2022-12-02 10:58 | 來源:證券時報 | 作者:俠名 | [上市公司] 字號變大| 字號變小
近日，ST安信(下稱“安信信托”)董事會審議通過議案，同意提請股東大會授權董事會全權辦理重大資產出售及非公開發行股票事宜，授權有效期延長12個月。12月9日，公司將召開...
ST安信(3.680, 0.00, 0.00%)(600816)“易主”尚在推進，債務問題仍未徹底解決。
近日，ST安信(下稱“安信信托”)董事會審議通過議案，同意提請股東大會授權董事會全權辦理重大資產出售及非公開發行股票事宜，授權有效期延長12個月。12月9日，公司將召開股東大會就上述事項進行表決。
從2018年開始，安信信托被曝出信托產品逾期。
證券時報·e公司記者了解到，至少兩家上市公司受其波及：千紅制藥(6.190, 0.04, 0.65%)(002550)2018年購買的兩只信托產品合計3.4億元、外服控股(5.610, 0.09, 1.63%)(600662)前身“強生控股”購買的兩只信托產品合計2億元，均已逾期。
千紅制藥更是在2020年1月將安信信托訴至上海金融法院，要求支付全部信托受益權轉讓價款。
外服控股證券部人士在接受采訪時強調，“這個事情是強生控股的，重組的時候賬目都理清楚了，跟我們沒有關系。”千紅制藥證券部人士則表示，將繼續將全力爭取減少公司損失。
相關債務糾紛是否會影響“易主”事宜?12月1日，安信信托回復記者稱，“根據《上市規則》，公司應當同時向所有投資者公開重大披露信息，不得提前向任何單位和個人泄露。”
曾因多項違規被處罰
安信信托曾經風光無限。
2017年，公司信托業務收入52.8億元，高居行業榜首;凈利潤36.68億元，位居行業排名次席。2017年末，安信信托存續信托項目276個，受托管理信托資產規模達到2326億元，信托資金主要投向基礎產業、房地產、實業等領域。
從2018年開始，隨著房地產行業陷入困境，安信信托相關收入大幅下降，部分產品隨后被曝出逾期。
2018年，公司營業收入暴跌至2.05億元，同比下降96%;當年虧損18.33億元，同比下降150%。
2019年11月，安信信托在回復上海證券交易所問詢函時提到，2019年5月20日至9月30日期間，公司管理信托產品到期的項目87個，金額230億元，其中正常兌付58個，金額65億元，到期未清算的信托項目29個，金額165億元。
2020年4月，監管部門認定安信信托存在承諾剛性兌付、挪用信托財產、未充分揭示風險，違規開展非標等具有影子銀行特征的業務，以及未真實、準確、完整披露信息等五項違規行為。其中在2016年至2019年，安信信托違規將3筆信托財產用于股東、8筆信托財產用于兌付其他信托項目、2筆信托財產用于置換固有貸款、4筆信托財產用于其他非信托目的用途，金額共計126.56億元。
當時，監管部門對安信信托處以1400萬元罰款，創下信托行業最大罰單記錄。
兩家公司理財“中招”
安信信托產品頻頻曝出逾期，至少曾有兩家上市公司“中招”。
2018年，千紅制藥購買了安信創贏51號特定資產收益權集合信托計劃(下稱“創贏51號信托計劃”)與安信銳贏64號流動資金貸款集合資金信托計劃(下稱“銳贏64號信托計劃”)，共計本金3.4億元。
先來看創贏51號信托計劃，由于底層資產園林大廈、銀園賓館及園建大廈項目均未能列入城市更新計劃、底層資產缺乏變現能力、交易對手無履約能力，導致交易對手無力于到期日前向安信信托全額償還信托資金本益。
再來看銳贏64號信托計劃，信托資金用于向借款人潤峰電力有限公司(下稱“潤峰電力”)提供融資。不過受外部經濟環境的影響，借款人及保證人經營情況及財務狀況持續惡化，借款人及保證人整體現金流緊張，潤峰電力處于停產狀態。
上述兩項信托計劃在2019年下半年到期后，出現了本金及部分利息逾期未兌付的情形，安信信托未按合同約定履行遠期受讓協議。2020年1月23日，千紅制藥將安信信托訴至上海金融法院，要求安信信托按照承諾支付全部信托受益權轉讓價款。
外服控股的前身“強生控股”，則是在2018年12月、2019年3月購買了由安信信托管理發行的安信安贏42號上海董家渡金融城項目集合資金信托計劃(優先級)之信托產品(下稱“安贏42號信托計劃”)，合計金額為2億元。上述信托產品延期后，最終到期日期均為2021年12月30日。
涉事各方相繼發聲
安信信托的“易主”事項在推進之中。
2021年7月，安信信托推出非公開發行股票方案，擬向上海砥安投資管理有限公司非公開發行股票不超過43.75億股，發行后上海砥安將持有安信信托44.44%的股份，成為公司的控股股東。
2022年2月18日，臨時股東大會審議通過了上述事項。2022年4月20日，非公開發行股票方案獲上海銀保監局批復同意。
今年11月23日，安信信托審議通過議案，同意將公司重大資產出售股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月。公司將于12月9日召開股東大會，就上述事項進行表決。
重大債務糾紛的處理也有進展。
安信信托披露的數據顯示，截至2020年12月31日，安信信托存量保底承諾合計余額為752.76億元;截至2021年度財務報表批準日，公司尚余保底承諾本金20.07億元。
今年5月20日，安信信托在回復上交所年報問詢函時表示，公司通過收回兜底文件、達成和解、兌付信托利益等各種方式，消除了大部分保底承諾，當時安信信托透露，尚余保底承諾本金17.57億元，涉及業務14筆。
證券時報·e公司記者了解到，在有保底承諾的14筆業務中，很有可能包括千紅制藥相關理財。2022年5月7日，千紅制藥在業績說明會上提到，公司正與安信信托積極溝通，“安信信托逾期項目的底層資產尚在，相信會有妥善的處理結果。”
記者就此致電千紅制藥證券部，對方強調將全力爭取減少公司損失。
而外服控股證券部人士在接受電話采訪時說，“這個事情是強生控股的，我們重組的時候賬目都理清楚了，跟我們沒有關系。”
《上市公司證券發行管理辦法》規定，上市公司不得非公開發行股票的情形包括：“上市公司及其附屬公司違規對外提供擔保且尚未解除的”。
安信信托與千紅制藥、強生控股之間的重大債務糾紛如何化解，是否會影響重組進度?記者致電安信信托證券部，在按照對方要求提供采訪提綱后，安信信托于12月1日回復稱，“根據《上市規則》，公司應當同時向所有投資者公開重大披露信息，不得提前向任何單位和個人泄露。”
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