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電鰻快報(bào)|深陷“跌時(shí)深跌漲時(shí)滯漲”怪圈  華富基金權(quán)益產(chǎn)品遭巨量?jī)糈H回

2022-05-12 08:15 | 來源:電鰻快報(bào) | 作者:尹秋彤 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),華富基金旗下共有9只股票型基金,基金規(guī)模為13.16億元,在122家公司中排名分別位列第60、第73。《電鰻快報(bào)》注意到,9只股票型基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)陷入了跌時(shí)...

        《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

        對(duì)于基金投資來說,最怕的就是踩錯(cuò)市場(chǎng)節(jié)奏,市場(chǎng)跌的時(shí)候基金跌得比同類深,但市場(chǎng)漲的時(shí)候卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及同類。而華富基金權(quán)益產(chǎn)品就遇到這樣的煩惱,旗下權(quán)益產(chǎn)品在一季度還遭遇巨量?jī)糈H回。

        權(quán)益投資之痛

        據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù),華富基金旗下共有9只股票型基金,基金規(guī)模為13.16億元,在122家公司中排名分別位列第60、第73。《電鰻快報(bào)》注意到,9只股票型基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)陷入了跌時(shí)深跌漲時(shí)滯漲的怪圈。

        華富基金旗下股票型基金各時(shí)期業(yè)績(jī)與同類基金對(duì)比圖

        對(duì)比數(shù)據(jù)顯示,近6月、近1年,華富基金旗下9只股票型基金平均回報(bào)率分別為-25.61%、-19.13%,但同期同類基金平均回報(bào)率分別為-20.28%、-14.05%,在同類基金下跌時(shí),華富基金旗下9只股票型基金整體業(yè)績(jī)跌幅超過同類;近3年、近5年,華富基金旗下9只股票型基金平均回報(bào)率分別為26.87%、40.22%,同期同類基金平均回報(bào)率分別為40.45%、48.31%,在同類基金上漲時(shí),華富基金旗下9只股票型基金整體業(yè)績(jī)漲幅遠(yuǎn)不及同類。

        除了股票型基金,華富基金旗下的混合型基金也是“跌時(shí)深跌漲時(shí)滯漲”。該公司旗下共有28只混合型基金,基金規(guī)模為82.32億元,在166家公司中排名分別位列第79、第84。業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,近6月、近3年、近5年,28只混合型基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?15.9%、45.1%、46.14%,同期同類基金平均回報(bào)率分別為-15.54%、50.89%、63.62%。

        據(jù)《電鰻快報(bào)》統(tǒng)計(jì),華富基金目前的基金經(jīng)理有15人,其中僅尹培俊、倪莉莎、尤之奇3人純掌舵固收產(chǎn)品,另外陳奇、陳啟明、張婭、龔煒、高靖瑜等12人或多或少地參與到權(quán)益基金的管理中。華富基金現(xiàn)任副總經(jīng)理龔煒是權(quán)益團(tuán)隊(duì)中代表人物之一。目前他單獨(dú)及參與管理的基金有3只,截至5月10日,華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合、華富科技動(dòng)能混合、華富國(guó)潮優(yōu)選混合發(fā)起式年內(nèi)收益率均飄綠,分別為-19.99%、-26.80%、-27.95%,在可比的2701只同類基金中排名第750、第2033、第2224。

        巨量?jī)糈H回危機(jī)

        陷入“跌時(shí)深跌漲時(shí)滯漲”怪圈的華富基金權(quán)益產(chǎn)品,同樣遭到了投資者用腳投票,出現(xiàn)了巨量?jī)糈H回。

        《電鰻快報(bào)》注意到,5月7日,華富靈活配置混合發(fā)布提高凈值精度公告,公告顯示,該基金5月6日遭遇大額贖回,為確保基金持有人利益,因此公告提高凈值精度。雖然沒有披露贖回份額,但其單位凈值從1.0340元猛增至1.0440元,日增長(zhǎng)率為0.97%。在5月6日當(dāng)天,上證指數(shù)下跌2.16%。

        同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,華富靈活配置混合一季度份額較去年四季度末減少0.90億份,份額縮水幅度達(dá)58.35%。數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,華富靈活配置混合份額僅余0.64億份,凈資產(chǎn)僅余0.66億元,5月再遭大額凈贖回,該基金也將成為“迷你基金”。

        據(jù)《電鰻快報(bào)》統(tǒng)計(jì),截至今年一季度末,六成靈活配置型基金份額較前一個(gè)季度縮水,1442只靈活配置型基金(A/C類份額合并計(jì)算)中有306只合并份額已不足0.5億份,占比近五分之一,有503只合并份額不足1億份,基金迷你化更加嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示,一季度有126只靈活配置型基金(A/C類份額分開計(jì)算)份額縮水在50%以上,華富靈活配置混合就是其中之一。

        華富基金旗下可對(duì)比的75只基金中,資產(chǎn)凈值低于1億元的迷你基金多達(dá)37只,占比近半數(shù);其中,有32只基金的資產(chǎn)凈值不足5000萬元,面臨清盤危機(jī)。

電鰻快報(bào)


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