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業績預期逐漸清晰 公募瞄準細分消費領域

2022-06-07 09:03 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號變大| 字號變小


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????????在多地推出提振消費措施的大背景下,商超、家電、汽車等板塊近期迎來了明顯上漲?;鹑耸糠治觯嵴裣M舉措既有利于推動行業估值,還能帶動相關上市公司盈利水平。進入6月,部分細分行業以及上市公司的半年報預期逐漸清晰,可提前布局業績超預期的標的。

????????商超汽車板塊持續上漲

????????近日商超、汽車等行業表現持續向好。

????????數據顯示,4月26日至6月6日,上海商超公司徐家匯累計漲幅為76%。4月27日至6月6日收盤,華聯綜超累計漲幅26.82%。4月28日至6月6日收盤,天虹股份累計漲幅為26.88%。在股價反彈之前,行業公司基本面已普遍回暖。今年一季度A股30只商超和新零售概念股的平均凈利潤為0.52億元,同比增長85%,環比增幅78%。

????????在汽車消費方面,據不完全統計,目前出臺刺激舉措的省份已超過15個。比如,上海將對報廢、轉出舊車并購純電動汽車給予1萬元/臺補貼;深圳年內會對新購置新能源汽車給予不超1萬元/臺補貼。從4月27日低點反彈計算,截至6月6日收盤,申萬汽車指數累計漲幅超過30%。其中,中通客車4月27日至6月1日收盤(6月2日以來停牌)累計漲幅達到299%。此外,4月27日至6月6日收盤,東風汽車、亞星客車等多股漲逾50%。

????????“近期,我國積極出臺政策措施,促進消費恢復,努力推動經濟回歸正常軌道。在拉動經濟的‘三駕馬車’中,消費是主要引擎之一。”前海聯合基金表示,相關舉措有利于充分調動各方面的積極性、創造性,促進消費恢復并擴大有效投資。接下來,會持續關注穩經濟政策實施細則的落地情況與效果。

????????部分行業估值有望修復

????????國泰中證全指家電ETF的基金經理徐成城表示,回顧2008年以來的市場情況,整個家電行業處于比較明顯的上升周期?!拔覀兛吹搅苏叽碳τ诩译娦袠I的影響,一方面能夠在早期推動估值提升,之后還能帶動相關上市公司盈利增加。比較明顯的跡象是,房地產和信用寬松與家電行業的盈利周期上行有著密切的相關性。”

????????“比如,2008年左右出臺的家電下鄉政策,以及2015年、2016年棚改帶來的地產銷售快速改善,均快速拉動了家電行業消費。現在來看,整個家電行業處于新的上升周期中,由于地產政策的支持,包括寬信用、棚改、行業集中度的快速提升,導致行業生產效率和相關公司盈利水平提升?!毙斐沙钦f。

????????博時基金權益投資四部投資總監助理兼基金經理郭曉林認為,近期汽車板塊出現明顯反彈,反彈的持續性和后市行情,主要取決于整體需求恢復的情況。他說,大宗商品通脹和海外加息等因素,目前已經在相關公司股價中有了較多反映,如果未來需求預期能逐漸恢復,無論是整體市場還是新能源汽車板塊的估值,還能進一步修復。

????????小家電品牌具備競爭力

????????在布局方向上,前海聯合基金建議關注三條線索:一是穩增長方向持續加碼,看好煤炭、建筑建材、化工等低估值板塊;二是成長方向,如電新、汽車、電子、軍工等板塊,前期受到疫情等原因的壓制,目前盈利確定性仍較強,估值修復可期;三是消費板塊,特別是偏必選消費方向,如醫美化妝品、醫藥、白酒、餐飲等。

????????徐成城表示,家電方面,成本和地產銷售兩個因素都在逐漸改善中,這使得家電行業迎來了新的上升周期,這是看好家電行業的重要邏輯。他指出,如果今年白電行業的銷售收入出現快速提升,具備很強研發能力的小家電品牌值得關注,尤其是一些和AI相關的細分領域,如掃地機器人,“它們具備很強的競爭力,甚至在全球來看都是具備競爭力的行業”。

????????融通先進制造基金的基金經理王迪表示,看好新能源汽車領域龍頭公司的未來增長空間。他認為,目前新能源汽車板塊估值不算高,且有購置稅減免政策支持,行業整體向上趨勢明確。

電鰻快報


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