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????????今年以來，權(quán)益市場波動加劇，“固收+”產(chǎn)品也受到不同程度的影響，不同策略的“固收+”產(chǎn)品業(yè)績出現(xiàn)一定分化。業(yè)內(nèi)人士表示，震蕩市更能驗證“固收+”策略優(yōu)秀與否，挑選產(chǎn)品時最好綜合考查管理團隊的資產(chǎn)配置能力、股債投資能力，回撤控制水平等。據(jù)了解，由鵬華基金混合資產(chǎn)投資部打造、大類資產(chǎn)配置專家楊雅潔擔(dān)綱的“固收+”新品——鵬華鑫華一年持有期混合基金(A類：014763 C類：014764)將于6月1日發(fā)行，為廣大投資者提供了震蕩市中的新選擇。

????????資料顯示，鵬華鑫華一年持有期作為一只偏債混合基金，將在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。具體來看，債券底倉方面，以信用為底，利率靈活增厚，降低基金波動率;轉(zhuǎn)債方面，高性價比轉(zhuǎn)債是較優(yōu)選擇，其次配置偏債轉(zhuǎn)債;股票方面，可投A股、港股，股票占基金資產(chǎn)的比例為0-30%，力爭增強收益彈性。

????????“固收+”產(chǎn)品自帶資產(chǎn)配置基因，通過配置不同屬性的資產(chǎn)來降低組合波動，助力持有人在波動的環(huán)境中實現(xiàn)穩(wěn)健回報。這背后尤為考驗基金經(jīng)理、管理團隊的專業(yè)能力。鵬華基金混合資產(chǎn)投資部構(gòu)建了高度專業(yè)化分工的投研體系，實施精細化的管理措施，使每位成員在自己擅長的領(lǐng)域輸出專業(yè)化的投資策略，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。其中，總經(jīng)理張佳以資產(chǎn)配置和權(quán)益為主，副總經(jīng)理楊雅潔以債券以及大類資產(chǎn)配置為主。楊雅潔擁有13年的證券從業(yè)經(jīng)驗，超7年基金從業(yè)經(jīng)驗，是鵬華信用團隊主要負責(zé)人之一，固收投資經(jīng)驗豐富。鵬華招華一年持有A是楊雅潔的代表作，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2022年5月27日，鵬華招華一年持有A自2020年8月成立以來的累計凈值增長率為8.40%，年化凈值增長率為4.63%。

????????當前市場震蕩加劇，“固收+”產(chǎn)品的回撤波動相對明顯，因此也對投研團隊的回撤管理能力提出了更高要求。對此，楊雅潔表示，控制回撤是一個精細活，必須一有風(fēng)吹草動就密切關(guān)注，并進行嚴格考核。團隊非常強調(diào)堅持自上而下的投資框架和投資視角，固收出身的投資人對宏觀經(jīng)濟的變化更加敏感，更有能力根據(jù)宏觀經(jīng)濟的變化進行資產(chǎn)配置的輪動。團隊管理的“固收+”產(chǎn)品，一直強調(diào)“+”不是簡單的做加法，增厚投資收益機會，而是運用多資產(chǎn)有效熨平投資波動。

????????在業(yè)界看來，“固收+”產(chǎn)品的重要目標是讓持有人不僅獲得良好的持基過程體驗，同時也帶來較好的投資結(jié)果體驗。歷史數(shù)據(jù)測試顯示，持有期越長，獲得正收益、更高收益的概率往往也就越大。因此，越來越多的“固收+”產(chǎn)品疊加“持有期”的設(shè)計模式，希望讓基民堅持長期投資，增加投資勝率。此次，鵬華鑫華也采用了一年持有期設(shè)計，投資者買入后需要持有一年以上才能贖回，更適合有一年以上閑錢理財需求的客戶。

????????值得一提的是，作為業(yè)內(nèi)較早布局“固收+”產(chǎn)品線的公募基金公司，鵬華基金敏銳捕捉到不同投資者的需求，始終在“固收+”領(lǐng)域深耕細作，目前已形成完備的“固收+”產(chǎn)品線，涵蓋偏債混合型基金、混合債券型二級基金、混合債券型一級基金等類型，并均有優(yōu)秀的代表產(chǎn)品。鵬華混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理張佳表示，打造貨架式的產(chǎn)品線，提供多元豐富的產(chǎn)品選擇，無論客戶有什么樣的需求，在這里都能得到相應(yīng)的滿足。團隊將會持續(xù)補充投資、研究和助理人員，搭建一個“金字塔”式架構(gòu)——在基底層需要設(shè)置相關(guān)的助理，包括相關(guān)的研究人員，往上一層是投資人員，再往上就是一些經(jīng)驗十分豐富的投資人員，共同形成金字塔架構(gòu)，充分聚合多種資產(chǎn)混合投資能力的優(yōu)勢，為此類產(chǎn)品提供更加“專”“精”“深”的投研支撐，助力產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化升級。

????????對于團隊未來愿景，張佳表示，在公司的統(tǒng)一框架之下，鵬華混合資產(chǎn)投資團隊的愿景就是打造出行業(yè)一流的混合投資隊伍，力爭做客戶體驗最好的產(chǎn)品和團隊，并將客戶體驗視為終極目標。未來，隨著鵬華混合資產(chǎn)投資部的不斷完善，投資規(guī)模的持續(xù)擴大，力爭能為更多持有人提供更優(yōu)質(zhì)的投資服務(wù)。

????????免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

《電鰻快報》