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????????2004年5月，摩根大通旗下摩根資產(chǎn)管理與上海信托共同設(shè)立了上投摩根基金。18年來，上投摩根基金始終堅(jiān)持受托責(zé)任為先的理念，以長(zhǎng)期視角追求高品質(zhì)的可持續(xù)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)為投資人創(chuàng)造高品質(zhì)的長(zhǎng)期穩(wěn)健回報(bào)。截至2021年底，上投摩根獲得了超50次業(yè)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)的肯定，公司業(yè)務(wù)條線總規(guī)模超2,000億元，服務(wù)公募客戶總數(shù)超6000萬，累計(jì)為客戶創(chuàng)造利潤(rùn)741億元。

????????堅(jiān)定做多中國(guó)，投資未來中國(guó)。作為合資基金公司的翹楚，上投摩根基金堅(jiān)信，在中國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際化與全世界做多中國(guó)的大潮下，中國(guó)資產(chǎn)管理大時(shí)代的序幕已經(jīng)拉開。未來，上投摩根基金將繼續(xù)鍛造核心投資能力，以全球智慧和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y方法，為投資人把握全球投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)為客戶和社會(huì)持續(xù)創(chuàng)造長(zhǎng)期財(cái)富價(jià)值。

????????多元投資實(shí)力綻放 在時(shí)代浪潮中進(jìn)化成長(zhǎng)

????????作為業(yè)內(nèi)首批合資基金公司，上投摩根基金自成立伊始，就致力于將海外成熟的投資理念、多元的投資策略和創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)引入內(nèi)地市場(chǎng)，力求為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。目前，截至2022年3月底，上投摩根共管理82只公募基金，形成覆蓋貨幣、債券、混合、股票、指數(shù)、FOF、ETF等各資產(chǎn)類別和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的產(chǎn)品序列。

????????一直以來，上投摩根基金致力于為投資人提供全天候的多元投資解決方案。在主動(dòng)權(quán)益方面，上投摩根主動(dòng)權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)目前共有15位基金經(jīng)理，覆蓋成長(zhǎng)、均衡、價(jià)值、行業(yè)主題等產(chǎn)品線。同時(shí)團(tuán)隊(duì)中股票研究員覆蓋全部行業(yè)，90%以上的研究員具備相關(guān)產(chǎn)業(yè)背景。依托強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)，上投摩根基金旗下權(quán)益投資業(yè)績(jī)?cè)谑袌?chǎng)中脫穎而出。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月底，上投摩根旗下股票基金近3年算數(shù)平均股票主動(dòng)管理收益率達(dá)到89.53%，股票投資主動(dòng)管理能力在全行業(yè)可比的90家基金公司中排名前1/5。其中，11只基金近3年收益在銀河證券同類基金中排名前1/4。最新評(píng)級(jí)信息顯示，上投摩根旗下12只國(guó)內(nèi)權(quán)益基金榮獲銀河證券、海通證券、招商證券五星級(jí)評(píng)級(jí)。

????????多元資產(chǎn)投資方面，上投摩根多元資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)由曾領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)富達(dá)401K養(yǎng)老金投資計(jì)劃產(chǎn)品及策略，擁有26年養(yǎng)老金投研經(jīng)驗(yàn)的老將恩學(xué)海領(lǐng)銜。目前，上投摩根多元資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)共24人，兼具海內(nèi)外投資經(jīng)驗(yàn)，是目前市場(chǎng)上少數(shù)能真正做到全球化、多元化、分散化、體系化的多資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)，也是業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的FOF團(tuán)隊(duì)之一。

????????流動(dòng)性管理方面，上投摩根基金于2005年發(fā)行國(guó)內(nèi)首支高等級(jí)貨幣基金，在業(yè)內(nèi)樹立起“安全第一”的貨幣基金風(fēng)格標(biāo)桿。目前團(tuán)隊(duì)共有多位投資專家，管理近千億元貨幣市場(chǎng)基金，致力于提供具有更高安全性和更好流動(dòng)性的現(xiàn)金管理工具。

????????值得一提的是，作為擁有國(guó)際業(yè)務(wù)全牌照的基金公司，上投摩根基金積極通過基金互認(rèn)、QDII、港股通等機(jī)制推出各類滿足投資人需求的海外產(chǎn)品。目前海外產(chǎn)品線投資標(biāo)的覆蓋全球不同地區(qū)和不同資產(chǎn)類別，涵蓋海外市場(chǎng)股票、債券、基金、房地產(chǎn)投資信托(REITs)等各類資產(chǎn)。

????????此外，在固定收益、絕對(duì)收益、被動(dòng)投資、量化投資等方面，18年來，上投摩根基金也一直不斷投入研究資源，積極錘煉投資能力，力爭(zhēng)為投資者提供多樣化的投資選擇，滿足個(gè)性化的投資需求。

????????重視陪伴和服務(wù) 堅(jiān)持投教是責(zé)任也是擔(dān)當(dāng)

????????上投摩根基金高度重視投資者配合和服務(wù)，一直認(rèn)為投資者教育既是責(zé)任也是擔(dān)當(dāng)。公司成立不久，上投摩根就在全國(guó)范圍內(nèi)開展了百場(chǎng)“致富100”理財(cái)講座和千場(chǎng)“摩根基金大學(xué)”現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)，倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資理念，成為業(yè)內(nèi)深耕投資人教育的先行者。

????????近年來在政策助力下，養(yǎng)老投資成為公眾熱議話題。為普及養(yǎng)老投資知識(shí)，上投摩根共開展了近30場(chǎng)“全球配置，養(yǎng)老中國(guó)行” 系列大型投資者主題論壇活動(dòng)，足跡遍布全國(guó)范圍內(nèi)的22個(gè)省、市，覆蓋投資人超過百萬。

????????從2021年開始，上投摩根作為首批參與中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)“一司一省一高校“投教項(xiàng)目的公募基金公司，深入三四線城市的工廠、企業(yè)、社區(qū)和高校等，與廣大投資人面對(duì)面開展深度基金投教宣傳。同時(shí)，聯(lián)合第一財(cái)經(jīng)財(cái)智云聯(lián)合發(fā)起了《大學(xué)生基金投資行為調(diào)查問卷》，用于引導(dǎo)大學(xué)生樹立正確的投資觀，而今年計(jì)劃將此項(xiàng)目全面升級(jí)，擬聯(lián)合股東方摩根資產(chǎn)管理，擴(kuò)大調(diào)研范圍，更加細(xì)致廣泛地了解大學(xué)生的基金投資行為，為大學(xué)生群體提供更有針對(duì)性的的基金陪伴服務(wù)，引導(dǎo)正確投資。

????????全球視野做多中國(guó) 投資未來中國(guó)堅(jiān)定不移

????????自2020年4月1日基金公司外資持股比例限制取消后，眾多外資機(jī)構(gòu)積極布局中國(guó)公募基金業(yè)務(wù)。目前，上投摩根基金的外方股東摩根資產(chǎn)管理已與上海國(guó)際信托有限公司達(dá)成共識(shí)，將擬收購(gòu)取得上投摩根基金管理有限公司股權(quán)至100%。若相關(guān)交易完成，上投摩根基金有望成為首家由外資資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)全資收購(gòu)的公募基金公司。

????????據(jù)悉，摩根資產(chǎn)管理隸屬于摩根大通集團(tuán)，是全球最大的資產(chǎn)管理公司之一，在資產(chǎn)管理方面擁有超過150年的豐富經(jīng)驗(yàn)。截至2022年3月底，摩根資產(chǎn)管理擁有約2.7萬億美元資產(chǎn)管理規(guī)模，近600種投資策略，覆蓋全球各類資產(chǎn)，致力于為客戶提供全天候的資產(chǎn)管理服務(wù)。

????????上投摩根總經(jīng)理王大智表示：“全球視角下的中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)大有可為。未來，我們將持續(xù)完善現(xiàn)有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，發(fā)揮投資專長(zhǎng)，力求為投資人提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)、創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專業(yè)的客戶服務(wù)及可靠的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。我們也將依托全球市場(chǎng)洞察開展投資者教育，助力投資人為長(zhǎng)期金融目標(biāo)做出明智投資決策。通過這一系列的努力，我們相信將帶給客戶更好的投資體驗(yàn)與服務(wù)，為選擇我們的投資人帶來更豐富全面的資產(chǎn)管理視野，并且讓全球市場(chǎng)更加了解投資中國(guó)的重要性與充滿可能性的未來。”

《電鰻快報(bào)》