(tái)持股2.3%，執(zhí)行董事李雙江持股7%，監(jiān)事羅紅持股為1.4%。混合改革基金持股9%，國(guó)中創(chuàng)業(yè)投資持股7.6%，HL KlemoveSuzhou通過(guò)漢拿科銳動(dòng)蘇州持股7.5%，明勢(shì)資本通過(guò)自知一號(hào)持股6%。

知行科技股權(quán)架構(gòu)，來(lái)自招股書(shū)

        此外，理想汽車(chē)通過(guò)北京車(chē)和家持股4.5%，建銀基金持股2.7%、粵財(cái)投資持股1.8%，瑤宇投資持股1.5%、華強(qiáng)創(chuàng)投持股1.2%、揚(yáng)帆致遠(yuǎn)、雅楓二期均分別持股1.1%、乾融泰潤(rùn)、永鑫投資均分別持股1%。

        去年向Mobileye采購(gòu)超9億元，占比近七成

        招股書(shū)顯示，知行科技的業(yè)務(wù)包括兩大部分，一部分是自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品線(xiàn)，另一部分是智能前視攝像頭產(chǎn)品。

        其中，自動(dòng)駕駛域控制器是主要業(yè)務(wù)，據(jù)招股書(shū)，知行科技2022年自動(dòng)駕駛域控制器解決方案的銷(xiāo)售收入為12.5億元，占比為94.3%。

        該業(yè)務(wù)分為兩條自動(dòng)駕駛域控制器產(chǎn)品線(xiàn)，一條是公司與Mobileye合作開(kāi)發(fā)的SuperVision(一種輔助駕駛導(dǎo)航方案，知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于Mobileye)，另一條是公司自主設(shè)計(jì)的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High兩種產(chǎn)品。

        此外，知行科技還提供iFC系列智能前視攝像頭產(chǎn)品，該產(chǎn)品是針對(duì)L2級(jí)輔助駕駛的經(jīng)濟(jì)型解決方案，智能前視攝像頭用于監(jiān)控前方交通，使車(chē)輛保持安全速度、保持安全距離等。

        知行科技稱(chēng)，其解決方案及產(chǎn)品覆蓋廣泛的車(chē)輛價(jià)格段以及全駕駛場(chǎng)景，包括高速公路、環(huán)路、復(fù)雜道路、鄉(xiāng)村道路及停車(chē)場(chǎng)。

知行科技提供自動(dòng)駕駛解決方案的流程，來(lái)自招股書(shū)

        有意思的是，Mobileye不僅是知行科技的合作伙伴，更是其最大的供應(yīng)商。

        Mobileye系英特爾旗下自動(dòng)駕駛子公司，成立于1999年，并在2017年3月被英特爾以153億美元的總對(duì)價(jià)收購(gòu)，目前已經(jīng)是行業(yè)頭部玩家。Mobileye的主要業(yè)務(wù)是汽車(chē)ADAS系統(tǒng)(即高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))，其采取算法與自研芯片等軟硬件結(jié)合的方式供應(yīng)汽車(chē)廠商。

        自2018年起，知行科技與Mobileye建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，合作推出高端自動(dòng)駕駛解決方案SuperVisio。極氪001的SuperVisio是Mobileye的EyeQ®5H系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)在業(yè)內(nèi)的首次應(yīng)用之一。

        知行科技主要向Mobileye采購(gòu)用于SuperVision解決方案的ADCU(L2+ECU，即L2+級(jí)別輔助駕駛電子控制單元)，以及用于其iFC產(chǎn)品的SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)。

        據(jù)招股書(shū)，2021年和2022年，Mobileye均是知行科技最大的供應(yīng)商。2020年、2021年及2022年，知行科技對(duì)Mobileye的采購(gòu)額分別為570萬(wàn)元、7840萬(wàn)元及9.22億元，分別占同期總采購(gòu)額的13.6%、54.6%及69.2%。

知行科技前五大供應(yīng)商詳情，來(lái)自招股書(shū)

        知行科技稱(chēng)，之所以Mobileye是其主要供應(yīng)商，是由于自動(dòng)駕駛技術(shù)處于發(fā)展初期，市場(chǎng)上自動(dòng)駕駛SoC(系統(tǒng)級(jí)芯片)供應(yīng)商數(shù)量有限。

        在產(chǎn)品自研方面，截至2022年12月31日，知行科技擁有245名研發(fā)人員，占雇員總數(shù)的74%。2020年、2021年和2022年的研發(fā)投入分別為4410萬(wàn)元、5490萬(wàn)元和1.04億元，在總營(yíng)收中占比分別為92.53%、30.84%和7.84%。

        吉利集團(tuán)去年貢獻(xiàn)96.4%營(yíng)收

        招股書(shū)顯示，知行科技的收入絕大部分來(lái)自向汽車(chē)廠商銷(xiāo)售公司的自動(dòng)駕駛解決方案及產(chǎn)品，已累計(jì)交付自動(dòng)駕駛域控制器超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)。截至最后實(shí)際可行日期，公司已獲得14家知名汽車(chē)廠商的定點(diǎn)函，包括吉利汽車(chē)(9.75,0.01,0.10%)、上汽通用五菱、長(zhǎng)城汽車(chē)(8.91,-0.09,-1.00%)、奇瑞汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)及極星等，預(yù)計(jì)他們將向公司采購(gòu)自動(dòng)駕駛域控制器及iFC產(chǎn)品。

        值得注意的是，知行科技的客戶(hù)集中度逐年升高。2020年到2022年，知行科技的前五大客戶(hù)貢獻(xiàn)收入分別占總收入的84.2%、92.1%和99.4%。

        其中，吉利集團(tuán)在2021年和2022年均為知行科技的最大客戶(hù)，貢獻(xiàn)收入分別為9450萬(wàn)元和12.77億元，占同期收入的53%和96.4%。

        知行科技在招股書(shū)中提到，通過(guò)在極氪車(chē)輛上安裝自動(dòng)駕駛解決方案和產(chǎn)品，加上極氪001和009實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將進(jìn)一步增強(qiáng)其在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位并提高競(jìng)爭(zhēng)力。

知行科技前五大客戶(hù)詳情，來(lái)自招股書(shū)

        從市場(chǎng)格局來(lái)看，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，近年來(lái)自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)也水漲船高。

        知行科技在招股書(shū)中預(yù)測(cè)，2026年全球自動(dòng)駕駛乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到4220萬(wàn)輛，滲透率為56.8%，2030年將達(dá)到6060萬(wàn)輛，滲透率達(dá)78.3%。在中國(guó)，2026年和2030年的自動(dòng)駕駛普及率則將分別達(dá)到73.8%和92.7%。

        招股書(shū)援引弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)自動(dòng)駕駛域控制器的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為98億元，其中有33億元來(lái)自第三方自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商。預(yù)計(jì)到2026年自動(dòng)駕駛域控制器市場(chǎng)規(guī)模將增至645億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)60.1%，而其中第三方自動(dòng)駕駛域控制器供應(yīng)商將憑借多樣化、更具成本效益的解決方案占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

        弗若斯特沙利文稱(chēng)，按2022年自動(dòng)駕駛域控制器銷(xiāo)售收入計(jì)算，知行科技是中國(guó)第二大第三方自動(dòng)駕駛域控制器提供商，市場(chǎng)份額為26.2%;若將整車(chē)廠統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，則知行科技是中國(guó)第四大整體自動(dòng)駕駛域控制器提供商，市場(chǎng)份額為8.6%。

        縱然前景廣闊，但自動(dòng)駕駛終局未定，國(guó)內(nèi)已有輕舟智航、映馳科技、芯擎科技、禾多科技、文遠(yuǎn)知行、嬴徹科技等多個(gè)頭部玩家，資本也采取了“廣撒網(wǎng)”的策略來(lái)提前布局，知行科技所在的無(wú)疑是一條擁擠的賽道。

《電鰻快報(bào)》